要闻(wén)速递

　　1、刘国中：聚力攻(gōng)关农业“卡脖子”技(jì)术 深入实施种业(yè)振兴行动

　　中共(gòng)中央政(zhèng)治(zhì)局委员、国(guó)务院副总理(lǐ)刘国中(zhōng)近日到江苏(sū)调研(yán)。刘(liú)国中先后到南京(jīng)、徐(xú)州等(děng)地考察了农业科(kē)研院所、涉(shè)农高等院校(xiào)、农机(jī)研发机构、种业企业、农业(yè)科技服务组织，详(xiáng)细了解农业科技研发和成果(guǒ)推广应用等情况。他强调，科(kē)技创新是推进(jìn)农业现代化的关键。要遵(zūn)循农业(yè)科技规律，聚力攻关农业“卡(kǎ)脖子(zi)”技术，深入实施(shī)种业(yè)振兴行动(dòng)，加(jiā)快推进高标(biāo)准农田建(jiàn)设，补上(shàng)短板弱(ruò)项(xiàng)。评：中美之(zhī)间的竞争中，农业是必不(bù)可少又容易被忽略的一环(huán)，农(nóng)业(yè)是作为(wèi)基础盘，关(guān)系着每个人的饭(fàn)碗，农业股必须(xū)要予(yǔ)以重视(shì)。

　　2、易会满：坚持(chí)严(yán)的(de)主基调不动摇 以强(qiáng)有力监(jiān)督打造廉洁(jié)的注册制

　　近期中(zhōng)国证监会在北京成(chéng)功(gōng)举(jǔ)办系统会(huì)管干部学习贯(guàn)彻党(dǎng)的二十大精神专题轮训班。易会(huì)满指出，要对标(biāo)新任(rèn)务新要求，切(qiè)实(shí)增强专(zhuān)业本领，坚决纠治形式(shì)主义、官僚主义，大力弘扬“马(mǎ)上就办(bàn)、真抓实干”的(de)优良作风(fēng)，持续巩固干事创业的良好(hǎo)氛围。坚持(chí)严的主基调不动摇，以(yǐ)强(qiáng)有力监督(dū)打造(zào)廉洁的(de)注册制(zhì)，一体推(tuī)进不敢腐、不能腐、不想腐，全(quán)面加强腐败源头治理，不断强(qiáng)化(huà)系统(tǒng)全面从严治党严的(de)氛(fēn)围。

　　3、发改委：综合施策释放消费潜力 稳定汽车、电(diàn)子产品、住房等(děng)大宗消费(fèi)

　　国家发(fā)改(gǎi)委主任郑栅洁(jié)发(fā)文称，进一步增强宏观(guān)调控的前瞻性、针对(duì)性、协同(tóng)性，充分发(fā)挥超大(dà)规模市场优势，有(yǒu)效(xiào)释放内(nèi)需潜力。继(jì)续实(shí)施积极(jí)的财政政(zhèng)策(cè)和稳健(jiàn)的货币政策，促进财政、货币(bì)、就(jiù)业、产业(yè)、投资、消费、价格、环(huán)保、区域(yù)等政策形成(chéng)系统集成效应。充分发挥消费对(duì)经济增长的基础性作用，多渠道增加城(chéng)乡居民收入，稳定(dìng)汽车(chē)、电(diàn)子产品(pǐn)、住(zhù)房等大宗(zōng)消费，培育壮大绿色消费、文化旅游等(děng)服务消(xiāo)费新热点，创(chuàng)新消费场景(jǐng)。评：4月份(fèn)的CPI和PPI数据(jù)发布(bù)之后，消费到了(le)必须发力的时刻，而(ér)大宗消费是重中之重。

　　4、这(zhè)两类存款执(zhí)行利率下周一调(diào)整(zhěng)！

　　协定存款、通知存款利率上限(xiàn)调整新规(guī)即(jí)将落(luò)地。12日，多家银行(xíng)提前公告了关于自5月(yuè)15日起调整协定(dìng)存款和/或通知存(cún)款执(zhí)行(xíng)利率的通知，从调整(zhěng)情况来(lái)看，执行利率(lǜ)多调整为新规的自律上限，相较于此前(qián)下调幅度不(bù)一，最(zuì)高降幅为55BP。评：之(zhī)前各大(dà)银行为了揽储使出了浑身解数(shù)，也用了不少小(xiǎo)动(dòng)作，该(gāi)敲打敲打了。

　　5、证监会指导证券交(jiāo)易(yì)所发(fā)布指引 完(wán)善REITs大类资(zī)产审核要(yào)点(diǎn)及信息披(pī)露要求

　　证监会将指导证券交(jiāo)易所持续完善REITs信息披(pī)露制(zhì)度规则，研(yán)究制定出台定期(qī)报告(gào)和临时公(gōng)告披露指引，按照(zhào)“成熟一类、推出(chū)一类”原则，分步(bù)推出仓储物流、保障性租赁(lìn)住房等大类资产审核及信(xìn)息(xī)披露规则(zé)，建(jiàn)立健全透明和可(kě)预期的审核注册标准，重点关注资产(chǎn)及项目运营质量，进一步(bù)强化市场监管和投(tóu)资者保护机制，更好服(fú)务(wù)经(jīng)济高(gāo)质量发展。

　　6、住建部：我国(guó)全面(miàn)启动城市基础设施生命线安全工程

　　住(zhù)房(fáng)和城乡(xiāng)建设部(bù)部长倪虹近日表(biǎo)示，在(zài)深(shēn)入推进试(shì)点(diǎn)和总结推广可复(fù)制经(jīng)验基础(chǔ)上(shàng)，我(wǒ)国将全面启动(dòng)城市基础设(shè)施生命(mìng)线安(ān)全工(gōng)程(chéng)。要开展城市基础设施普查，建立覆盖地上地下的城市(shì)基础设施(shī)数据库，找准城市基(jī)础设施(shī)风险源和风险点，编制(zhì)城市安全风险清单。城(chéng)市基础设施(shī)生命线是指城市的燃(rán)气、桥梁、供水(shuǐ)、排水、供(gōng)热、综(zōng)合管(guǎn)廊等(děng)与城市功能(néng)和民众生活密不可分的城市基础(chǔ)设施，就像人(rén)体的“神经”和“血管”，是城市(shì)安全运行的(de)保障。评：这个(gè)是海绵城(chéng)市的超级数字版(bǎn)本，也是为(wèi)了城市(shì)治理的新思路和新方向(xiàng)，各(gè)大科技巨头的智慧城市业务到了(le)大(dà)显身(shēn)手的时刻(kè)。

　　7、上(shàng)海经信(xìn)委：推(tuī)动特(tè)斯拉自动驾驶、机器人(rén)等功能板(bǎn)块(kuài)在沪布局

　　上海市经信委智(zhì)能制造推(tuī)进处副处长陈可乐表(biǎo)示，下(xià)阶段(duàn)，上海将进一步深化与特(tè)斯拉的(de)合(hé)作，推动自动驾(jià)驶、机器人等功能板块在沪布(bù)局(jú)，共同打(dǎ)造具(jù)备核心技术优势、面(miàn)向全球(qiú)市场的科技产业集(jí)群。在加(jiā)强(qiáng)政策供给方面，明(míng)确总体发展(zhǎn)目标，到2025年新能(néng)源汽车年产量达到120万辆(liàng)，产值突破3500亿元(yuán)。对符(fú)合条(tiáo)件(jiàn)的消费者购买新能源(yuán)汽车给予免费专用牌照政策支(zhī)持(chí)。

　　8、证监会启(qǐ)动科(kē)创50ETF期权上(shàng)市工作

　　为健全多层次资本市(shì)场(chǎng)产品(pǐn)体系，丰富资本市场风险(xiǎn)管理工(gōng)具，证监会(huì)启动(dòng)科创50ETF期权上市(shì)工作(zuò)。上(shàng)市科创50ETF期(qī)权，有利于吸(xī)引长期资金配置科(kē)创板，激发科创板创新活力，满(mǎn)足多元(yuán)化的交易和(hé)风(fēng)险(xiǎn)管理需求，有助(zhù)于继续发挥好科创板改革先行先试的示范(fàn)引领作用，不断提升服(fú)务实体经济(jì)质效。科创50ETF期权上(shàng)市(shì)后，证监会(huì)将进一步完(wán)善(shàn)风险防控机制，并根据市场(chǎng)运行情况改进(jìn)优化，确(què)保科创(chuàng)50ETF期权稳(wěn)健运行(xíng)。评：科创50ETF期权终于要(yào)来(lái)了，基本上大家想交易的指(zhǐ)数品种(zhǒng)都已经有衍生品了，这对增(zēng)加市场活跃(yuè)度(dù)和(hé)流动性(xìng)来说是好事。

　　9、券商债券业务(wù)评级将迎新规(guī) A档(dàng)券商将减少

　　近日，中(zhōng)证协就(jiù)券商债(zhài)券业(yè)务(wù)执业能力评价办法进(jìn)行了修订，并改名为《证券公司(sī)债券(quàn)业(yè)务(wù)执业质量评价办法》，并向行业征求意见，修订将评价指(zhǐ)标的(de)触角由券商(shāng)开展(zhǎn)债(zhài)券业务(wù)的整体情况延(yán)伸至债券项目(mù)的各个环节(jié)。此(cǐ)外(wài)，评级(jí)也将进一步优(yōu)化了，ABC三档分布从原(yuán)来(lái)三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两(liǎng)头”规模(mó)，其中A类将增(zēng)加类似“白(bái)名单”的基(jī)本条(tiáo)件。评(píng)：券(quàn)商的各大业务也开始内(nèi)卷(juǎn)了，债券A档券(quàn)商名(míng)额的(de)减少，倒逼各大券(quàn)商执业能力的提高。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：“大盘冲高回落(luò)，美元反弹避(bì)险情绪升温(wēn)，五(wǔ)月卖出要开(kāi)始(shǐ)了吗(ma)？”债务上(shàng)限谈判传出利好消(xiāo)息(xī)，但新近(jìn)指标显示通胀预期意外回升重燃通胀恐慌，美股冲高回落集(jí)体收跌，道(dào)指(zhǐ)跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本周主要股指(zhǐ)表(biǎo)现不一，道指累跌1.11％，标(biāo)普累跌(diē)0.29％均连跌两周(zhōu)，而纳指(zhǐ)累涨(zhǎng)0.4％，纳斯达(dá)克100累(lèi)涨0.61％连涨三(sān)周；中概股(gǔ)领跌(diē)市场，网(wǎng)易有道跌超21％，叮咚买菜(cài)跌超17％，达达(dá)集(jí)团(tuán)跌(diē)超(chāo)9％，禾(hé)赛科(kē)技、小鹏汽(qì)车、能链智电跌超8％。

　　期(qī)货市场：避险情绪升温(wēn)令(lìng)美元指数跳涨至一个月高位(wèi)，站稳(wěn)102.00上方；对利率(lǜ)前景敏感的(de)两年(nián)期(qī)美债收益率(lǜ)盘中拉(lā)升一度上(shàng)触4.0％关口，日内升(shēng)幅超(chāo)过10个基(jī)点；黄金在美元(yuán)继续(xù)攀(pān)升压(yā)力(lì)下未(wèi)能成功反(fǎn)弹，收盘刷新一周多(duō)来低位；银价跌至(zhì)24.15美(měi)元，本(běn)周(zhōu)下跌(diē)6.9％是自去年10月以来(lái)最糟糕的一周；原油(yóu)市场出现需(xū)求疲软苗头，国际原油遭(zāo)供(gōng)需两(liǎng)面打击(jī)盘中回(huí)吐逾1％的(de)涨幅(fú)转跌，再探一周低位。布伦(lún)特和西德克萨斯(sī)中质原油期货(huò)均连续(xù)第(dì)四周下跌。

　　市(shì)场(chǎng)策(cè)略

　　周(zhōu)五(wǔ)各(gè)股指震(zhèn)荡下(xià)跌，沪指、中(zhōng)证1000指数(shù)、创业板指跌幅均超(chāo)1％。在此前强势拉升后，沪(hù)指连续下跌(diē)，呈现V型反转之势，进一步逼近下轨的重要(yào)支(zhī)撑(chēng)。沪指从1月(yuè)30日起(qǐ)就(jiù)可以认为是开始构筑(zhù)顶部了(le)，这个过程(chéng)持续了3个月(yuè)，期间主力资金通过反复震荡来完成(chéng)出货。由(yóu)于(yú)筑顶充分，后(hòu)市(shì)一(yī)旦破位就将(jiāng)出现急(jí)跌。下周投资者(zhě)关注沪指会(huì)否破(pò)跌下轨(guǐ)，如果出(chū)现这一信号应及时离场。

　　题(tí)材(cái)掘(jué)金(jīn)

　　碳酸(suān)理：5月11日下午，青海(hǎi)盐湖(hú)蓝科鲤(lǐ)业举行了600万吨工业级(jí)碳酸鲤拍(pāi)卖，最终以24.1万至25.1万元(yuán)/吨成交。这一(yī)价格不仅高于当(dāng)日国(guó)产(chǎn)工业级碳酸鲤(lǐ)现(xiàn)货价格，也高(gāo)于电(diàn)池级(jí)碳酸鲤(lǐ)现货价格。

　　标的：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天(tiān)产(chǎn)业 （002466）

　　核聚(jù)变：据报道，当地时间周三（5月10日），核(hé)聚变初创(chuàng)公司Helion能源在官网(wǎng)宣(xuān)布，科技巨头微软已同(tóng)意从公司首座核聚(jù)变发电(diàn)站购买电力。作为电(diàn)力购买协(xié)议的一(yī)部(bù)分，Helion预(yù)计(jì)将在2028年之前将(jiāng)其聚变发电装(zhuāng)置上(shàng)线，并在(zài)商定的一年(nián)内(nèi)达到50兆瓦(wǎ)或更高目标的(de)发电量。

　　标的：安泰科技(jì)（000969）、高澜股份（300499）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向(xiàng)极(jí)兔转(zhuǎn)让丰网(wǎng)信(xìn)息

　　【并购重(zhòng)组】

　　工业(yè)富(fù)联(lián) 601138：拟(nǐ)公(gōng)开发行不超过60亿元公司债(zhài)券

　　吉宏(hóng)股份 002803：终止向不特(tè)定对象发行可(kě)转债事项

　　广州浪奇 000523：筹(chóu)划与控股股东进行重大资产置(zhì)换

　　博菲电气 001255：拟发行可转债募资不超过(guò)3.9亿元 用于新能源复合材料制品建设项目

　　精(jīng)工科技(jì) 002006：拟定增募资不超过19.5亿元

　　【增持(chí)减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万元回购股份(fèn)

　　哈(hā)尔斯(sī) 002615：拟(nǐ)以4000万(wàn)元-8000万(wàn)元回购股份

　　艾(ài)艾(ài)精工 603580：控股股(gǔ)东(dōng)的一致行动人拟增持不(bù)低(dī)于800万元

　　科汇股份 688681：山东(dōng)省(shěng)高新投及(jí)公司(sī)董事拟减(jiǎn)持股份

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚企业、华(huá)航机械拟(nǐ)减持不(bù)超过6％

　　国(guó)芯科技 688262：麒越基金、嘉(jiā)regretted用法及例句，regret的用法和例句信佳禾拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过(guò)5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华录资(zī)本拟减(jiǎn)持不超(chāo)过3％

　　思美传媒 002712：遭股东(dōng)减(jiǎn)持1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广东(dōng)恒聚达拟(nǐ)减持公(gōng)司不超0.6％股(gǔ)份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合(hé)计减(jiǎn)持不超过(guò)6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计减持不超过2％

　　昭衍新(xīn)药 603127：股东顾美芳(fāng)拟(nǐ)减持公司不超0.6％股(gǔ)份

　　国新文化 600636：董事姚世(shì)娴及其(qí)一致行(xíng)动(dòng)人拟(nǐ)减持不超(chāo)1.6％股份

　　珠江钢(gāng)琴 002678：广(guǎng)州产(chǎn)投拟减持(chí)不(bù)超过(guò)3％

　　万讯自(zì)控 300112：尊威贸(mào)易(yì)拟减持不超过1.74％

　　宁波(bō)中百 600857：近期出(chū)售西(xī)安银行3135.44万股股票

　　理工(gōng)光科 300557：公(gōng)司财务总监拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)0.04％股份

　　【其他事项(xiàng)】

　　爱博医疗 688050：拟不超(chāo)1亿元对优(yōu)你(nǐ)康(kāng)进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联(lián)营企业拟收购深圳(zhèn)小(xiǎo)象电动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃(lí)绝缘子数字智慧工厂(chǎng)升级改造项目

　　华东医药 000963：子公司(sī)迈华替尼片纳(nà)入突(tū)破性治(zhì)疗药物程序

　　力生制(zhì)药 002393：阿替(tì)洛尔片(piàn)通过仿制药(yào)一致性评(píng)价

　　交大昂立 600530：收到证监会(huì)立案告知书

　　潞安(ān)环能 601699：前4月商品煤(méi)销量同比增长(zhǎng)0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控(kòng)股(gǔ)子(zi)公(gōng)司(sī)获准建设红(hóng)山产业风(fēng)储供电项目

　　蜀道装(zhuāng)备 300540：首次签署工业(yè)气体供气regretted用法及例句，regret的用法和例句服务合同(tóng)

　　中(zhōng)国太保 601601：前(qián)4月子(zi)公司中国太平洋人寿保险股份有限公司累计原保(bǎo)险业务收(shōu)入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农(nóng)村(cūn)公路提质改造施(shī)工(gōng)项目

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿(yì)纬(wěi)马来西亚与PKL签订谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟(nǐ)设子公司 开展退役动力(lì)电池梯次利用(yòng)业务(wù)

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长(zhǎng)江支(zhī)流大溪河(hé)团结水库生(shēng)态治理(lǐ)工程EPC总(zǒng)承包

　　海(hǎi)正药(yào)业 600267：子公(gōng)司获得兽药产品批准文(wén)号批件

　　得邦照(zhào)明 603303：子公司收到项(xiàng)目定点(diǎn)函 订单(dān)总金额约(yuē)1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新设子公司并投(tóu)资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线(xiàn)通过(guò)欧盟GMP认证

　　宝钢包装(zhuāng) 601968：签署屋顶分布式(shì)光伏发电项目(mù)BOO合同书

　　浙商证券(quàn) 601878：公司董事辞职

　　城发环(huán)境 000885：喀什(shén)市生(shēng)活(huó)垃圾焚烧发电项目转入运营期(qī)

　　赣能股(gǔ)份 000899：与(yǔ)陕(shǎn)煤(méi)集团(tuán)签订项(xiàng)目(mù)投资合作框架协议

　　威帝股(gǔ)份(fèn) 603023：拟出售控股子公(gōng)司(sī)售丽威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市人民(mín)政府签订合作框架协议(yì)

　　赣(gàn)锋锂业 002460：拟(nǐ)25亿元投建新能源锂电池生产研发(fā)项目

　　贝达(dá)药业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内植入剂药(yào)品临(lín)床试验申请获受(shòu)理

　　立方数科(kē) 300344：与应急管理(lǐ)部信息研(yán)究院、腾讯云计算(suàn)签(qiān)署战略合作框架(jià)协(xié)议

　　天齐锂业 002466：拟(nǐ)30亿元投建年产3万吨电池级单水(shuǐ)氢氧化锂项目

　　欧(ōu)比特 300053：签署河北卫星产业基(jī)地(dì)项目合作框(kuāng)架协议

　　盛航股份 001205：拟(nǐ)5.04亿元购置三艘(sōu)内贸(mào)化(huà)学(xué)品船(chuán)舶以及三艘(sōu)外贸化(huà)学(xué)品(pǐn)船舶100％的所有权

　　海(hǎi)航控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列(liè)飞机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌(xián)信披(pī)违规 遭证监会立案调(diào)查

　　江铃汽车 000550：终止(zhǐ)转让全资子公(gōng)司江铃(líng)重型(xíng)汽车(chē)有限公司100％股权的交易

　　万(wàn)科A 000002：已发行20亿元第二期中期票据

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