兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴(huí)香豆(dòu)。”便(biàn)排(pái)出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还在(zài)说抄(chāo)底新能源，新能(néng)源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走(zǒu)势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次反弹，都(dōu)是(sh也傍桑阴学种瓜中的傍是什么意思，也傍桑阴学种瓜的傍是什么意思句ì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给(gěi)别人吹新(xīn)能(néng)源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源(yuán)马上(shàng)到(dào)业绩窗(chuāng)口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会(huì)发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资(zī)金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于可(kě)以写(xiě)一(yī)下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突(tū)然暴力转换，新能源大(dà)反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服(fú)务器(qì)订单(dān)规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释(shì)单转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了(le)解读：【客观看(kàn)待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初给到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是(shì)通用服务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续(xù)财(cái)季(jì)Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根据业务(wù)反馈(kuì)及(jí)用户转化率，继续也傍桑阴学种瓜中的傍是什么意思，也傍桑阴学种瓜的傍是什么意思句加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个财(cái)季(jì)Azure收入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分析到这了。

未经允许不得转载：绿茶通用站群 也傍桑阴学种瓜中的傍是什么意思，也傍桑阴学种瓜的傍是什么意思句