要闻(wén)速递

　　1、刘(liú)国中(zhōng)：聚力攻关农业“卡(kǎ)脖子”技术(shù) 深入实施种业振(zhèn)兴行动

　　中共中(zhōng)央政治局(jú)委员、国务院副(fù)总理刘(liú)国中(zhōng)近日到江(jiāng)苏(sū)调研。刘国中先后(hòu)到(dào)南(nán)京、徐州等地(dì)考察(chá)了农业科(kē)研(yán)院所、涉农(nóng)高等(děng)院(yuàn)校、农机(jī)研发机构(gòu)、种业企业、农(nóng)业(yè)科技(jì)服务组织，详细了解(jiě)农(nóng)业科(kē)技研(yán)发和(hé)成(chéng)果(guǒ)推广应用等情况。他强调，科(kē)技创新是推进农业现代(dài)化的关键。要遵循农业科技(jì)规律，聚力(lì)攻(gōng)关农业“卡脖子”技(jì)术，深入实施(shī)种业(yè)振兴行动，加(jiā)快推进高(gāo)标准农(nóng)田建(jiàn)设，补上短板弱(ruò)项。评：中美之(zhī)间的(de)竞争中，农(nóng)业是(shì)必不可(kě)少又(yòu)容易被忽(hū)略的一(yī)环(huán)，农业是作为基(jī)础盘，关系着(zhe)每个(gè)人的(de)饭(fàn)碗，农业股必须要予以重(zhòng)视(shì)。

　　2、易会满：坚(jiān)持(chí)严(yán)的(de)主基调不动摇 以强(qiáng)有(yǒu)力(lì)监(jiān)督打造廉洁的(de)注册制

　　近(jìn)期(qī)中(zhōng)国证监(jiān)会(huì)在北京成(chéng)功举(jǔ)办系统会管干部学习贯彻(chè)党的二(èr)十大精神专题轮训(xùn)班。易会满指出，要对(duì)标新(xīn)任务新要求，切实增(zēng)强专业本(běn)领，坚决纠治形式(shì)主义、官僚主(zhǔ)义(yì)，大力弘(hóng)扬“马上就办、真抓实干(gàn)”的(de)优良作(zuò)风，持(chí)续巩固干事创业的良(liáng)好氛(fēn)围。坚(jiān)持严的(de)主基调不动摇，以强有力(lì)监督打造廉洁的注册制，一体(tǐ)推进不敢腐、不能腐、不想(xiǎng)腐(fǔ)，全面(miàn)加强腐(fǔ)败源(yuán)头治理，不(bù)断(duàn)强化系(xì)统全面从严治(zhì)党严的氛围。

　　3、发改委：综合施(shī)策释放消费潜力 稳定汽车、电子产(chǎn)品、住房(fáng)等大宗消费

　　国家(jiā)发改委主(zhǔ)任(rèn)郑栅洁发文称，进一步增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同(tóng)性(xìng)，充(chōng)分(fēn)发(fā)挥超大规模市(shì)场优势，有(yǒu)效释放内(nèi)需潜力。继续(xù)实施积极的(de)财(cái)政政策和稳健的(de)货币政策，促进(jìn)财政(zhèng)、货币、就业(yè)、产(chǎn)业、投(tóu)资、消费、价格(gé)、环保、区域等(děng)政策形成系统集成效(xiào)应。充分发挥消费对经济增长的基(jī)础性作用，多(duō)渠道增(zēng)加城乡居民收入，稳定汽车(chē)、电(diàn)子产(chǎn)品、住房等大宗消费，培育壮大(dà)绿色消(xiāo)费、文化旅游等服(fú)务消费新热(rè)点(diǎn)，创新消费(fèi)场景。评：4月份的CPI和PPI数(shù)据发布之后，消(xiāo)费到了必须发力的时(shí)刻，而大宗(zōng)消费是(shì)重中之重。

　　4、这(zhè)两类存款执行利(lì)率下(xià)周一(yī)调整(zhěng)！

　　协定存(cún)款、通知存款(kuǎn)利率上(shàng)限调整新(xīn)规即将落地(dì)。12日，多家银行(xíng)提前公告(gào)了关于(yú)自5月(yuè)15日(rì)起调(diào)整协定存款和/或通知存款执行利率的(de)通(tōng)知(zhī)，从(cóng)调(diào)整(zhěng)情况来看，执(zhí)行利率多调整为新(xīn)规的自律上(shàng)限(xiàn)，相(xiāng)较于此前下(xià)调(diào)幅度不一，最高降幅为55BP。评：之(zhī)前各大银行为了揽(lǎn)储使(shǐ)出了浑身解数，也(yě)用了不少小动(dòng)作，该敲打敲打了。

　　5、证监(jiān)会指导证券交易所发布指(zhǐ)引(yǐn) 完善(shàn)REITs大类资产审核要(yào)点(diǎn)及信息(xī)披露(lù)要(yào)求

　　证监(jiān)会将指导证券交易所持(chí)续完善REITs信息披露制(zhì)度规则(zé)，研究制(zhì)定出台定期(qī)报告和临时(shí)公告披露指(zhǐ)引，按照“成(chéng)熟一类、推出(chū)一类”原(yuán)则(zé)，分步推出仓储物(wù)流、保障(zhàng)性租赁(lìn)住房等大类资产审(shěn)核(hé)及信(xìn)息披露规则，建立健全(quán)透明和可预期的审核(hé)注册标准，重点(diǎn)关注资产及项目(mù)运营(yíng)质量，进一(yī)步强(qiáng)化市场(chǎng)监管和投资者保护(hù)机(jī)制，更好服务经济(jì)高质量发展。

　　6、住建部(bù)：我国全面(miàn)启动城(chéng)市基础设施生命线安全工程

　　住房(fáng)和(hé)城乡(xiāng)建设部(bù)部长(zhǎng)倪虹近日表示(shì)，在(zài)深入推进试点(diǎn)和总结推(tuī)广(guǎng)可复制经验基础上，我国(guó)将全面(miàn)启(qǐ)动城市(shì)基础设施(shī)生命线(xiàn)安全工(gōng)程。要开展城(chéng)市基础(chǔ)设施普查，建(jiàn)立覆盖地上(shàng)地下的城(chéng)市基础设施数据库(kù)，找准城(chéng)市基础设施风(fēng)险源和风险点，编(biān)制城市(shì)安全风险清(qīng)单。城市基础设(shè)施生命线(xiàn)是指城市的(de)燃(rán)气、桥梁、供水、排水、供热、综合(hé)管(guǎn)廊等与城市功能和民(mín)众生活密不可分的城市基础设施，就(jiù)像人体的“神经”和“血管(guǎn)”，是城市安全运(yùn)行的保(bǎo)障(zhàng)。评：这(zhè)个是海绵城市的超级数字(zì)版(bǎn)本，也是为了城市治理(lǐ)的新思路和新方向，各大科技巨(jù)头(tóu)的智慧(huì)城市(shì)业务到了大显身(shēn)手的时刻。

　　7、上海经信委：推动特斯拉自动驾(jià)驶、机器人等功能板块在沪布局

　　上(shàng)海市经(jīng)信委(wěi)智(zhì)能制造推进处(chù)副处长陈可(kě)乐表示，下阶段，上海将进一步深化与特斯拉的合作(zuò)，推动自动驾驶、机(jī)器人等(děng)功能板块在沪布局，共(gòng)同打造具备核心技(jì)术(shù)优势、面向全球市场的科技产(chǎn)业集群。在加强政策供给方面(miàn)，明确总体发展目标，到2025年(nián)新能源汽车年产量达(dá)到(dào)120万(wàn)辆，产值突破3500亿元。对符合条件的消费者(zhě)购买新能(néng)源(yuán)汽车给予免费(fèi)专(zhuān)用(yòng)牌照政策支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上(shàng)市工作

　　为健全多层次资本市场产品体系，丰(fēng)富资本市场风险管理工具(jù)，证监会启动科创50ETF期权(quán)上(shàng)市(shì)工作。上市科创50ETF期(qī)权，有(yǒu)利于吸引(yǐn)长期资金配(pèi)置科创板，激发科(kē)创板创新活力，满(mǎn)足多元化的交易和风险管理需求(qiú)，有助于(yú)继续发挥好科创(chuàng)板(bǎn)改革(gé)先行先试(shì)的示范引领作用，不断提(tí)升服务(wù)实体经济质效。科创50ETF期(qī)权(quán)上市后，证监会将进一步完善风险防控机制，并根据市场运行情况改进优化，确保科创(chuàng)50ETF期权稳健运(yùn)行(xíng)。评：科创50ETF期权终(zhōng)于要来了，基本上(shàng)大家想交易的指数品种都已(yǐ)经有衍生品(pǐn)了(le)，这对增加市场活跃度和流动(dòng)性来说是好事(shì)。

　　9、券商债券业务评级将(jiāng)迎新(xīn)规 A档券(quàn)商将(jiāng)减少

　　近日，中(zhōng)证协就券商债券业务(wù)执业能力(lì)评价(jià)办法进(jìn)行了修订，并改名为《证券(quàn)公司债券业务执业质量评价办法》，并向行(xíng)业征求意见，修订将评价指标的触角(jiǎo)由(yóu)券商(shāng)开(kāi)展债券业务的整体情况延伸至(zhì)债券项(xiàng)目的(de)各个(gè)环节。此外，评(píng)级也(yě)将进一(yī)步优化了，ABC三档分(fēn)布从原来(lái)三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两(liǎng)头”规模，其(qí)中A类将增加类似“白名单”的基本条(tiáo)件。评：券商的各大业(yè)务也开(kāi)始内(nèi)卷了，债券A档券商名额的减少，倒逼各大券商执(zhí)业(yè)能力的提(tí)高(gāo)。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲(chōng)高回落，美(měi)元反弹避险(xiǎn)情绪升(shēng)温(wēn)，五月卖出(chū)要开(kāi)始了吗？”债务(wù)上限谈判(pàn)传出利好消(xiāo)息，但新近指(zhǐ)标显示通(tōng)胀预(yù)期意外(wài)回(huí)升重燃通(tōng)胀恐慌，美股(gǔ)冲高回落集体收跌，道指(zhǐ)跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周(zhōu)主要股指(zhǐ)表现(xiàn)不一，道指累跌1.11％，标(biāo)普(pǔ)累(lèi)跌0.29％均连跌(diē)两周，而纳(nà)指(zhǐ)累涨(zhǎng)0.4％，纳斯(sī)达克100累涨0.61％连涨三周；中概(gài)股领跌市场，网(wǎng)易(yì)有道跌超21％，叮咚(dōng)买菜(cài)跌(diē)超17％，达达集团(tuán)跌超9％，禾赛(sài)科(kē)技、小鹏汽(qì)车(chē)、能(néng)链(liàn)智电跌超8％。

　　期货市场：避险情绪升(shēng)温令美(měi)元指数跳涨至一个月(yuè)高(gāo)位，站稳102.00上方；对利率前景敏感的两(liǎng)年期美债(zhài)收益率(lǜ)盘中拉升一度上触(chù)4.0％关口，日内升幅超过10个基点(d阿富汗是不是亡国了iǎn)；黄金(jīn)在美元继续攀升压力下(xià)未(wèi)能成功反弹，收盘刷新一周多来低位；银价(jià)跌(diē)至24.15美(měi)元，本周下跌6.9％是自(zì)去年(nián)10月以来最糟(zāo)糕(gāo)的一周；原油(yóu)市(shì)场出现(xiàn)需求(qiú)疲软(ruǎn)苗(miáo)头，国际(jì)原油遭供需(xū)两(liǎng)面打击盘(pán)中回吐(tǔ)逾1％的涨幅转跌，再探一周低位。布伦特和西德克萨(sà)斯中质原油期(qī)货(huò)均(jūn)连(lián)续第(dì)四周下跌。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周五(wǔ)各股指震荡下跌，沪指、中证(zhèng)1000指数、创业板指跌幅均超1％。在此前强势拉(lā)升后，沪指连续下跌，呈现V型(xíng)反转之(zhī)势，进一步逼近下轨(guǐ)的重要(yào)支撑。沪指从1月30日起就(jiù)可以认为是开始(shǐ)构筑顶部了，这个过程持续了3个(gè)月，期间主(zhǔ)力资金通过反复震(zhèn)荡(dàng)来完(wán)成出(chū)货(huò)。由于筑顶充(chōng)分，后市一旦破位(wèi)就将出现(xiàn)急跌。下周投资者(zhě)关注沪指会否(fǒu)破跌下轨，如果出现(xiàn)这(zhè)一信号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸理(lǐ)：5月11日下午，青海盐湖蓝(lán)科鲤业举行了(le)600万吨(dūn)工(gōng)业级碳酸鲤拍卖，最终以(yǐ)24.1万至(zhì)25.1万元/吨成交。这一价(jià)格不仅高于当(dāng)日(rì)国产工业级碳酸鲤现货价格，也高于(yú)电(diàn)池级碳(tàn)酸(suān)鲤现(xiàn)货价(jià)格。

　　标(biāo)的：赣锋鲤业 （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核聚(jù)变(biàn)：据报道，当地时间周三（5月(yuè)10日），核聚(jù)变初创公(gōng)司Helion能(néng)源(yuán)在(zài)官网宣布，科技巨头微软已(yǐ)同(tóng)意从公(gōng)司首(shǒu)座核聚变发(fā)电站(zhàn)购买电力。作为电力购买协(xié)议的一部分(fēn)，Helion预计(jì)将在2028年之前将(jiāng)其聚变发电装置上线，并在商(shāng)定的一年内达到50兆瓦或更高目标(biāo)的发电量(liàng)。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　顺丰(fēng)控(kòng)股 002352：子(zi)公司拟11.83亿元向(xiàng)极兔转让丰(fēng)网信(xìn)息

　　【并购重组】

　　工业(yè)富联 601138：拟公开发行(xíng)不超过60亿元公(gōng)司债券(quàn)

　　吉宏股份(fèn) 002803：终止向不特定对象发行可转债事项

　　广州(zhōu)浪(làng)奇 000523：筹划(huà)与控(kòng)股(gǔ)股东(dōng)进(jìn)行(xíng)重大资产(chǎn)置换

　　博(bó)菲(fēi)电气 001255：拟发行(xíng)可(kě)转债募资不超过(guò)3.9亿元 用于新能源复合材料制品(pǐn)建设项目

　　精工科技 002006：拟(nǐ)定(dìng)增募资不超过(guò)19.5亿元(yuán)

　　【增持(chí)减持】

　　立昂(áng)技术 300603：拟以3000万元-5000万(wàn)元回购股(gǔ)份

　　哈(hā)尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购(gòu)股(gǔ)份

　　艾(ài)艾(ài)精工 603580：控(kòng)股(gǔ)股(gǔ)东的一(yī)致行动人拟(nǐ)增(zēng)持不低于(yú)800万元

　　科(kē)汇(huì)股份(fèn) 688681：山东省高新投及(jí)公司(sī)董事拟减(jiǎn)持股份

　　华盛(shèng)昌(chāng) 002980：华(huá)聚(jù)企业、华航机械(xiè)拟减持不(bù)超(chāo)过6％

　　国(guó)芯科技 688262：麒越基金、嘉信(xìn)佳(jiā)禾(hé)拟减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)5.99％

　　百纳(nà)千(qiān)成(chéng) 300291：华录资(zī)本(běn)拟减持不(bù)超过(guò)3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟(nǐ)减(jiǎn)持公司不超0.6％股份

　　锐明技(jì)术 002970：公司股东拟(nǐ)合计减持不超过(guò)6％

　　山(shān)大地纬(wěi) 688579：董监(jiān)高拟合(hé)计减持不超(chāo)过2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股东顾美(měi)芳(fāng)拟减(jiǎn)持公司不(bù)超0.6％股份(fèn)

　　国(guó)新文化(huà) 600636：董事姚(yáo)世娴及(jí)其一致行动人拟减持(chí)不(bù)超1.6％股份

　　珠江(jiāng)钢琴 002678：广州产投(tóu)拟减持不超过(guò)3％

　　万讯自控 300112：尊威贸(mào)易拟(nǐ)减持不超过(guò)1.74％

　　宁波中(zhōng)百 600857：近期(qī)出售(shòu)西安银行(xíng)3135.44万股股票(piào)

　　理工(gōng)光科 300557：公(gōng)司财务(wù)总(zǒng)监(jiān)拟减持不超0.04％股份

　　【其(qí)他事项】

　　爱(ài)博医疗 688050：拟不超1亿元(yuán)对优你康进(jìn)行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业(yè)拟(nǐ)收购(gòu)深圳小象电动公(gōng)司3％股权(quán)

　　金利华电(diàn) 300069：拟投(tóu)建(jiàn)玻璃(lí)绝(jué)缘子数字智慧(huì)工厂升级改造项目

　　华东医药(yào) 000963：子公司迈华替尼(ní)片纳(nà)入突破性治疗药物程序

　　力生(shēng)制(zhì)药 002393：阿替洛尔片通过(guò)仿制药(yào)一致性评(píng)价

　　交大昂立 600530：收到证监会(huì)立案(àn)告(gào)知(zhī)书

　　潞(lù)安(ān)环(huán)能 601699：前(qián)4月商品煤销量(liàng)同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控(kòng)股子公司获准建设红山(shān)产业风储供电项目(mù)

　　蜀道装备 300540：首(shǒu)次签署工业气体供气服(fú)务合同

　　中国太保 601601：前4月子公司(sī)中国太平(píng)洋(yáng)人寿保险股份有限公(gōng)司累计原保(bǎo)险业务收入(rù)同(tóng)比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公路(lù)提质(zhì)改造施工项(xiàng)目(mù)

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿纬马来西亚(yà)与PKL签订谅解备(bèi)忘(wàng)录

　　长久物流 603569：拟设(shè)子公(gōng)司 开展退役动力电池梯次利(lì)用业务(wù)

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长(zhǎng)江支流大溪河团结(jié)水库生态治理(lǐ)工程EPC总承包

　　海正药业(yè) 600267：子公司(sī)获(huò)得(dé)兽(shòu)药产品(pǐn)批准文(wén)号(hào)批件

　　得邦照明(míng) 603303：子公司收到(dào)项目定点函 订单总金(jīn)额(é)约1.8亿元

　　腾龙股(gǔ)份 603158：拟马来西亚新设子公司并投资建厂(chǎng)

　　翰宇药业 300199：注(zhù)射剂(jì)生(shēng)产线通过(guò)欧盟GMP认(rèn)证

　　宝钢包(bāo)装(zhuāng) 601968：签(qiān)署(shǔ)屋(wū)顶分布式光(guāng)伏(fú)发(fā)电项目(mù)BOO合(hé)同书(shū)

　　浙商证券 601878：公司董(dǒng)事辞职

　　城发环(huán)境 000885：喀(kā)什(shén)市生(shēng)活垃(lā)圾(jī)焚烧发电项目转入运营(yíng)期

　　赣能(néng)股份(fèn) 000899：与(yǔ)陕(shǎn)煤集团签订项(xiàng)目投资合作框(kuāng)架(jià)协议

　　威帝股份 603023：拟出售(shòu)控股子公司售丽威汽控55％股权

　　益客食(shí)品 301116：与邳州市人(rén)民(mín)政府签订合作框架协议

　　赣(gàn)锋锂(lǐ)业 002460：拟25亿元投建新能(néng)源锂电池生产研发(fā)项目(mù)

　　贝(bèi)达药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体内(nèi)植入剂药品临(lín)床试(shì)验申(shēn)请获受理

　　立方数科 300344：与应急管理部信息(xī)研究院、腾讯云计算签署战略合作框架协议(yì)

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建(jiàn)年产(chǎn)3万(wàn)吨电池级单水(shuǐ)氢氧化锂项目

　　欧(ōu)比特 300053：签署(shǔ)河北卫星产业基地项目(mù)合(hé)阿富汗是不是亡国了作框架协议

　　盛航股(gǔ)份 001205：拟5.04亿元购置三艘(sōu)内贸化学品船舶以(yǐ)及三艘外(wài)贸(mào)化学品船(chuán)舶100％的(de)所有权

　　海航控股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机(jī)

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌信(xìn)披违(wéi)规 遭证监会立案调查

　　江铃(líng)汽车 000550：终止转让全(quán)资子(zi)公司江铃重(zhòng)型汽车有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第(dì)二(èr)期中期票据(jù)

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