因市(shì)场需求减少，正在(zài)持续发力的(de)存储芯片(piàn)巨头兆易创新（603986），一季(jì)度归(guī)母净利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的诺安成长混合基(jī)金(jīn)，已(yǐ)累(lèi)计(jì)减持该公司股票约(yuē)603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东(dōng)则仅在(zài)2022年四季度小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万(wàn)股。不过(guò)，实际控制人朱一(yī)明(míng)的(de)一致行(xíng)动(dòng)人香港(gǎng)赢富得有限公司，将减持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

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　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆(zhào)易(yì)创新4月27日披露(lù)的(de)2023年一季报显示，公司一(yī)季度归母(mǔ)净利(lì)润(rùn)1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其主(zhǔ)要原(yuán)因是芯片产品市(shì)场(chǎng)需求减少，公司营业收入同比下降，毛(máo)利率下降，导(dǎo)致毛利润(rùn)同比减少。

　　当日同时发(fā)布的2022年年报显示，公司2022年(nián)营业收(shōu)入81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储(chǔ)器(qì)业(yè)务(wù)收(shōu)入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度(dù)减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收(shōu)入(rù)减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控制器(qì)业务(wù)增加约3.73亿元(yuán)，较(jiào)2021年度(dù)增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感器(qì)业(yè)务收入减少主(zhǔ)要是受消(xiāo)费市场需求疲软(ruǎn)影(yǐng)响，而微控制器(qì)业务收入增加得益于(yú)公司多元化(huà)产(chǎn)品布局(jú)，其(qí)来自工业、网通领域(yù)的收入(rù)增加(jiā)弥补了消费领域的(de)收入(rù)下滑，并带动(dòng)微控制器(qì)业务收入(rù)增长(zhǎng)。

　　在(zài)净利润方面，2022年(nián)兆易创新为20.53亿(yì)元(yuán)，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这(zhè)主(zhǔ)要受如下方面的影响，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要(yào)是美元兑人(rén)民币(bì)汇率上(shàng)升，汇兑收益增加。另一(yī)方面，收入(rù)减少，毛利(lì)同比减(jiǎn)少约0.86亿(yì)元；销售(shòu)费用、管理费用(yòng)和研发费用同比增加约1.73亿元(yuán)，主要是人工、折旧(jiù)摊(tān)销(xiāo)等(děng)费(fèi)用的增(zēng)加；资产减值损(sǔn)失(shī)同比增加约2.18亿元，其中存(cún)货计提减值同比增加1.32亿元(yuán)、商誉减值同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年四季度(dù)至(zhì)2023年一季(jì)度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成(chéng)长混合基金，已累计适合初中生的网课平台免费，国家提供的免费网课平台减持约603万(wàn)股，混(hùn)沌(dùn)投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人的一致(zhì)行动人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同(tóng)日(rì)还(hái)公(gōng)告(gào)，实(shí)际控制人(rén)朱一明的(de)一致(zhì)行动人(rén)香港赢(yíng)富得有(yǒu)限公司，拟自披露(lù)该减(jiǎn)持计划公告日起15个(gè)交易日(rì)后的6个(gè)月内(nèi)，采取集(jí)中竞价交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约占公(gōng)司股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的业务主要(yào)有三块，分(fēn)别是存(cún)储芯片、MCU（微控制器(qì)）、传感器(qì)，其中，存储芯(xīn)片占比约为59％。

　　在存储(chǔ)器(qì)方面，兆易创(chuàng)新(xīn)的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新(xīn)目前(qián)市占率排(pái)名全球第三，竞(jìng)争对手主要有旺宏、华(huá)邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应商包括铠侠、华邦电子(zi)、旺宏电子等(děng)企业占据了较高的市场份(fèn)额。兆易创新通过差(chà)异化产品需求切(qiè)入该细分领域市场，以(yǐ)实现局部应用(yòng)领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数据(jù)卡、网通(tōng)产品、通讯设备等消费类产品，公(gōng)司在技术、产品以及市(shì)场应用方面都处于领先(xiān)地(dì)位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步拓展应(yīng)用领域(yù)至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球存储(chǔ)器产业处于(yú)高度垄断(duàn)，主要(yào)的DRAM厂(chǎng)商包括(kuò)韩国的三星电子、SK海(hǎi)力士和(hé)美国的美(měi)光科技，占据全球90％以上(shàng)的市场份额，排(pái)名其后的多为中国台湾地(dì)区的企业。兆易创新主要通过其(qí)兄(xiōng)弟公司长鑫存(cún)储参与竞争，从(cóng)趋势来看，其产(chǎn)业技术开始起步发(fā)展，但占比依旧很(hěn)低(dī)。

　　根据(jù)世界半导(dǎo)体贸易统计组织（WSTS）的(de)数据，2022年(nián)全(quán)球半导体(tǐ)市(shì)场(chǎng)规模为5735亿美元(yuán)，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著放缓，而2023年全球半导体市场(chǎng)的销售额(é)预(yù)计则将小幅下滑到5566亿美(měi)元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存市(shì)场数据显示，2022年全球存储市场(chǎng)规模为1391.87亿(yì)美(měi)元(yuán)，同比下(xià)跌15％，结束(shù)连续(xù)两年的双位数(shù)增长(zhǎng)，其(qí)中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易(yì)创新(xīn)是基金(jīn)重仓股，截(jié)至一季末，多家基金公(gōng)司旗下被动和主动型基金持有该股(gǔ)。

　　从前十大(dà)流通股东变(biàn)化看，一(yī)季度银河创新成长(zhǎng)和蔡嵩松管理的诺安(ān)成长是持有该股最多的主动偏股基金，不过，两只(zhǐ)基(jī)金均在一(yī)季(jì)度减(jiǎn)持了兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新(xīn)，其(qí)中诺安(ān)成(chéng)长(zhǎng)减持近(jìn)272万(wàn)股，减(jiǎn)持比例超(chāo)25％。

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