兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄(chāo)底新能(néng)源，新能(néng)源每次的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道(dào)稳(wěn)定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来(lái)几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类的(de)。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快活的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向(xiàng)资金净买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也(yě)很简单，今天(tiān)主打的就是(shì)一个(gè)新能源(yuán)赛道(dào)股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股(gǔ)全线下(xià)挫，算力方(fāng)向中科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服(fú)务器订单规(guī)模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商(shāng)也发来了(le)解读：【客观看(kàn)待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年(nián)初(chū)给到(dào)的23年Capex指引已比较(jiào)悲观(guān)，据此前产(chǎn)业(yè)反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期(qī)看23年云商cape有缘千里来相会,三笑徒然当一痴什么意思，三笑突然当一痴打一成语x增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服(fú)务器的需求放缓完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模(mó)块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根(gēn)据业务反(fǎn)馈及(jí)用(yòng)户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个财(cái)季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了(le)。

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