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　　投(tóu)资者除了关注AI产业景气、资(zī)金情(qíng)绪、政策等因(yīn)素外，还需要(yào)关注(zhù)业绩验证以及(jí)估值(zhí)等因素。

　　近期，受益于人工(gōng)智能主题的热炒，全球AI芯片巨头公(gōng)司英(yīng)伟达(dá)（NVIDIA）股价连续上涨，截(jié)至6月1日收盘，最新(xīn)股价达397.7美元，市值超过9800亿美元，逼近万亿(yì)美元大关。

　　英(yīng)伟达今年股价的强(qiáng)劲表现，带动了国内AI投资热。Choice数据(jù)显示(shì)，多只云计(jì)算、人工智能(néng)ETF涨幅超30％，游戏(xì)ETF涨(zhǎng)幅超90％。

　　那(nà)么，AI主题的投资能(néng)火热多久(jiǔ)？

　　公募基金提前(qián)布局

　　凭借着AI芯片和(hé)算力的(de)先进技术(shù)，英伟(wěi)达公司的(de)股(gǔ)价在(zài)近(jìn)期大(dà)涨(zhǎng)。5月30日盘中，该(gāi)公司股价最(zuì)高达到419.38美元，公司市值一(yī)度突破万亿美元(yuán)。截至6月1日(rì)收盘(pán)，其股(gǔ)价回落至397.7美元，但(dàn)依旧有望(wàng)再次(cì)突(tū)破万亿(yì)美元的(de)市值。

　　英伟达公(gōng)司在(zài)中国官网宣称：“我(wǒ)们在AI和元宇宙方面的(de)工(gōng)作正在改变全球大型行业(yè)，并(bìng)将为社会带来深远(yuǎn)的影响。”除了(le)英伟达(dá)公司(sī)，微软、ADM等科技公司也加大了AI方面的投资。

　　国内市场对于(yú)AI行情的(de)关注(zhù)热情也是持续高(gāo)涨。Choice数据(jù)显示(shì)，截至(zhì)6月2日(rì)，今年以来涨幅最高的压缩面膜蚕丝和纯棉的哪个好用，压缩面膜哪个牌子好用股票型(xíng)ETF是游戏(xì)主题ETF，3只ETF涨(zhǎng)幅超过90％，这(zhè)类主题ETF的大涨也与AIGC（人工智能自动内容生成）概念的热炒(chǎo)有关(guān)。涨(zhǎng)幅(fú)紧随其(qí)后的(de)便是传媒(méi)、云计算、大数据、人(rén)工智(zhì)能等主题ETF，多只云计算、大(dà)数据、人工(gōng)智(zhì)能(néng)主(zhǔ)题ETF涨(zhǎng)幅超过30％。

　　公募基金也早(zǎo)已(yǐ)布局英伟达或相关概念(niàn)股。交易(yì)软件(jiàn)通达(dá)信(xìn)推出(chū)了英伟(wěi)达概(gài)念(niàn)股，该(gāi)软件信息显示，相关概(gài)念股一共包(bāo)含32家A股(gǔ)上市公司，这些公司与英(yīng)伟达(dá)在某些方面有(yǒu)业务上的合作。从公募(mù)基金一季度末的(de)数(shù)据来看，部分(fēn)被纳入重仓(cāng)股名单。

　　直接(jiē)或间接持有英(yīng)伟达(dá)公(gōng)司股票的公募基金主要集中在能(néng)投(tóu)资海外市场(chǎng)的QDII基金和QDII-ETF。据(jù)记者统(tǒng)计，持(chí)有英(yīng)伟达且基(jī)金规模最(zuì)高的是(shì)广发纳斯(sī)达克100ETF，该只(zhǐ)基金今年一季(jì)度末规模为147.59亿(yì)元，跟踪指数为纳(nà)斯达(dá)克100指数，前十大重仓股中(zhōng)包括苹果、微软、英伟达(dá)和谷歌等(děng)多家全球科(kē)技公司。

　　主(zhǔ)动管理型(xíng)基(jī)金(jīn)中，持有英伟达且规模最高的是(shì)广发全球精(jīng)选，该只基金今(jīn)年(nián)一季度末规模为25.6亿(yì)元，英伟达是其第(dì)二大重仓股(gǔ)，持有12.6万股，持(chí)仓(cāng)市值占净(jìng)值比例为9.39％。除(chú)了英伟达(dá)，该基金还持有微(wēi)软、AMD、台积电(diàn)、特斯拉、META等多只科技股(gǔ)。

　　挖(wā)财(cái)基金投研人(rén)员(yuán)郑昕(xīn)昊告(gào)诉《国际金融报(bào)》记者，国(guó)内AI投资的热潮与微软、英伟(wěi)达等美股科技股年(nián)初至今的(de)大涨有(yǒu)关(guān)。

　　郑昕昊称，年初(chū)以来，微软就在AI领域加(jiā)大了投资，先(xiān)是宣布将ChatGPT整合(hé)入搜索引擎(qíng)Bing，然后又(yòu)将(jiāng)其整合(hé)进Office办公套件中(zhōng)的Word、Excel、PPT等。此外(wài)，微软还宣(xuān)布向ChatGPT开发(fā)者OpenAI追加投(tóu)资数十亿美元，这是AI领域史上(shàng)规模最大的一笔投资(zī)。作为(wèi)一站式解(jiě)决(jué)方(fāng)案的提供商，英伟达(dá)公司是今年AI概念热潮中的(de)另一(yī)大赢家，该公(gōng)司今年一(yī)季度的业绩远超预(yù)期，AI芯片所(suǒ)在数据(jù)中心业务(wù)的营收创历史新高，远好(hǎo)于市场预期。

　　如何把握投(tóu)资(zī)机会

　　对(duì)于寻求AI主题(tí)投(tóu)资机会的(de)投资者而言，英伟达和(hé)微软在内的众多美股科技股公司(sī)是其关注的焦点。

　　“从目前的产(chǎn)业发展趋势来(lái)看，AI应用已是(shì)科技革(gé)命最新的(de)突破口。能够率先建立起良好商业模式(shì)的公司(sī)与掌握AI应(yīng)用(yòng)核心竞(jìng)争力的公司将会(huì)成(chéng)为(wèi)未来最(zuì)有潜力的(de)大赢家(jiā)。显然，微软、英伟达(dá)已具备这些特质，他们的中长期基本面(miàn)有(yǒu)所(suǒ)改(gǎi)善(shàn)。”郑昕(xīn)昊表示。

　　虽然(rán)AI产业(yè)未来的故(gù)事看起(qǐ)来很(hěn)美好(hǎo)，但实(shí)际投资中还受诸多因素影响。

　　郑(zhèng)昕昊(hào)认为，半(bàn)导体作为AI受(shòu)益板块，受到资金关注，行(xíng)业成交热(rè)度(dù)上升，从(cóng)3月中(zhōng)旬一(yī)直涨(zhǎng)至4月上旬，涨(zhǎng)幅(fú)接近30％。但其上涨(zhǎng)并未得到业绩的验证，半导(dǎo)体行业一(yī)季度整体营(yíng)收同比下降2.9％，净利润同比大幅(fú)下降59.4％。

　　“根据对(duì)产业数据的跟踪，目前全球半导体产业整体(tǐ)仍处于主(zhǔ)动去库存(cún)阶段，行(xíng)业并未迎来(lái)拐点(diǎn)。在缺乏基本面支撑(chēng)的情况下，4月中旬以来半(bàn)导(dǎo)体重(zhòng)回弱(ruò)势。最近两周，半导体(tǐ)板块虽然有所(suǒ)企稳，但也很难说行业已经(jīng)迎来拐点。”郑(zhèng)昕昊表(biǎo)示(shì)。

　　金百临(lín)咨询首席分析师秦洪告诉记者：“半(bàn)导体板(bǎn)块回(huí)暖的驱动力主要(yào)来源于(yú)AI产(chǎn)业的大(dà)发展，带动GPU（图形处理器）为代表的算(suàn)力芯片业(yè)务快速增长，美股英伟达的(de)股价表现以(yǐ)及(jí)背(bèi)后的产能(néng)扩(kuò)张信(xìn)息就是最好(hǎo)的例证。而从(cóng)未来的(de)一段时间来看，AI产(chǎn)业发展仍(réng)然(rán)是强劲有(yǒu)力，且空间(jiān)不可小视(shì)。”

　　郑昕昊也表(biǎo)示，尽管目前(qián)半导体产业(yè)周期尚(shàng)未反转，但在资金情(qíng)绪、政策扶持和半导体(tǐ)设备业绩高(gāo)增(zēng)长等利好因(yīn)素支(zhī)撑下，当(dāng)前(qián)位置也不悲观。

　　站在投资(zī)的角(jiǎo)度考虑，秦洪认为(wèi)，虽然(rán)AI产业的(de)发展趋势值得期待，但投(tóu)资需要仔细观察，“就A股(gǔ)的过(guò)去经验来看，大热必死、均(jūn)值回(huí)归的规律永不(bù)变色，所以投资与产(chǎn)业发展之(zhī)间存在着(zhe)较大差异。在操作中，不宜在股价高(gāo)涨、人气(qì)亢奋时买入，而是需要在(zài)相对低位(wèi)或调整一定(dìng)程度后再买入。”

　　郑昕昊(hào)认为，投资(zī)者除(chú)了关注AI产业景气(qì)、资金情绪(xù)、政策(cè)等因素外，还需要关注业绩验(yàn)证以及(jí)估值(zhí)等因(yīn)素。在具体投资的时候要选择掌握核(hé)心技(jì)术、真正具(jù)有核心竞争力的投资标的，确保产(chǎn)业景气能够(gòu)反映在未来的业绩上，要避免(miǎn)没有业绩支持的跟风炒作。另外，好的投资标的也(yě)要以合(hé)适(shì)的价格买入(rù)，否则很可能(néng)会赚(zhuàn)了景气亏了钱(qián)。最后，投资者要(yào)做好分散配置，不要将资金全押一个赛道。

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