民生宏(hóng)观 · 周(zhōu)君芝团(tuán)队

　　导读

　　广交(jiāo)会是(shì)中(zhōng)国(guó)“第一展"，疫后线下广交终于在(zài)4月中旬重启。我(wǒ)们(men)赶赴133届广交会，把握人(rén)流交(jiāo)织背(bèi)后的中国出口(kǒu)暗(àn)线。

　　要点

　　4月中国进出口商(shāng)品交易(yì)会（即广交会）疫后重启线(xiàn)下开展，我们随即赶赴广(guǎng)交会开展(zhǎn)专项调研，用另(lìng)一个(gè)视(shì)角观察中国(guó)出口企业现状，并捕捉(zhuō)一些能够反(fǎn)映丰巢柜最多能存放几天收多少钱 丰巢柜滞留10天还能取吗(yìng)中国出(chū)口(kǒu)长期趋势(shì)的线索。

　　通过广交(jiāo)会(huì)观(guān)察中国企业出口状况，有(yǒu)两大天然优(yōu)势。

　　广交会(huì)规模最大、商品(pǐn)种类(lèi)最全、参(cān)会采购商(shāng)数量(liàng)多且国别(bié)广(guǎng)，被誉为“中国第一(yī)展”。

　　以本届广交(jiāo)会为例，展会(huì)面积达到150万(wàn)平(píng)方米，时间跨度从(cóng)4月15日至5月5日，按照3期分别举办(bàn)，涉及16个大(dà)类品种，基本覆盖主要商品。

　　广交会(huì)参展企业所涉及(jí)的规模大小和(hé)所属地域(yù)非常广泛，包括大量中小外(wài)贸企业，也包括(kuò)行业龙头企(qǐ)业(yè)。广(guǎng)交会能够(gòu)提供(gōng)充(chōng)足样(yàng)本，便于我们观察中国外贸出口企(qǐ)业群像，这是广(guǎng)交会反馈中(zhōng)国出口信(xìn)息的第一(yī)大优势。

　　对外贸企业(yè)而言，外贸(mào)展(zhǎn)会(huì)是重(zhòng)要的拓客渠道。新增(zēng)客源的数(shù)量和质量，影响外贸企业长期新增(zēng)订(dìng)单。广交会参会客户及参展氛围，能够为我们把握更长趋(qū)势(shì)的(de)外(wài)贸大环境(jìng)和出口(kǒu)大(dà)趋(qū)势提供线索。这是广(guǎng)交会反馈中国出口信(xìn)息(xī)的第二大优势。

　　本次广交会调研，我们得到当下中国(guó)出口企业群像五点特(tè)征，或预示中国出口(kǒu)趋势(shì)。

　　趋势一(yī)，客流总体旺盛(shèng)，然(rán)更多来自境(jìng)内采购商(shāng)，欧美采购商流量明显低于往(wǎng)年。

　　本次广(guǎng)交会(huì)客流量相对(duì)旺盛，相较以往，今年境内采(cǎi)购(gòu)商(shāng)明显增多。境(jìng)内(nèi)和境外客(kè)流(liú)比重达到3:1。往年国内外客户充(chōng)分交流时，境内和(hé)境外(wài)采购商比例达到1:1。

　　本次参(cān)展外(wài)商以东盟、日(rì)韩、非洲为主，还包(bāo)含部分中东和(hé)俄(é)罗(luó)斯(sī)客户群体。欧美客(kè)户(hù)数量明显下降，意(yì)味(wèi)着高效(xiào)益(yì)客(kè)户不足，毕(bì)竟欧美客户属于高效(xiào)益客户。

　　趋势二，“一带一路(lù)”沿线国家（东南亚、俄罗(luó)斯和中东）构成中国(guó)出口新动(dòng)能。

　　与(yǔ)我们(men)之前长三角出(chū)口调研信息一(yī)致，本(běn)次广交(jiāo)会调研反馈，一带一路国家订(dìng)单增幅较大。其中(zhōng)东南亚订单饱(bǎo)满，俄罗(luó)斯和(hé)中东因(yīn)订单总(zǒng)量尚小。

　　针(zhēn)对俄罗(luó)斯(sī)和中东国家订(dìng)单，中(zhōng)国不同类型(xíng)出口企业感受(shòu)存异。部分企业(yè)表示今年(nián)对俄快速增长，增速甚至超过30％；部分企业(yè)则表示(shì)今年(nián)对俄(é)出口并未发(fā)生太(tài)大变化。

　　趋势(shì)三，相较大型和自主品(pǐn)牌外贸企业，小企业和代工企业出口(kǒu)压力明(míng)显(xiǎn)更大。

　　企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈今年海外需求较过去两年明显(xiǎn)走弱(ruò)，不(bù)同规模和类型企(qǐ)业反馈，它(tā)们具体面临的出口(kǒu)压力(lì)存(cún)在明显差异。

　　小型企业普(pǔ)遍反馈今(jīn)年(nián)订单(dān)明(míng)显下滑，中(zhōng)大型企业(yè)反馈今年订(dìng)单虽有(yǒu)下滑，下滑程度较轻，甚(shèn)至部分大中型企业订单略有(yǒu)增长。

　　相(xiāng)较单(dān)纯(chún)的代加工企业，具备(bèi)自主品牌(pái)的(de)出(chū)口(kǒu)企业订单情况相对(duì)较好，出口压(yā)力较轻。

　　趋势(shì)四，2023年(nián)中国出(chū)口企业仍(réng)面临一定贸(mào)易摩擦(cā)压力。

　　本次调研(yán)反馈，中国外贸(mào)企业面临较为(wèi)普遍的贸易摩擦。不(bù)仅传统的欧美发(fā)达国家(jiā)对(duì)中国外贸企业(yè)保有(yǒu)持续的贸易摩擦，甚至发展中经济(jì)体与(yǔ)中国之间的贸易(yì)摩擦也(yě)在加(jiā)剧(jù)。

　　例如中国(guó)对非洲地(dì)区(qū)出口的贸易摩擦(cā)正(zhèng)在加(jiā)剧，主(zhǔ)要方式(shì)为加征(zhēng)关税，目的在于(yú)保护本(běn)地制造业发展；

　　又例如，东非共同体对外关税税率分三档，终端消费品25％、中(zhōng)间产品10％、原材料和资本(běn)货物(wù)0％。设(shè)置关税的初衷是为保(bǎo)护本(běn)地制造业免受廉价进口竞争。

　　趋势五，中国出口企业产业转移范围正(zhèng)在扩大，转移进程正在加速(sù)。

　　调研企业普遍(biàn)反馈，受(shòu)关税(shuì)税率和劳动(dòng)力成本因素影响，当(dāng)前中国企业已经开(kāi)始产业转移。疫情之后产业转移(yí)浪(làng)潮加速，头部大型企业是这一轮(lún)产业(yè)转移浪(làng)潮(cháo)中的主体(tǐ)。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我(wǒ)们开展杭州外(wài)贸专项调研，随后发(fā)布《中国出口的优势与忧(yōu)虑》和《中国(guó)产业转移的三点(diǎn)现(xiàn)实》两(liǎng)篇专题报告(gào)，提示中国出口两点超(chāo)预期表现：

　　一(yī)是今年一季度中国出(chū)口订单和金额(é)或(huò)将(jiāng)大增，主(zhǔ)因去年底订单转移至(zhì)年初；

　　二(èr)是疫情之后中国(guó)出口企业迎来(lái)产业转移(yí)浪(làng)潮(cháo)，并影(yǐng)响中国出口产品结(jié)构。

　　4月中国进(jìn)出(chū)口商品(pǐn)交(jiāo)易会（即(jí)广交(jiāo)会）疫后重启线(xiàn)下开展，我(wǒ)们前往广州进行专项调研，从另一个角度(dù)观察中国(guó)当下出口现状以及中国出口企业面(miàn)临的长(zhǎng)期趋(qū)势。

　　一、外贸(mào)展(zhǎn)会能够反映出口的大环境(jìng)和大趋势

　　对外(wài)贸企业而言，外贸展会是一个重要的拓客(kè)渠道，能够集中高效(xiào)拓展新客(kè)户(hù)群(qún)体(tǐ)。新增客源的(de)数(shù)量和(hé)质(zhì)量，影响(xiǎng)外贸(mào)企业长期新增订单规模。

　　值(zhí)得注意的是，外贸展会新拓客(kè)户并(bìng)不意味着当期订单暴(bào)增。短期之内海关总署(shǔ)统(tǒng)计的出口订单主(zhǔ)要(yào)与之前客户(hù)签订(dìng)的老(lǎo)订(dìng)单相(xiāng)关。外贸展会反映的是更长期的外贸大环境和出口大趋势(shì)。

　　二、广(guǎng)交(jiāo)会(huì)为中国最大外贸展(zhǎn)会，可(kě)观察样本充(chōng)足

　　广(guǎng)交会作为中国最大的进出口商品展会，已经举办133届，为中(zhōng)国历史最长的外(wài)贸(mào)展会，被(bèi)誉为(wèi)“中国第一展(zhǎn)”。

　　广交会的(de)会(huì)展(zhǎn)规(guī)模最大、商品种类最全、企(qǐ)业类型最多、参会采购商数量(liàng)最(zuì)多、国别最广，能(néng)够为我们观察(chá)中国外贸(mào)出口现状和趋势提供充足样本。

　　133届广(guǎng)交会的展会面积达到(dào)150万平方米，时间跨度(dù)从4月15日至5月(yuè)5日，按照3期分别举办，每期涉及商(shāng)品种类(lèi)包括：

　　第一(yī)期：电子及家(jiā)电、照明、车(chē)辆及配件(jiàn)、机械、五金(jīn)工具、建(jiàn)材、化(huà)工产品、能源；

　　第(dì)二(èr)期(qī)：日用消费(fèi)品、礼品、家居装(zhuāng)饰品(pǐn)；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱(xiāng)包(bāo)及休闲(xián)用品、医药及医疗保健、食品(pǐn)。

　　133届(jiè)广(guǎng)交会第1、2期累计参展企业数量达到2.5万家，参展数量(liàng)较多。

　　丰巢柜最多能存放几天收多少钱 丰巢柜滞留10天还能取吗

　　三、今(jīn)年广交会反映当前外贸环境五(wǔ)点(diǎn)特征

　　第一，客流旺(wàng)盛，更多来自境内采(cǎi)购商(shāng)，欧美采(cǎi)购商流量明显(xiǎn)低于往年。

　　结(jié)合现场调研企业反馈(kuì)，本次广(guǎng)交(jiāo)会客流量(liàng)相当(dāng)旺(wàng)盛，但相较往期展(zhǎn)会(huì)，本(běn)次广交会(huì)开放(fàng)境(jìng)内(nèi)采购商(shāng)名(míng)额，客流结构上(shàng)境内采购商与境外采购商占比为3 ：1。换言之，本次(cì)展会更多(duō)人流来自于境内采购(gòu)商，往(wǎng)年内外交(jiāo)流(liú)比较充(chōng)分时，境内和境外采购商(shāng)比例(lì)达到1:1。

　　本次外商结构(gòu)中，欧美客户数量明显不(bù)足，本次境外(wài)采(cǎi)购商主要(yào)为东(dōng)盟、日(rì)韩、中(zhōng)东、俄(é)罗斯和非洲等客户群体。

　　对中国外贸企业而言(yán)，欧美(měi)客户属于高效益客户，欧美采购商数量(liàng)下降(jiàng)，意味着本次广交会(huì)反馈出来的(de)信息是当下高效益客(kè)户占比有(yǒu)所下降。

　　根据部分企业反(fǎn)馈，本次欧美(měi)客户数量偏少(shǎo)，可能和(hé)过去3年欧美(měi)跨境电(diàn)商发展迅速有(yǒu)关，部分采购商(shāng)已经不(bù)直(zhí)接前往线下展会。

　　第二，“一带(dài)一路”沿(yán)线国家构成出口新动能。

　　与(yǔ)近期出口数据相匹配，调(diào)研(yán)企业反馈“一带一(yī)路(lù)”国(guó)家(jiā)的(de)订单增幅(fú)较为(wèi)明显。除东南亚外，俄(é)罗(luó)斯和中东整体的采购规(guī)模相(xiāng)对偏小。

　　因此，针对俄罗(luó)斯(sī)和中东客户订单，不同企业之间感受存在明显(xiǎn)差异(yì)。部(bù)分(fēn)企业表示今年对俄增长超过30％，部(bù)分企业则表示(shì)对俄出口并未(wèi)增长。

　　和前次调研结果相近，企(qǐ)业(yè)普遍反馈欧美(měi)出口动能最为疲弱，日韩(hán)需求(qiú)相对平稳。

　　第三，相较大型和(hé)自(zì)主品牌(pái)外贸企业，小企(qǐ)业和代工(gōng)企业出(chū)口压(yā)力明显(xiǎn)更(gèng)大(dà)。

　　企业普遍反馈目前(qián)海外(wài)需求较过(guò)去2年有明显走弱(ruò)，不同(tóng)规模和(hé)类型的企业所面(miàn)临(lín)的出口压力存在明(míng)显差异。

　　小型企业(yè)普(pǔ)遍(biàn)反馈今年订单(dān)下(xià)滑明显，而中(zhōng)大(dà)型企业(yè)则反馈(kuì)今年订单(dān)虽有下滑，但程(chéng)度相对(duì)较轻(qīng)，甚至部分(fēn)企业存在(zài)订(dìng)单略(lüè)增的情况。

　　此外，相较于单(dān)纯的代加工企业，具备自主(zhǔ)品牌的外贸(mào)企业反馈今年订单情况相(xiāng)对较(jiào)好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国出口(kǒu)企业仍面临(lín)一定贸易(yì)摩擦压力。

　　本次广(guǎng)交会参展企(qǐ)业反馈，中国外(wài)贸企(qǐ)业正面临较(jiào)为广泛的(de)贸易摩(mó)擦。中国和欧美发达(dá)国家之间(jiān)存在贸易摩(mó)擦，除(chú)此之外(wài)，中国(guó)企(qǐ)业同样面临其他地区贸(mào)易摩擦增大(dà)，例如中国对非洲地区出口的(de)贸(mào)易(yì)摩擦正在加剧(jù)，主要方式为加征关税，目的在(zài)于保护本地制造业(yè)发(fā)展(zhǎn)。

　　2022年(nián)7月(yuè)东非共同(tóng)体正式实(shí)行第四(sì)档35％的共同对(duì)外关税的决定，计划纳入的商品包括：乳制品、肉(ròu)产品、谷物、食用油、饮料和酒类、食糖及糖果、水(shuǐ)果(guǒ)、坚果、咖啡、茶叶(yè)、鲜花、调(diào)味品、家具、皮革品(pǐn)、棉纺织品、服装、钢(gāng)铁产品和陶(táo)瓷产品等(děng)。

　　原先东(dōng)非(fēi)共体共同(tóng)对外关税税率分三档，终端消费(fèi)品25％、中间(jiān)产品10％、原材料(liào)和资(zī)本货(huò)物0％。初(chū)衷(zhōng)是保护本地制造业免(miǎn)受廉价(jià)进口(kǒu)竞争。

　　第五，中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)企业产业转移范围(wéi)正(zhèng)在扩大，转(zhuǎn)移进程(chéng)正在加(jiā)速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率(lǜ)和劳动力(lì)成本因素影响，当前中(zhōng)国企业存在产(chǎn)业转移。疫(yì)情之后(hòu)产业转移浪潮加(jiā)速，头部大(dà)型企业是产业转移的主(zhǔ)要主体。

　　企业反馈产业转移主要流(liú)向东南亚，目前(qián)也开始流向非(fēi)洲等地。产业转移至当(丰巢柜最多能存放几天收多少钱 丰巢柜滞留10天还能取吗dāng)地(dì)，生产得到的产成品也主要是为销售于(yú)当地。

　　此外(wài)，产业(yè)转移(yí)对中国出口份额影(yǐng)响上(shàng)，企业(yè)反(fǎn)馈和宏观数据(jù)表现有所差(chà)异。其中，出口份额数据显示，中国(guó)出口劳动密集型产品的订单近年(nián)来呈(chéng)现持(chí)续下降(jiàng)；但大部分调(diào)研企(qǐ)业认为转(zhuǎn)移产能尚(shàng)不构成竞争威胁，向东南(nán)亚(yà)转(zhuǎn)移的订单规模较(jiào)小。

　　风(fēng)险提(tí)示(shì)

　　调研(yán)样本(běn)企业数量与(yǔ)范围有限；海外经济衰退超预期。

　　本文来(lái)自(zì)民生(shēng)证券研究院(yuàn)于2023年(nián)5月8日发布的报(bào)告《民生宏观调研系列之三(sān)：广交(jiāo)会下的出口(kǒu)群(qún)像(xiàng)》

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