要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国(guó)胁迫盟友共同限制对华(huá)投资 将坚决(jué)反对(duì)

　　在11日下午举行的例行(xíng)记(jì)者会上(shàng)，商(shāng)务部(bù)新闻发(fā)言人束珏婷再(zài)次表(biǎo)态(tài)，如美(měi)国胁迫盟(méng)友(yǒu)（七国(guó)集团其他成员国(guó)）共同(tóng)限(xiàn)制对华投资消(xiāo)息属实，中方将坚决(jué)反(fǎn)对。在本次例行记者会(huì)上(shàng)，束(shù)珏婷同时重申中国(guó)欢迎各国(guó)企(qǐ)业(yè)来(lái)华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央(yāng)企业(yè)加大在新一代信息技术、人工智能(néng)、集(jí)成(chéng)电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布局力(lì)度

　　国(guó)资委党委召开扩大会议，会议强调，要(yào)指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业加大在(zài)新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局力(lì)度，推(tuī)动传统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色(sè)化转型升级，引领带动我国(guó)产业体系加快向(xiàng)产业链、价值链(liàn)高(gāo)端迈进。要(yào)强化顶层设(shè)计，增强国(guó)资监管(guǎn)工作协同和政策协同(tóng)，抓紧优化(huà)考核(hé)、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合(hé)拳，为中央企业更好服务支撑现(xiàn)代化产业(yè)体系建设提供(gōng)有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央企才(cái)是(shì)中特估中核心(xīn)标的，这其中还(hái)有(yǒu)标的的值得挖掘，投资(zī)者(zhě)不要在银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行(xíng)发(fā)布4月(yuè)金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速(sù)比上月末(mò)低(dī)0.3个百分点，比上年同(tóng)期高(gāo)1.9个百分点。初步(bù)统计(jì)，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为1.22万亿元(yuán)，比上年同(tóng)期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存(cún)款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非(fēi)金融(róng)企业(yè)存款减少(shǎo)1408亿元，财政(zhèng)性(xìng)存(cún)款(kuǎn)增加(jiā)5028亿元，非银行(xíng)业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于(yú)居民贷(dài)款13个月以来(lái)首(shǒu)次(cì)转(zhuǎn)负，同(tóng)时居民存(cún)款13个月以来同(tóng)比首次也转为(wèi)减少(shǎo)，但更可能重回表外资产，而非(fēi)用于(yú)消费，消费在二季度(dù)同(tóng)样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执行官(guān)及执行董事

　　京(jīng)东集(jí)团公告称，本公司现任首(shǒu)席(xí)财务官(guān)许冉女(nǚ)士将(jiāng)接替徐雷(léi)先生担任京东集团首席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先(xiān)生因个人原因将退(tuì)任本公司首席执行官兼执行(xíng)董事职务。京东(dōng)物(wù)流现任首席财务(wù)官(guān)单苏先(xiān)生将担任(rèn)本公司(sī)首席财务官(guān)。评：京东在刘强东回(huí)归之后，内(nèi)部(bù)架构调整动作(zuò)频(pín)频(pín)。先是高管(guǎn)降薪，后(hòu)是京东零售事业群大(dà)调整，如(rú)今公司首席执行官徐雷退休了。这些架(jià)构和人员(yuán)变动，能否为京(jīng)东带(dài)来新(xīn)的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会对建设银行启(qǐ)动(dòng)自律(lǜ)调(diào)查(chá)

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依据《银(yín)行间债券市场自(zì)律处分(fēn)规(guī)则》，交易商协会已(yǐ)对中国建设银行股份有限公司(sī)债务融(róng)资工具(jù)承销业务(wù)涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片(piàn)价(jià)格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环(huán)比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会(huì)硅业分会(huì)最新(xīn)发文称，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价(jià)降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格(gé)混(hùn)乱，成交量普遍偏(piān)小。价(jià)格大幅下跌(diē)主要由于两方面原因，其一是(shì)本周价中国哪里的莲子最好吃格降幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显(xiǎn)夸张(zhāng)，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传导(dǎo)原材料(liào)降(jiàng)价(jià)空间，并(bìng)持(chí)续向下游释放利润。评：以隆基股份为(wèi)首的光伏赛道最近(jìn)跌的不要不要的，没(méi)有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业(yè)周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季(jì)度(dù)公司实(shí)现营业(yè)收入102.09亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减少及产能(néng)利用率下降所致。二季度(dù)，公司预(yù)计产能利用率和(hé)出(chū)货量都高于(yú)一季度，销售收入(rù)预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受(shòu)产品(pǐn)组合变(biàn)动影响环比下(xià)降(jiàng)；毛利率预(yù)计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片(piàn)股在做了一轮过(guò)山车后，处于相(xiāng)对低(dī)点(diǎn)的位置(zhì)，中(zhōng)芯国际(jì)这个业(yè)绩的杀伤(shāng)力没(méi)有那么足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德时代净买入(rù)13.22亿(yì)元

　　北向资金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵州(zhōu)茅台净卖(mài)出额居(jū)首，金额(é)为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失业救(jiù)济人数增加2.2万(wàn)人(rén)至(zhì)26.4万(wàn)人(rén) 创18个(gè)月以来新(xīn)高

　　美国(guó)上周首(shǒu)次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日(rì)当(dāng)周以来新高(gāo)；预(yù)估为24.5万(wàn)人，前值(zhí)为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速(sù)连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美(měi)联储自2007年以来(lái)首次将利率(lǜ)上调至5％以上，目前正密(mì)切(qiè)关注服务价格，寻(xún)找通胀(zhàng)压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据(jù)进一步走弱，将给美(měi)联(lián)储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多(duō)最(zuì)低(dī)同比增速且(qiě)首(shǒu)次(cì)申请失业救(jiù)济人数连续第二(èr)周(zhōu)超预期增长无疑体现(xiàn)了美(měi)联储持续一年的(de)加息影(yǐng)响，但疲软的(de)企(qǐ)业财报以(yǐ)及(jí)地区银行危机担忧重燃再度对股市形(xíng)成双重打击，美股全天震(zhèn)荡收盘(pán)涨跌(diē)互现；中概股在(zài)京东超预期(qī)业绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图(tú)森(sēn)未来(lái)因(yīn)退(tuì)市(shì)在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元指数加速反弹，一(yī)周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益(yì)率一度(dù)降10个基点；大宗商品全(quán)线下跌，黄金(jīn)盘中反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日(rì)以(yǐ)来的最低(dī)收盘价(jià)；原油期货连续两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特(tè)估再(zài)度大幅走(zǒu)弱，中国(guó)外(wài)运、中油(yóu)资(zī)本、中(zhōng)船科(kē)技、中信金属跌(diē)停(tíng)。影(yǐng)视股(gǔ)表(biǎo)现(xià中国哪里的莲子最好吃n)强势(shì)，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价(jià)跌量缩的(de)量价关(guān)系，意味着短线大盘杀(shā)跌(diē)动力(lì)衰竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线组合形态来看(kàn)，短线盘中有一定的回调压(yā)力(lì)，60日线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题(tí)材(cái)掘(jué)金(jīn)

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网(wǎng)红发布(bù)了一(yī)款基于(yú)自己(jǐ)声音、行(xíng)为和个性的AI语音(yīn)聊天机(jī)器人，可以作为用户的(de)“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约(yuē)合人民币(bì)近50万元），已(yǐ)经吸引了超(chāo)过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕(yàn)姿(zī)翻(fān)唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在(zài)B站(zhàn)点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不再以低(dī)于当前(qián)价格的(de)价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最(zuì)近(jìn)停止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月(yuè)11日发(fā)布由农业农村部、国家发展(zhǎn)改革委、财政部等六部门(mén)共同印发的关(guān)于(yú)加快粮食(shí)产地烘干能(néng)力建设的(de)意见，其中(zhōng)提到，力争通过三年左右时(shí)间，补上粮食(shí)产地烘干设施(shī)装备短板，建成布局合理、体(tǐ)系(xì)完(wán)善的粮(liáng)食产地烘干(gàn)体系，烘干能力基本满足(zú)全(quán)国(guó)粮食产地(dì)烘干需求，应(yīng)急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产后损失显著(zhù)下降，粮食(shí)产能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒(méi) 603598 收(shōu)问询函(hán)：要求(qiú)说明与澜舟科技(jì)战(zhàn)略合作协议所(suǒ)指向的具体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合作协议 公(gōng)司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要(yào)求说明汤姆猫主题(tí)乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉(chā)许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行(xíng)股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元(yuán)回(huí)购股份(fèn)

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合(hé)计(jì)减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟减持(chí)不超6％公司(sī)股份

　　通(tōng)合科技 300491：特(tè)定股东拟减(jiǎn)持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公司(sī)股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海(hǎi)通新能(néng)源拟减持不(bù)超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减(jiǎn)持不(bù)超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇(chún)胶(jiāo)束列(liè)入“新优药(yào)械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华(huá)物(wù)资签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀(dù)金刚石线生产线建(jiàn)设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保(bǎo)全资子(zi)公司签署合资(zī)框架协(xié)议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱(dài)岳新(xīn)城签(qiān)订战(zhàn)略合(hé)作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情形提(tí)交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完(wán)成首例(lì)受试者(zhě)给药

　　中(zhōng)国人(rén)保 601319：王廷科因工作(zuò)调(diào)整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪(dí)设(shè)计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西(xī)北(běi)区域市场(chǎng)布(bù)局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订(dìng)《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕(yàn)公司合资(zī)设立项目公司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向深(shēn)交所提(tí)交听(tīng)证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研发及办公大(dà)楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩(kuò)股(gǔ)的方式引入战略投资(zī)者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸(chén)智(zhì)能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股东之(zhī)控制人收到(dào)证(zhèng)监(jiān)会立案告知书(shū)

　　交易提(tí)示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板(bǎn)）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回(huí)，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*S中国哪里的莲子最好吃T尤(yóu)夫：公司股票简称将变更(gèng)为(wèi)“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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