兄弟(dì)姐夜鹭是几级保护动物，夜游鸟是几级保护动物妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看(kàn)着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说(shuō)抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上(shàng)的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概(gài)念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能源马上(shàng)到业(yè)绩窗口了，未来(l夜鹭是几级保护动物，夜游鸟是几级保护动物ái)几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市(shì)场会(huì)发现(xiàn)的”，接(jiē)连(lián)便(biàn)是难懂的话，什(shén)么“增长韧性(xìng)不(bù)改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确，反转在(zài)即(jí)”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内外(wài)充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入(rù)近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可以写一(yī)下大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是(shì)一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下(xià)挫，算力方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工(gōng)业(yè)富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最(zuì)高(gāo)达30％，主要集中在(zài)下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释(shì)单转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商(shāng)也(yě)发来了(le)解读：【客(kè)观看待(dài)数通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观(guān)，据此前产业(yè)反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从(cóng)光模(mó)块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根(gēn)据业务(wù)反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个(gè)财季(jì)Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析(xī)到这了(le)。

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