兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排出(chū)九文大钱(qián)。他(tā)们又(yòu)故(gù)意(yì)的(de)高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨(zuó)天还(hái)在说抄底新能(néng)源，新能源每次的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额上的(de)青(qīng)筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念(niàn)炒(chǎo)作(zuò)，都是(shì)泡(pào)沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的(de)话，什(shén)么“增长韧性不改(gǎi)，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即(jí)”之类(lèi)的。引得(dé)众人都哄笑起来(lái)，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主(zhǔ)打的就是(shì)一个新能(néng)源赛道股的超跌(diē)反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块(kuài)掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下(xià)挫，算(suàn)力(lì)方(fāng)向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器订单规(guī)模。其(qí)中(zhōng)，微软全(quán)年(nián)调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来(lái)了解(jiě)读(dú)：【客(kè)观看待(dài)数(shù)通砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微软大幅(fú)削减了服务(wù)器订单，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū腰围88是多少 腰围88是多少码)给到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前(qián)产(chǎn)业(yè)反馈，四家大(dà)厂有2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用(yòng)服务器(qì)的需求放缓完全在(zài)预(yù)期(qī)内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在(zài)最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词(cí)是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈及用户转化(huà)率，继续(xù)加大(dà)AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季(jì)Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场(chǎng)就分(fēn)析到这(zhè)了。

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