要闻速递(dì)

　　1、刘国(guó)中(zhōng)：聚力攻关农(nóng)业(yè)“卡(kǎ)脖(bó)子(zi)”技术 深入实施(shī)种业振兴(xīng)行动

　　中共中央政治局委员、国务院副(fù)总理刘国(guó)中近日(rì)到江苏调(diào)研。刘国(guó)中先后到南(nán)京(jīng)、徐州等(děng)地考察(chá)了农业科研(yán)院所、涉(shè)农高(gāo)等(děng)院校、农机研发(fā)机构、种业企业(yè)、农业科技服务(wù)组(zǔ)织，详细了解农业(yè)科技研(yán)发和成果推广应(yīng)用等情况。他强调，科技创新是推(tuī)进农业现(xiàn)代化(huà)的关键。要遵循(xún)农业科技规律，聚力攻关(guān)农(nóng)业(yè)“卡脖子”技术，深入(rù)实施种业(yè)振兴行动，加快推进高标(biāo)准农田建(jiàn)设，补上短(duǎn)板弱项。评：中美之间的竞争(zhēng)中，农业是必不可少又容易被忽略的一(yī)环，农业是作为基础盘(pán)，关系着(zhe)每个人的饭碗，农业(yè)股必须要予以重视。

　　2、易(yì)会满：坚(jiān)持严的主基调(diào)不(bù)动摇(yáo) 以强(qiáng)有力监(jiān)督打造廉洁(jié)的注册(cè)制

　　近(jìn)期中国(guó)证监(jiān)会在北京(jīng)成功举办系统会管(guǎn)干部学习贯彻党的(de)二十大精神专题轮训班。易会满指出，要对(duì)标新(xīn)任务新要(yào)求，切实增(zēng)强专业本(běn)领，坚决纠(jiū)治形式主义、官僚主义，大(dà)力(lì)弘扬“马上就办、真抓实(shí)干”的优良(liáng)作风，持续(xù)巩固(gù)干(gàn)事(shì)创业的良(liáng)好氛围。坚持(chí)严的主基调不动摇，以强有力监督打造廉洁的注册制，一体推进不敢腐、不能(néng)腐、不(bù)想(xiǎng)腐，全(quán)面加强腐(fǔ)败源头治理，不(bù)断强化系统全面从(cóng)严治(zhì)党严的氛围。

　　3、发改(gǎi)委：综合施策释(shì)放(fàng)消费潜力(lì) 稳(wěn)定汽车、电子产品、住(zhù)房等大宗消费

　　国家发改委主任郑栅洁(jié)发文称，进一步增强宏观调(diào)控的(de)前(qián)瞻性、针对性(xìng)、协同性，充分发挥超大(dà)规模市场优势，有效释放(fàng)内需(xū)潜力。继续实施(shī)积极的财政(zhèng)政策和(hé)稳健的货币政策，促进财政、货(huò)币、就业、产业、投资、消(xiāo)费、价格、环保、区域等政策形成(chéng)系统集成效(xiào)应。充分发挥消费对(duì)经济增长的基础性作用，多渠道增加城乡(xiāng)居(jū)民收入(rù)，稳(wěn)定(dìng)汽车、电(diàn)子(zi)产(chǎn)品、住房等(děng)大宗消(xiāo)费，培育壮大绿色消费、文化旅游等服务消费新热点(diǎn)，创新消费场景。评：4月份中国所有省份的占地面积是多少平方千米，中国所有省份占地面积排名的CPI和PPI数(shù)据发布之后，消费到了必(bì)须(xū)发力的时(shí)刻，而(ér)大宗(zōng)消费是重中之重。

　　4、这两类存款执(zhí)行利(lì)率下周一(yī)调整！

　　协定存款(kuǎn)、通知存款利率上限调(diào)整新规(guī)即将落地。12日(rì)，多(duō)家银行(xíng)提前公(gōng)告(gào)了关(guān)于(yú)自5月(yuè)15日起调(diào)整(zhěng)协定(dìng)存款和/或(huò)通知存款执(zhí)行利率的通知，从(cóng)调整情况来看，执行利率多调(diào)整为新规的自律上(shàng)限，相较于此(cǐ)前下调(diào)幅度(dù)不一，最高降(jiàng)幅为55BP。评(píng)：之前各大银(yín)行为了(le)揽储(chǔ)使出(chū)了(le)浑身解数，也用了不少小(xiǎo)动作，该(gāi)敲打敲打了。

　　5、证监会指导证券交易所发布(bù)指引 完善(shàn)REITs大类(lèi)资产(chǎn)审核(hé)要(yào)点及信息披露要求

　　证监会将指导证券交(jiāo)易所(suǒ)持续(xù)完善REITs信息披露(lù)制度规则，研究制定出台定期报告和临时公告披露指引，按照(zhào)“成熟(shú)一(yī)类、推出(chū)一类”原则，分步推出仓储(chǔ)物流(liú)、保障(zhàng)性租赁住(zhù)房等大类资产审核(hé)及信息披露规则(zé)，建立健(jiàn)全透明(míng)和可预期(qī)的审核注册标准(zhǔn)，重点(diǎn)关(guān)注(zhù)资产及项目运营质(zhì)量，进(jìn)一步强(qiáng)化市场监(jiān)管和投资者保(bǎo)护机制(zhì)，更(gèng)好(hǎo)服务经济高质量(liàng)发展(zhǎn)。

　　6、住建部：我国(guó)全面(miàn)启动城市(shì)基础设施生命线安全工程

　　住(zhù)房和城乡建设部部长倪虹(hóng)近日表(biǎo)示(shì)，在(zài)深入推进(jìn)试(shì)点和总结推(tuī)广可(kě)复(fù)制(zhì)经验基础(chǔ)上(shàng)，我(wǒ)国将全面启动城市(shì)基础设施生命线安全工程。要开(kāi)展城(chéng)市基础设施普查，建立覆盖地上地下(xià)的城(chéng)市基础设施(shī)数(shù)据库，找准城市基础设施(shī)风(fēng)险源和(hé)风(fēng)险点，编制城市安(ān)全风险清(qīng)单(dān)。城市基础设(shè)施生命线(xiàn)是(shì)指城市的燃气、桥梁、供水、排水、供(gōng)热、综合管廊等与城市功能和民众生活密不可分的城市(shì)基(jī)础设施(shī)，就像(xiàng)人体的“神经”和(hé)“血管”，是城(chéng)市(shì)安(ān)全运行的(de)保障。评：这个是海绵城(chéng)市(shì)的超(chāo)级数(shù)字版(bǎn)本(běn)，也(yě)是为了城市治理(lǐ)的新思路(lù)和新(xīn)方向(xiàng)，各大科技巨头的智慧城(chéng)市业(yè)务到了(le)大显身手的时刻。

　　7、上(shàng)海经(jīng)信(xìn)委(wěi)：推动特(tè)斯(sī)拉自(zì)动驾(jià)驶、机器人等(děng)功能(néng)板块在沪(hù)布(bù)局

　　上海市经信委(wěi)智(zhì)能制造推进处副处(chù)长陈可乐表示，下阶(jiē)段，上海将进(jìn)一(yī)步深(shēn)化与特斯拉(lā)的合作，推动自动驾驶、机器人等功能板块在沪(hù)布局，共同打造具(jù)备核心(xīn)技(jì)术(shù)优势(shì)、面(miàn)向(xiàng)全球市场的(de)科(kē)技产(chǎn)业集群。在加强政策供给方(fāng)面，明(míng)确总体(tǐ)发展(zhǎn)目(mù)标，到2025年(nián)新能(néng)源汽车年(nián)产量(liàng)达到120万辆，产值突破3500亿元(yuán)。对符合条(tiáo)件(jiàn)的消费者(zhě)购(gòu)买新能源汽(qì)车(chē)给予免(miǎn)费专用牌(pái)照政策支持。

　　8、证(zhèng)监会启(qǐ)动科创50ETF期权上(shàng)市(shì)工(gōng)作

　　为健(jiàn)全多(duō)层次资本(běn)市场产(chǎn)品体系，丰(fēng)富资本市场风险(xiǎn)管(guǎn)理工具(jù)，证监会启动(dòng)科创50ETF期权上市工(gōng)作。上市科创50ETF期权，有利于吸引(yǐn)长期(qī)资金配置科创板，激发科创板创新活力，满足多元化的交易和风险(xiǎn)管理需求(qiú)，有(yǒu)助于继续发挥好科(kē)创板(bǎn)改革先行先试的示范引领作(zuò)用(yòng)，不断(duàn)提升服务实体经(jīng)济质效。科创(chuàng)50ETF期权上(shàng)市后，证监会将进一(yī)步完善风(fēng)险防(fáng)控机(jī)制，并根据市场运行情(qíng)况改进优化，确保科创50ETF期权稳健运行。评(píng)：科创50ETF期权终(zhōng)于要(yào)来了，基本上大(dà)家(jiā)想(xiǎng)交易的指数(shù)品种都已经有衍生品了，这(zhè)对增加市场活跃(yuè)度和流动性来说是好事。

　　9、券商债(zhài)券业务评级(jí)将迎新规(guī) A档券(quàn)商将减少

　　近日，中证(zhèng)协就券商(shāng)债(zhài)券业务执业能(néng)力(lì)评(píng)价办法进行了(le)修订(dìng)，并改名为《证券公司债券(quàn)业务执业质(zhì)量评价办法》，并向行业征求意见，修订将评(píng)价(jià)指标的触角由(yóu)券商开(kāi)展债券业务的整(zhěng)体情况(kuàng)延伸至债券项目的(de)各个(gè)环节。此外，评级也将进一步优化了(le)，ABC三档分(fēn)布从原(yuán)来三档30％、50％、20％分布，调(diào)整为20％、60％、20％，适当压(yā)缩“两(liǎng)头”规(guī)模，其(qí)中A类将增加类(lèi)似“白名单”的基本条件。评：券商的各大业务也开始内卷(juǎn)了，债(zhài)券(quàn)A档券(quàn)商(shāng)名额的(de)减少，倒逼各大券商执业(yè)能力的(de)提(tí)高。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：“大(dà)盘冲高(gāo)回落(luò)，美元(yuán)反(fǎn)弹避险(xiǎn)情(qíng)绪升温，五(wǔ)月(yuè)卖出要开始了(le)吗？”债务(wù)上限(xiàn)谈判传出利好消(xiāo)息，但(dàn)新近(jìn)指标显示通胀预期意外回升重燃通胀恐(kǒng)慌，美(měi)股冲高回落(luò)集体收跌，道(dào)指跌约(yuē)10点，纳(nà)指跌(diē)0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本周主要股指表现(xiàn)不一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两(liǎng)周，而(ér)纳指累(lèi)涨0.4％，纳斯达克100累涨(zhǎng)0.61％连(lián)涨三周；中概股领跌市场，网易有道跌超21％，叮咚(dōng)买菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾(hé)赛科技、小鹏汽车(chē)、能链智电(diàn)跌超8％。

　　期货(huò)市场：避险情绪升温令(lìng)美元指数跳(tiào)涨至(zhì)一个月高位，站稳102.00上方；对利率前景敏(mǐn)感(gǎn)的两(liǎng)年(nián)期美(měi)债(zhài)收益率盘中(zhōng)拉升一度上触4.0％关口，日内(nèi)升(shēng)幅(fú)超过10个基点；黄(huáng)金在美元继续攀(pān)升压(yā)力(lì)下未能成(chéng)功反弹，收盘刷新一周多来低位；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自(zì)去年10月以来最糟(zāo)糕的(de)一周；原油市场出现需(xū)求(qiú)疲软苗头(tóu)，国际原油遭(zāo)供需(xū)两(liǎng)面打击盘中回吐逾1％的涨幅转跌，再探一周低位。布伦特和(hé)西德克萨斯中质原(yuán)油期(qī)货均连续第(dì)四周下跌。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周五各(gè)股指震荡下跌，沪指、中证1000指数、创业板指跌幅均超1％。在此(cǐ)前强势拉升后，沪指连续下跌，呈(chéng)现V型(xíng)反转之(zhī)势，进(jìn)一步逼近下轨的重要支撑(chēng)。沪指从1月30日起(qǐ)就(jiù)可以认为是开始构筑顶部了，这个过程(chéng)持续了3个月(yuè)，期间主力(lì)资金(jīn)通过反复震荡来完成出货。由于筑顶充分，后市(shì)一(yī)旦破位就将出(chū)现急跌。下周投资者(zhě)关注沪指会否破跌下轨，如果(guǒ)出现这一信号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下(xià)午，青海盐湖(hú)蓝科鲤业举行了600万吨工(gōng)业(yè)级碳(tàn)酸鲤(lǐ)拍卖，最终以24.1万至(zhì)25.1万元/吨(dūn)成交。这(zhè)一(yī)价格(gé)不仅(jǐn)高于当日(rì)国产工(gōng)业级(jí)碳(tàn)酸鲤现货价格(gé)，也高于电池级碳酸鲤现货价格。

　　标的(de)：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据(jù)报道，当地时间(jiān)周三（5月10日），核聚(jù)变(biàn)初创(chuàng)公司Helion能源在官网宣布，科(kē)技(jì)巨头微软(ruǎn)已(yǐ)同(tóng)意从公(gōng)司首(shǒu)座核聚变发电站购买电(diàn)力。作(zuò)为(wèi)电力购(gòu)买协议的一(yī)部分，Helion预计将在2028年之前将其聚变发电装置上线，并在(zài)商定(dìng)的一年内达到(dào)50兆瓦或更高目标的发电量。

　　标的(de)：安(ān)泰科技（000969）、高(gāo)澜股份（300499）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子公司拟(nǐ)11.83亿元向极兔转让丰网信息

　　【并购(gòu)重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超过60亿元(yuán)公(gōng)司(sī)债券

　　吉(jí)宏(hóng)股份 002803：终止(zhǐ)向不(bù)特(tè)定对象发行(xíng)可转债事项

　　广州浪奇(qí) 000523：筹划(huà)与控股股东进(jìn)行(xíng)重大资产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可(kě)转(zhuǎn)债募资不(bù)超(chāo)过(guò)3.9亿元 用于新(xīn)能源复合(hé)材(cái)料(liào)制品建设项(xiàng)目

　　精工(gōng)科技 002006：拟(nǐ)定增募资(zī)不超过19.5亿元

　　【增持减持(chí)】

　　立(lì)昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回(huí)购(gòu)股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万(wàn)元-8000万元回购股份

　　艾艾精(jīng)工 603580：控股股东的一致行动人拟增(zēng)持不(bù)低于800万元

　　科汇股份 688681：山东省高新(xīn)投及公司董事拟减持股份(fèn)

　　华(huá)盛昌(chāng) 002980：华(huá)聚企(qǐ)业、华航机械拟减持不超过6％

　　国(guó)芯科(kē)技(jì) 688262：麒越基(jī)金、嘉信佳禾拟(nǐ)减持(chí)不超过5.99％

　　百(bǎi)纳千成(chéng) 300291：华录(lù)资本拟(nǐ)减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持(chí)1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广东恒聚达拟减持公司不超0.6％股份(fèn)

　　锐明技术(shù) 002970：公司(sī)股东(dōng)拟合计减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监(jiān)高(gāo)拟合计(jì)减(jiǎn)持不超过2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股东顾美芳拟减持(chí)公司不超0.6％股(gǔ)份

　　国新文化 600636：董(dǒng)事姚世娴及其一致行动人(rén)拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 中国所有省份的占地面积是多少平方千米，中国所有省份占地面积排名002678：广(guǎng)州产投拟(nǐ)减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波(bō)中(zhōng)百 600857：近期出售西安银行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司(sī)财务总监拟减持(chí)不超0.04％股份(fèn)

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟(nǐ)不(bù)超1亿(yì)元对优你康进(jìn)行实缴增资(zī)

　　东睦股份 600114：联营企业拟收(shōu)购(gòu)深圳小象电(diàn)动公(gōng)司3％股权(quán)

　　金利华电 300069：拟(nǐ)投建(jiàn)玻璃绝缘子数字智慧工厂升(shēng)级改造项目

　　华东医药 000963：子公(gōng)司迈华替尼片(piàn)纳入突(tū)破性治疗药物程序

　　力(lì)生制药 002393：阿替洛尔片(piàn)通过仿制药(yào)一致性评(píng)价

　　交大(dà)昂立 600530：收到证监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月(yuè)商品煤销量同比增长0.51％

　　电(diàn)投能源(yuán) 002128：控股子公(gōng)司获准建设红山产业风储(chǔ)供电项目

　　蜀道(dào)装备 300540：首次签署(shǔ)工业(yè)气体供(gōng)气服务合同

　　中国太保 601601：前(qián)4月(yuè)子公司中(zhōng)国太(tài)平洋人寿(shòu)保险股份有限公司(sī)累(lèi)计原保险业(yè)务收入同比下降2.9％

　　龙建股份(fèn) 600853：中标5.08亿元农村公路提质改造施工(gōng)项目

　　亿纬(wěi)锂(lǐ)能 300014：亿纬马来西亚(yà)与PKL签订谅解(jiě)备(bèi)忘(wàng)录

　　长(zhǎng)久(jiǔ)物流 603569：拟(nǐ)设(shè)子公司 开(kāi)展退(tuì)役动力(lì)电池梯次利用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万(wàn)元长江(jiāng)支流大溪河团结水(shuǐ)库生态治理工程EPC总(zǒng)承(chéng)包

　　海(hǎi)正(zhèng)药(yào)业 600267：子(zi)公司获得兽药产品批准文号批件

　　得邦照明 603303：子公司收到项目定点(diǎn)函 订(dìng)单总(zǒng)金额约(yuē)1.8亿(yì)元(yuán)

　　腾龙股(gǔ)份 603158：拟(nǐ)马来西亚新设子公司并投资(zī)建厂

　　翰宇药业 300199：注(zhù)射剂生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢(gāng)包装 601968：签署屋顶分布式(shì)光伏发电项目BOO合(hé)同书

　　浙商证(zhèng)券 601878：公司董事辞职

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾(jī)焚烧发电(diàn)项目转入运(yùn)营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团(tuán)签(qiān)订项目投资合作框(kuāng)架协议(yì)

　　威帝股份 603023：拟出售控股子公司(sī)售丽(lì)威(wēi)汽控(kòng)55％股权

　　益客(kè)食品 301116：与邳州市(shì)人民政府(fǔ)签订(dìng)合(hé)作框架协议(yì)

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元(yuán)投建(jiàn)新能(néng)源锂(lǐ)电池(chí)生(shēng)产研发(fā)项(xiàng)目

　　贝达药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃(lí)体(tǐ)内植(zhí)入剂药品临床试验申请获受理

　　立方数科 300344：与应急管理部(bù)信息研究院、腾讯云计(jì)算签署战略合(hé)作(zuò)框架(jià)协议(yì)

　　天(tiān)齐(qí)锂业 002466：拟30亿元投(tóu)建年产3万吨电池级单(dān)水氢(qīng)氧化锂(lǐ)项目

　　欧比特(tè) 300053：签署(shǔ)河北卫星产业(yè)基地项目合(hé)作框(kuāng)架协议

　　盛(shèng)航股份 001205：拟5.04亿元购置三(sān)艘内贸化学品船舶以及三(sān)艘外(wài)贸(mào)化学品船舶(bó)100％的(de)所有权

　　海(hǎi)航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规(guī) 遭证监会立案调查(chá)

　　江(jiāng)铃汽车 000550：终(zhōng)止转让(ràng)全资子公司江铃重型汽车有限公司100％股权的交易(yì)

　　万科(kē)A 000002：已发(fā)行20亿(yì)元第二期中期票据(jù)

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