本(běn)轮新(xīn)股中，中科飞测未来国产替代空(kōng)间比较大，可以适当关注(zhù)一下，德尔玛比较有特(tè)色的小家电(diàn)公司，但也(yě)有(yǒu)问(wèn)题(tí)，其他(tā)都(dōu)一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德(dé)尔玛是一家集自(zì)主研发、原(yuán)创设计、自有生(shēng)产、自营(yíng)销售于一体的创新家(jiā)电品牌企业(yè)。德尔玛围绕高速成长的(de)新兴家电消费品类，针对不同市(shì)场定位、目标(biāo)客群和经营模式，形成了(le)成(chéng)熟的(de)品(pǐn)牌矩阵，旗下品(pǐn)牌(pái)包括“德尔玛”“飞利浦”等(děng)，主要(yào)产品类型包括家(jiā)居环境类、水健康(kāng)类、个(gè)护(hù)健康类以及生(shēng)活卫浴类(lèi)。

　　小家电(diàn)企(qǐ)业，直播带货起家，薇娅(yà)也有持股，但公司主要(yào)产品都是授权品牌(pái)销售，毛利(lì)率较低，而自(zì)主品牌占比古诗《画》的作者是谁？哪个朝代人，画的作者是哪个朝代的诗人越来越(yuè)低（不(bù)到(dào)30％），不关注了。

　　二、世纪恒通(tōng)（301428）

　　世(shì)纪恒通是一家专业的信息(xī)技术服(fú)务(wù)商，通过自主开发技术平(píng)台及(jí)搭(dā)建服务网络(luò)，为金(jīn)融机构、电信(xìn)运营商、互联网公司、高(gāo)速集团等拥(yōng)有(yǒu)众多(duō)个人用(yòng)户的大型企业客户提供用户增值和拓(tuò)展服务。

　　信息(xī)服务商，客户(hù)主要(yào)是平安(ān)，以前是移动，业务重(zhòng)心也(yě)转向(xiàng)了(le)毛利率更(gèng)低的车主信息(xī)服务，没看(kàn)到(dào)核心竞争力，保险行(xíng)业低迷，公司业(yè)绩(jì)也好不(bù)到哪里去，这两(liǎng)年原地踏(tà)步，还略(lüè)有倒退(tuì)。

　　三、安(ān)杰思（688581）

　　安(ān)杰思从(cóng)事内(nèi)镜(jìng)微创诊(zhěn)疗器械的研(yán)发、生产(chǎn)与销售，主(zhǔ)要产品应用于(yú)消化内镜诊(zhěn)疗领域(yù)，按治疗用途分(fēn)为止血(xuè)闭(bì)合类、EMR/ESD 类、活检(jiǎn)类、ERCP 类和诊(zhěn)疗(liáo)仪器(qì)类。公司前身系成立于2010年12月的安杰思基因。由(yóu)达安基(jī)因和(hé)章贤骏分别(bié)出资600万元(yuán)、400万(wàn)元设立，设立初期公司以章贤(xián)骏团队(duì)的PCR业(yè)务为(wèi)主。考虑(lǜ)到公司主(zhǔ)营业务的独立性、与达安基因业务的关联性及为了(le)不同业(yè)务(wù)板(bǎn)块的更好发(fā)展，安(ān)杰思决定专注于从事(shì)内镜微创(chuàng)诊疗(liáo)器(qì)械业务(wù)并停止(zhǐ)PCR业务的发(fā)展。

　　内(nèi)镜微创(chuàng)诊疗(liáo)器械，体量和研发(fā)实力远不如同行业的南(nán)微，面对竞争(zhēng)和(hé)集(jí)采，公司(sī)产品(pǐn)价格不断下滑，不过由于体量小，国产替代进(jìn)行中(zhōng)，业绩还(hái)算(suàn)不(bù)错，个人就不(bù)关注了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深(shēn)圳中科飞测科技股份(fèn)有(yǒu)限公(gōng)司成立(lì)于2014年，公司是(shì)一家国内领先的高端半导体质量(liàng)控制(zhì)设备公(gōng)司，自成立以来始终专注于(yú)检测和量测两大类集(jí)成电路专用(yòng)设(shè)备的(de)研发、生产和销(xiāo)售(shòu)，产品主要包括无图(tú)形晶(jīng)圆缺陷检(jiǎn)测设备系列、图(tú)形晶圆(yuán)缺陷检测设(shè)备系列、三维形(xíng)貌量测设备系(xì)列、薄膜膜厚量(liàng)测设(shè)备系列等产品，已应用于(yú)国内28nm及以上制程的集成电路(lù)制造产(chǎn)线。国(guó)内半导体检测与量测(cè)设(shè)备市场2020年的市(shì)场规模达到了21亿(yì)美元，市场(chǎng)基本被国际巨头垄断，国产化率约为2％。公司为国内(nèi)当仁(rén)不让的领军(jūn)企业(yè)，远超(chāo)行业(yè)第二(èr)和第三(sān)的收入(rù)之和。

　　晶圆检测(cè)设备(bèi)龙头(tóu)，半导体上游公司，公司(sī)收(shōu)入(rù)增速很快(kuài)，但(dàn)利(lì)润基本没有，且存(cún)货越来越多，短期看半导体行业周期向下(xià)，但(dàn)公司所处行(xíng)业国产替代空(kōng)间较大，未(wèi)来(lái)仍会有发展，可以(yǐ)适当关注。

　　五(wǔ)、长青科技（001324）

　　长青科技(jì)是一家(jiā)以三明治复合材料为基础(chǔ)，通(tōng)过轨道交通和建(jiàn)筑装饰(shì)两大领域实现产品(pǐn)应用的高新技术企业。公司的(de)业务主要为(wèi)轨(guǐ)道(dào)交通业(yè)务及建筑装(zhuāng)饰业务，在(zài)轨道(dào)交通业务方面，公司提供轨道交通车辆内部装(zhuāng)饰产品(pǐn)、检修业务及备品备件(jiàn)和车载乘(chéng)客信息(xī)系统；在(zài)建筑装饰业务方面，公(gōng)司(sī)提供建筑内外部装饰(shì)产品。

　　车辆(liàng)和建筑(zhù)内部(bù)装饰(shì)公司，下游房(fáng)地(dì)产和轨(guǐ)道交通行业未来景气度(dù)都(dōu)一般，公司(sī)业绩也(yě)没亮点，不关注了。

　　六、华(huá)纬(wěi)科(kē)技(jì)（001380）

　　公司主(zhǔ)营(yíng)业(yè)务为公司(sī)主(zhǔ)营业务为悬架弹簧、制(zhì)动(dòng)弹(dàn)簧、阀类及异形弹簧、稳定杆等研发、生产及销(xiāo)售。公司(sī)深(shēn)耕弹簧行业40余(yú)年，是国家(jiā)级(jí)专精特新“小巨人(rén)”企业、浙江省“隐形(xíng)冠军”培育(yù)对象。公(gōng)司是中国弹簧行(xíng)业知名(míng)度较高的弹簧及相(xiāng)关产品的制造企业，其综合(hé)实力位列国内弹簧行业排名前三位。

　　弹簧行业(yè)公司，虽(suī)然号称隐(yǐn)形冠军，但公司市占率国内(nèi)也就排(pái)第(dì)三(sān)，下古诗《画》的作者是谁？哪个朝代人，画的作者是哪个朝代的诗人游(yóu)汽车行业周期景气度高(gāo)峰已过，未(wèi)来不是(shì)很乐观，就是一个门(mén)槛(kǎn)不高(gāo)的传统(tǒng)制(zhì)造业公司。

　　七、亚(yà)华(huá)电子（301337）

　　亚华电子是医(yī)院(yuàn)智能通讯交(jiāo)互系(xì)统软(ruǎn)硬件一(yī)体化综合解决方案(àn)提(tí)供商(shāng)，主要产品(pǐn)分为病房智能(néng)通讯交互(hù)系统及门诊服务交互系统(tǒng)两大类别(bié)，是该公司主营(yíng)业(yè)务(wù)收入的重(zhòng)要组成部分。

　　医疗信息(xī)公司(sī)，主要(yào)是(shì)医院(yuàn)的门诊和病房交互，没什么技术门槛的(de)软硬件行(xíng)业，公司(sī)规模(mó)不大，竞争力一般(bān)，不(bù)关注了。

　　八、美芯(xīn)晟（688458）

　　美芯晟是一家专(zhuān)注于高性能模(mó)拟及数(shù)模混合(hé)芯片研发和销售的集成电路设(shè)计企业(yè)，主要产品为无线充(chōng)电(diàn)系列产品和(hé)LED照明驱(qū)动系列产(chǎn)品(pǐn)，主要包括高集成度MCU数(shù)字(zì)控(kòng)制SoC电源——无线(xiàn)充电芯片，以及(jí)模(mó)拟电(diàn)源——LED照明驱动芯片。目前，美芯晟能够(gòu)为客户提(tí)供超过700款(kuǎn)芯(xīn)片产品(pǐn)，可广泛应用于通信终端、消费类电子、照明应用及智能家居等众多领域。

　　无线充电(diàn)芯片和LED芯片公司，技术(shù)含量不算太高的芯(xīn)片行业(yè)，下游主(zhǔ)要(yào)是LED行业，22年开始(shǐ)行业景气度下滑(huá)，公司业(yè)绩(jì)也转向，收入增速放缓(huǎn)，产品(pǐn)价格(gé)大幅下(xià)滑，扣非利润(rùn)下滑，至于无线充(chōng)电(diàn)芯(xīn)片这块业务增速(sù)古诗《画》的作者是谁？哪个朝代人，画的作者是哪个朝代的诗人也大幅放缓了，而且占比(bǐ)比(bǐ)较低(dī)，依(yī)赖(lài)单(dān)一客(kè)户(hù)，面对竞(jìng)争也非常激烈。没(méi)太多的亮点，感觉没必要关注(zhù)了(le)。

　　九(jiǔ)、航天(tiān)软件（688562）

　　航天软件是航天科技(jì)集团直接控股(gǔ)的大型专(zhuān)业(yè)软件与信息化服务公司，实际控制人为国务(wù)院国资委。公司在(zài)支撑(chēng)航天信息化建(jiàn)设的(de)过程中，以神通数据库(kù)和AVIDM Foundation为基础(chǔ)，构建(jiàn)了自(zì)主软件产品（基础软件(jiàn)、工(gōng)业软件）、信息技术服(fú)务（金审信息化(huà)服务(wù)、商(shāng)密(mì)网云服务、信(xìn)息化(huà)运维服务）和(hé)信息系统(tǒng)集成（主要面向航天及党(dǎng)政军(jūn)领(lǐng)域）等三(sān)大主营业务，是我国航天及(jí)党政军(jūn)领域的软件和信(xìn)息化(huà)服务龙头(tóu)企业之一。

　　航天系的(de)软件(jiàn)公司(sī)，大量(liàng)关联交易，主营毛利率非(fēi)常低，软件产(chǎn)品基本没什么竞争(zhēng)力(lì)，利润基本没有，完全依靠补贴，完(wán)全靠政府采购和(hé)政(zhèng)策强推，这(zhè)类公司业绩(jì)非常不(bù)好预测，个人建议不要浪费精力了。

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