本轮新(xīn)股中，中(zhōng)科飞测未(wèi)来国产替代空间比较大，可(kě)以适当关注一(yī)下，德尔玛比较(jiào)有特(tè)色的小家电公司，但也有问题，其(qí)他都一(yī)般(bān)。

　　一、德(dé)尔(ěr)玛（301332）

　　德尔(ěr)玛(mǎ)是(shì)一(yī)家(jiā)集(jí)自(zì)主(zhǔ)研(yán)发、原创(chuàng)设(shè)计、自(zì)有(yǒu)生产、自(zì)营销售于(yú)一体(tǐ)的创新家(jiā)电品牌企业。德尔玛围绕高速成(chéng)长(zhǎng)的(de)新(xīn)兴家(jiā)电消费品(pǐn)类，针对(duì)不同市场定(dìng)位、目标客群(qún)和经营模式，形成了成熟(shú)的品(pǐn)牌(pái)矩阵，旗下(xià)品牌包括“德尔(ěr)玛”“飞利浦”等，主要产品(pǐn)类型包括家居(jū)环境类、水健康类、个护健康类以及生活卫浴类(lèi)。

　　小家(jiā)电企业，直播带货起家，薇娅(yà)也有持股，但(dàn)公司主要产品都(dōu)是授(shòu)权品牌销售，毛利率较低，而自主(zhǔ)品牌占比越来越低(dī)（不到30％），不关注了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪恒通是一家专业的信(xìn)息技(jì)术服务商，通过自主(zhǔ)开发技术平台及搭建(jiàn)服务网络，为金融机构、电信运营商、互联网公司、高速集(jí)团等(děng)拥有(yǒu)众多个人用户的大型企(qǐ)业客户提(tí)供用(yòng)户增值(zhí)和拓展服务。

　　信(xìn)息服务商，客户主要是平安，以前是移动，业务重心(xīn)也转向了毛利(lì)率更(gèng)低(dī)的车主信息(xī)服务，没看到核心(xīn)竞争力，保险行业低(dī)迷(mí)，公司(sī)业绩也(yě)好不(bù)到哪里去，这两年原地踏步，还略有倒(dào)退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思(sī)从事内镜(jìng)微创诊疗(liáo)器械的(de)研发、生产与(yǔ)销售(shòu)，主要产品应用于(yú)消化内镜诊疗(liáo)领域(yù)，按治疗用途分(fēn)为(wèi)止血闭合类、EMR/ESD 类、活检(jiǎn)类、ERCP 类(lèi)和诊疗(liáo)仪器类。公(gōng)司前身系成(chéng)立于(yú)2010年12月的安杰思基因。由达安基(jī)因和章贤骏(jùn)分别出资600万元、400万元(yuán)设立(lì)，设立初期公司以章贤(xián)骏团(tuán)队(duì)的PCR业(yè)务为主(zhǔ)。考虑到公(gōng)司(sī)主营(yíng)业务的独立性、与达安基因业务的关联性及为(wèi)了(le)不同(tóng)业务(w102693是哪个学校代码，10532是哪个学校代码ù)板块的(de)更好发展，安(ān)杰思决(jué)定专(zhuān)注于从事(shì)内镜微(wēi)创诊疗器械业(yè)务并停102693是哪个学校代码，10532是哪个学校代码止PCR业务的发展。

　　内镜微创诊疗(liáo)器械，体量和研发实力远不如同行业的南(nán)微，面对竞(jìng)争和集(jí)采，公(gōng)司产(chǎn)品价(jià)格不断下(xià)滑，不过由于体量小，国产替(tì)代进行(xíng)中，业绩还(hái)算不错，个人就不关注了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深(shēn)圳中科(kē)飞测科技股份有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)成(chéng)立于2014年，公司是一家国(guó)内领先的(de)高端半导体质量控制设备公司，自(zì)成立(lì)以来始终专注于(yú)检测和量测两大(dà)类(lèi)集(jí)成电路专(zhuān)用设(shè)备的研发(fā)、生产和销售，产品(pǐn)主要包括无图形晶圆缺陷检(jiǎn)测设备系列、图形晶圆缺陷检测设备系列、三维形貌量测设备系列、薄(báo)膜(mó)膜厚(hòu)量测设备系(xì)列等(děng)产品，已应用(yòng)于国内28nm及以上制(zhì)程的(de)集(jí)成(chéng)电路制造(zào)产(chǎn)线。国内半导体检测与量测设备市场2020年的市场规模达到了21亿美元(yuán)，市场基本被国际巨(jù)头垄断，国(guó)产化率(lǜ)约为2％。公司为国(guó)内当仁(rén)不让(ràng)的(de)领军(jūn)企业，远超行业(yè)第二和第三的(de)收入之和。

　　晶圆(yuán)检测设(shè)备龙(lóng)头，半导体上游公司，公司(sī)收入(rù)增速很快，但(dàn)利润基本没有，且存货越来越多，短期看(kàn)半导体(tǐ)行业周期向下，但(dàn)公司(sī)所处行(xíng)业(yè)国(guó)产替代空间较大，未来仍会有发展，可(kě)以适当关注。

　　五、长(zhǎng)青科(kē)技(jì)（001324）

　　长青科技是一家(jiā)以三明治复合(hé)材料为基(jī)础，通过轨道交(jiāo)通和建筑装饰(shì)两大领(lǐng)域实现产品(pǐn)应用的高新(xīn)技术企业(yè)。公司的业务(wù)主要(yào)为轨(guǐ)道交通(tōng)业务及建(jiàn)筑(zhù)装饰业务，在轨道(dào)交通业务方(fāng)面，公司提供(gōng)轨(guǐ)道交通车辆内部装(zhuāng)饰产(chǎn)品、检(jiǎn)修业(yè)务及备品备件和车载乘客(kè)信息系统；在建筑(zhù)装饰(shì)业务方(fāng)面，公司提供(gōng)建筑内(nèi)外部装饰产(chǎn)品。

　　车辆(liàng)和(hé)建筑(zhù)内部装饰公司，下游(yóu)房地产和轨(guǐ)道交通行业未来景气度都一般，公司业绩也没亮(liàng)点，不关注了。

　　六(liù)、华纬科技（001380）

　　公司主营业务为(wèi)公司主营(yíng)业(yè)务为悬架弹簧(huáng)、制动弹簧(huáng)、阀类及异形弹(dàn)簧、稳定杆等研发、生产及(jí)销售(shòu)。公司深耕弹(dàn)簧行业40余年，是国家级专精特新“小巨人”企业、浙江省“隐形(xíng)冠军”培育对象(xiàng)。公司是中国弹簧行业知名度较高的(de)弹簧及(jí)相关(guān)产品(pǐn)的制(zhì)造企业，其综合实力位列国内弹簧行(xíng)业排名(míng)前(qián)三(sān)位(wèi)。

　　弹簧行(xíng)业公司，虽然号称(chēng)隐形冠军(jūn)，但(dàn)公司市占率国内也就排(pái)第三，下游(yóu)汽车行业周(zhōu)期景气(qì)度(dù)高峰(fēng)已过(guò)，未来(lái)不是(shì)很乐(lè)观，就(jiù)是(shì)一个门槛不高的传统制造业公司。

　　七、亚(yà)华电(diàn)子(zi)（301337）

　　亚(yà)华(huá)电(diàn)子是(shì)医院智能(néng)通讯交互系(xì)统软(ruǎn)硬件(jiàn)一体化综合解(jiě)决方案(àn)提供商，主要(yào)产(chǎn)品(pǐn)分(fēn)为病房(fáng)智能通(tōng)讯交(jiāo)互系统(tǒng)及门(mén)诊服(fú)务交互系(xì)统两大类别，是该公司主营业务收入的重要组成部分(fēn)。

　　医疗(liáo)信(xìn)息公司，主(zhǔ)要是医院(yuàn)的门诊和病房交互，没什么技(jì)术门(mén)槛(kǎn)的软硬(yìng)件行业(yè)，公司规模不大，竞争力一般，不关(guān)注了。

　　八、美芯晟(chéng)（688458）

　　美(měi)芯晟是一家专注于高(gāo)性能(néng)模拟及数模混合芯片研发和销(xiāo)售的集成电路设计(jì)企(qǐ)业，主要产品为无线充电系列产(chǎn)品和LED照明(míng)驱动系列产品，主要包括高集成度MCU数字控制SoC电源——无线充电芯(xīn)片(piàn)，以及模(mó)拟电源——LED照明(míng)驱动芯片。目前，美芯晟(chéng)能(néng)够为客户提供超过700款芯片(piàn)产品(pǐn)，可(kě)广泛应用于(yú)通信终端(duān)、消(xiāo)费类电子(zi)、照明(míng)应(yīng)用及智能家居等(děng)众(zhòng)多领域。

　　无(wú)线充电芯片和LED芯片公司，技术含量不算太高的芯(xīn)片(piàn)行(xíng)业，下(xià)游(yóu)主要是LED行业，22年(nián)开始行业(yè)景气度下滑(huá)，公司业绩也转向(xiàng)，收入增速放缓(huǎn)，产品价(jià)格大(dà)幅(fú)下滑(huá)，扣非(fēi)利润下滑，至(zhì)于无线充电芯片这(zhè)块(kuài)业务增速也大幅放缓了，而且占比比较低，依赖(lài)单一(yī)客户，面对竞争也非常激烈。没太多的亮点，感觉没必(bì)要(yào)关注了。

　　九、航天软(ruǎn)件（688562）

　　航天软(ruǎn)件是(shì)航天科技集团(tuán)直接(jiē)控(kòng)股的大型(xíng)专业软件与信息(xī)化(huà)服务公(gōng)司，实(shí)际控(kòng)制人为国(guó)务院(yuàn)国资委。公司在(zài)支(zhī)撑航天信息化建设的过程中，以神通数据库和AVIDM Foundation为基础，构建了(le)自主(zhǔ)软件产品（基(jī)础软件、工业软件）、信息技术服务(wù)（金审信息化服务、商密网云服务、信息化运(yùn)维服务）和信息系统(tǒng)集成（主要面(miàn)向航天及(jí)党(dǎng)政(zhèng)军领域）等三大(dà)主营业务，是我国航天及党政军领域的软件和信息化服务(wù)龙头企业之一。

　　航天系(xì)的软件公司，大量关联交易，主营毛利(lì)率非常低，软件产品基本没(méi)什么竞争力，利(lì)润基本没(méi)有，完(wán)全依靠补贴，完(wán)全靠政府采购和政策强(qiáng)推，这类公司业绩非(fēi)常不好预测，个人建议不(bù)要浪费精力了。

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