要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日(rì)下午举行的例行记者(zhě)会上，商务(wù)部新闻发言人束珏(jué)婷再次(cì)表态(tài)，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员(yuán)国）共同限制对华投(tóu)资消息属实，中方将坚决反对。在本次(cì)例行(xíng)记(jì)者会上，束(shù)珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企业加大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业(yè)母机等战略性新兴产(chǎn)业(yè)布局力(lì)度(dù)

　　国资(zī)委党委(wěi)召开扩(kuò)大会议，会议强调，要指导推(tuī)动中央企业加大(dà)在新一代信息技术(shù)、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等(děng)战略(lüè)性新兴产业布(bù)局力度，推动传统产业数字化、智(zhì)能化、绿(lǜ)色化(huà)转型升级，引领(lǐng)带动我国产业体(tǐ)系加快向产业链、价(jià)值链高端迈进。要(yào)强化顶层(céng)设计，增强国资监管工作协同和(hé)政(zhèng)策(cè)协(xié)同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬(chóu)、主责主(zhǔ)业、投融(róng)资等监管政策，打好组合拳，为中央企业(yè)更好服务支(zhī)撑(chēng)现代(dài)化产业(yè)体系建设提供有(yǒu)力保障(zhàng)。评：战略性(xìng)新兴产业中的央企才(cái)是中特估中(zhōng)核(hé)心(xīn)标的，这其(qí)中还有标(biāo)的的值得挖掘，投(tóu)资者不(bù)要在银行股上(shàng)一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布4月金融(róng)统计数据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模(mó)增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非(fēi)金融企业存(cún)款减少1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落(luò)0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居(jū)民贷(dài)款13个月以(yǐ)来首次转负，同时居民存款13个(gè)月以来同比首(shǒu)次也转为减(jiǎn)少，但更可能重(zhòng)回表(biǎo)外资产，而(ér)非用于消费，消费在二季度同(tóng)样(yàng)处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公(gōng)司(sī)首席(xí)执行官及(jí)执行董事

　　京东(dōng)集团公告称，本(běn)公司(sī)现(xiàn)任首席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集团首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官(guān)兼执行(xíng)董事。徐(xú)雷先生(shēng)因个人(rén)原因将退任本公司首(shǒu)席执行官兼执行董事(shì)职务。京(jīng)东物(wù)流现(xiàn)任首席(xí)财务官单苏(sū)先生将担任本公司首席财务(wù)官(guān)。评(píng)：京东在刘强东回归(guī)之(zhī)后，内部架(jià)构调整动(dòng)作频(pín)频。先是高管降薪，后是京东零售(shòu)事业群大调整，如今(jīn)公司首(shǒu)席(xí)执行官徐雷(léi)退休了。这些架构和人(rén)员变动，能(néng)否为京东带来新(xīn)的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行启动自(zì)律调查

　　基于监管(guǎn)部(bù)门反馈线索，依据《银行间债券市(shì)场自律(lǜ)处分(fēn)规则》，交易商协会已对(duì)中国建(jiàn)设银(yín)行股份有限公司债务(wù)融资工具承销业(yè)务涉嫌(xián)违规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅(guī)片价(jià)格大幅下(xià)跌(diē) M10单晶(jīng)硅片(piàn)周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业(yè)协会硅业分会最新(xīn)发文称，本周硅片价格(gé)大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成交(jiāo)均(jūn)价(jià)降至(zhì)5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为(wèi)9％。本周市(shì)场成交(jiāo)价格混乱，成交量(liàng)普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌主要由(yóu)于两方面原因，其一是本周价格降幅横(héng)跨两周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅略(lüè)显夸张，但(dàn)实则经历了两轮阶段性调价；其二是传(chuán)导原材料(liào)降价空间(jiān)，并持续向下(xià)游释放利(lì)润(rùn)。评：以(yǐ)隆基股(gǔ)份为首的光(guāng)伏(fú)赛道最近跌的不要不要的，没(méi)有(yǒu)最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期的复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯国际(jì)：一季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年(nián)第一季度公司实现营业收入(rù)102.09亿元(yuán)，同比下(xià)降13.9％；净利(lì)润15.91亿(yì)元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量(liàng)减少(shǎo)及(jí)产能利用率(lǜ)下降(jiàng)所致。二季度，公司(sī)预计产(chǎn)能利用率(lǜ)和(hé)出货量都(dōu)高于一季(jì)度，销售(shòu)收入预计(jì)环比增长5％到(dào)7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组合变(biàn)动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022夜鹭是几级保护动物，夜游鸟是几级保护动物年(nián)Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股在(zài)做(zuò)了(le)一轮过山(shān)车后，处于相对低点的位(wèi)置(zhì)，中(zhōng)芯国(guó)际(jì)这个业绩的杀伤力没有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元 宁德时代净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际(jì)旭创、亿纬锂能(néng)分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出(chū)额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加2.2万(wàn)人(rén)至(zhì)26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周首次申领失(shī)业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日(rì)当周(zhōu)以(yǐ)来新(xīn)高；预(yù)估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升(shēng)2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期(qī)，更是创下2021年(nián)1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次(cì)将利率上调至(zhì)5％以上，目(mù)前正密切关(guān)注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱(ruò)的迹象。若(ruò)该数据进(jìn)一步走(zǒu)弱，将给美联储暂(zàn)停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外(wài)两年来首(shǒu)次低于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意(yì)外创两年多最低同比增(zēng)速且首次申请(qǐng)失业救济人数连续第二周超预期增长无(wú)疑体(tǐ)现了美(měi)联储持续(xù)一(yī)年的加息影(yǐng)响，但疲软(ruǎn)的(de)企业(yè)财(cái)报以(yǐ)及地区银(yín)行危机担忧重燃(rán)再(zài)度对股市(shì)形成(chéng)双重打击，美股全天震荡收(shōu)盘涨跌互现(xiàn)；中(zhōng)概股在京(jīng)东超预(yù)期业绩提(tí)振下(xià)普遍(biàn)上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东(dōng)、拼多多(duō)涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未(wèi)来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据(jù)令美元(yuán)指数加速反(fǎn)弹(dàn)，一(yī)周多(duō)来首次盘(pán)中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益(yì)率一度(dù)降10个(gè)基点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反(fǎn)弹(dàn)失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银(yín)期货收于(yú)24.42美元(yuán)，创2月以来最大(dà)单日百分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原油期货连续两(liǎng)日收(shōu)跌(diē)，纽约原(yuán)油跌(diē)幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中特估再(zài)度(dù)大幅走弱，中国(guó)外运、中油资本、中船科技(jì)、中信金属跌停(tíng)。影(yǐng)视股表现强势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压(yā)，10日(rì)线、30日线失(shī)守，价跌量缩的(de)量(liàng)价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线(xiàn)组(zǔ)合形态来看，短(duǎn)线盘中(zhōng)有一定的回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位(wèi)23岁的(de)女网红发布了一款(kuǎn)基于自己声音(yīn)、行为和个性的AI语音聊天机(jī)器(qì)人，可以作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟(zhōng)费用1美元(yuán)。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元(yuán)（约合人民币(bì)近50万元(yuán)），已经(jīng)吸引了超过1000名(míng)付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕(yàn)姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破(pò)百万(wàn)。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星(xīng)电(diàn)子已(yǐ)经(jīng)通知分销商，将不再以(yǐ)低于当前价格(gé)的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌明显早于预(yù)期(qī)。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机(jī)：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布由农(nóng)业农(nóng)村部(bù)、国(guó)家发展改革委、财政部等六部门(mén)共(gòng)同印发的关于加快粮食产地烘(hōng)干能力(lì)建设的意见(jiàn)，其中(zhōng)提(tí)到，力争通过三年左右时(shí)间，补上粮食(shí)产地(dì)烘干(gàn)设施装备短板，建(jiàn)成(chéng)布局合理、体系完善(shàn)的粮(liáng)食产地烘干体系，烘(hōng)干(gàn)能(néng)力(lì)基本满足(zú)全(quá夜鹭是几级保护动物，夜游鸟是几级保护动物n)国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力(lì)齐备，粮食产后损失(shī)显著下(xià)降，粮食产能得到进一步巩固(gù)提(tí)升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与(yǔ)澜舟(zhōu)科技战略合作协议所指向的具体合作内(nèi)容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合(hé)作协议 公司(sī)并(bìng)非AI技术的(de)研(yán)发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问(wèn)询函(hán)：要求说明汤姆猫主题(tí)乐(lè)园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向(xiàng)特(tè)定对象发(fā)行股票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行动人拟(nǐ)增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超(chāo)辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制(zhì)药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股(gǔ)份(fèn)

　　中(zhōng)公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签(qiān)署(shǔ)T1航(háng)站楼(lóu)广(guǎng)告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品(pǐn)紫杉醇胶束(shù)列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿(yì)元投建高效电镀(dù)金(jīn)刚石线生产线(xiàn)建设(shè)项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司(sī)中芯集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格(gé)林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环(huán)保全(quán)资子公司签署合(hé)资框(kuāng)架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合作协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情形提(tí)交第(dì)四批合(hé)规方案(àn)

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临(lín)床试验完成首例受试者(zhě)给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王(wáng)廷科因工(gōng)作调(diào)整辞(cí)去(qù)公司总裁职务

　　智(zhì)飞(fēi)生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得(dé)临床试验(yàn)批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让(ràng)公(gōng)司(sī)19.99％股份引入(rù)战(zhàn)投(tóu)

　　东(dōng)华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域(yù)市场(chǎng)布(bù)局(jú)

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大(dà)学签(qiān)订《战略合(hé)作框架协议(yì)》

　　长阳科(kē)技(jì) 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司(sī)合资(zī)设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所(suǒ)提交听(tīng)证申(shēn)请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研发(fā)及办(bàn)公大(dà)楼(lóu)的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方式引入战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太(tài)阳(yáng)能(néng)电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股东之控制(zhì)人收到证监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　2.英(yīng)特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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