要(yào)闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国(guó)胁迫(pò)盟友共同限制对华投(tóu)资 将坚决反(fǎn)对

　　在(zài)11日(rì)下午举行的例行(xíng)记者会上，商(shāng)务部新(xīn)闻发言人(rén)束珏(jué)婷再(zài)次表态(tài)，如(rú)美国(guó)胁迫盟(méng)友(yǒu)（七国集团(tuán)其(qí)他成员(yuán)国）共同限制对华投资消(xiāo)息(xī)属实，中方将坚决反(fǎn)对。在本次例行记(jì)者会(huì)上，束(shù)珏婷同(tóng)时重申中国欢(huān)迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智能(néng)、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业(yè)布局力度

　　国资委党委召开扩大(dà)会议，会议强调，要指导推动中央企业加大在新一(yī)代信息(xī)技术、人工智能(néng)、集成电路、工(gōng)业母机(jī)等战略性新兴产业(yè)布局力(lì)度(dù)，推动传统产业数字化、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带动我国产业体(tǐ)系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化(huà)顶层设计，增强(qiáng)国资(zī)监管工作协(xié)同和(hé)政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组(zǔ)合拳，为中(zhōng)央(yāng)企业更好服务(wù)支撑现代(dài)化产业(yè)体系建设(shè)提供(gōng)有力保障。评：战略性新兴(xīng)产业中(zhōng)的央企才是中特估中核心标的，这(zhè)其中还(hái)有标的的值(zhí)得挖(wā)掘，投(tóu)资者(zhě)不要在银行股上一(yī)条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计(jì)数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比(bǐ)上(shàng)月(yuè)末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同(tóng)期(qī)高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年(nián)4月(yuè)社会融资规模(mó)增(zēng)量为1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行(xíng)业金融机(jī)构(gòu)存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个(gè)百分点(diǎn)至12.4％，核(hé)心在于居民贷款(kuǎn)13个(gè)月以来首(shǒu)次(cì)转负，同时居(jū)民存款13个月(yuè)以来同(tóng)比首次也转为(wèi)减少，但更可能重回(huí)表外资产(chǎn)，而非用于消费(fèi)，消费在二季(jì)度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司(sī)首席执行官及执行董事

　　京东(dōng)集(jí)团公(gōng)告称，本公司现任首(shǒu)席财务官(guān)许冉女士将接替徐雷先生担(dān)任京东集团首席执行(xíng)官(guān)兼执行董事。徐雷先生因个人(rén)原因将退任本公司首席执行(xíng)官兼执行董事(shì)职务。京东物流现任首席财务官单苏先(xiān)生将担任本公(gōng)司首席财(cái)务官。评：京东(dōng)在刘强(qiáng)东回归之后(hòu)，内(nèi)部(bù)架构(gòu)调整动作(zuò)频(pín)频。先是高管降薪，后是京东零售事业群(qún)大调整，如今(jīn)公司首席执行(xíng)官徐雷退休了。这(zhè)些架构(gòu)和(hé)人员变(biàn)动，能否为京东带来新的活力，仍有待观(guān)望(wàng)。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行启(qǐ)动自律调查

　　基于(yú)监管部门反馈线索，依据(jù)《银(yín)行间债券市场自律处分(fēn)规则》，交易商协会(huì)已对中国建设银(yín)行股份有限(xiàn)公(gōng)司债务融(róng)资工具承(chéng)销业务涉嫌违规行(xíng)为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片(piàn)价格大幅(fú)下跌 M10单(dān)晶(jīng)硅片(piàn)周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅(guī)业分(fēn)会(huì)最(zuì)新发(fā)文称，本周(zhōu)硅(guī)片价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周(zhōu)环(huán)比(bǐ)降幅为(wèi)9％。本周市场成交价格(gé)混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格大幅下跌主要(yào)由于两(liǎng)方面(miàn)原因，其一是本周价格降幅横跨(kuà)两周，因此跌(diē)幅略显(xiǎn)夸张(zhāng)，但实(shí)则经历了两轮阶段(duàn)性调(diào)价；其(qí)二是(shì)传(chuán)导(dǎo)原材料降价空间(jiān)，并持续向下游释放(fàng)利润。评：以隆基股(gǔ)份为首(shǒu)的光(guāng)伏赛道最近跌的不要不要(yào)的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢(màn)慢(màn)熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第(dì)一季(jì)度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量(liàng)减少及产能利用(yòng)率下(xià)降(jiàng)所致。二季度，公司预计(jì)产能利用率和出货量(liàng)都高于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆(yuán)单价受产品组(zǔ)合(hé)变动影响(xiǎng)环比下降(jiàng)；毛利率(lǜ)预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿(yì)元，据(jù)此计(jì)算，Q1净利(lì)环比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯国(guó)际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周(zhōu)四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿(yì)元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能(néng)分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出(chū)额(é)居(jū)首，金额为(wèi)5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业救(jiù)济人数(shù)增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估为(wèi)24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此(cǐ)外(wài)，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及(jí)预期，更是创(chuàng)下(xià)2021年1月以来新低。上周美(měi)联(lián)储自(zì)2007年(nián)以来首次(cì)将(jiāng)利率(lǜ)上调(diào)至5％以上，目前正密切关注服务(wù)价格，寻找通胀压(yā)力(lì)明(míng)显减(jiǎn)弱的迹(jì)象。若该数据进一步走弱(ruò)，将给美联储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创(chuàng)两年多最(zuì)低同比(bǐ)增速且首次申请失业救济(jì)人数(shù)连续第二周超预期增长(zhǎng)无疑体现了美联(lián)储持续一年的加息影响，但(dàn)疲软的(de)企业(yè)财报以及地(dì)区银(yín)行危机担忧重(zhòng)燃再度对股市形成双重(zhòng)打击，美股全(quán)天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京东超预期业绩提振(zhèn)下普遍(biàn)上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东(dōng)、拼(pīn)多(duō)多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因退市在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货市(shì)场：经济数据令美元指(zhǐ)数(shù)加速反弹，一周(zhōu)多(duō)来(lái)首次(cì)盘中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降10个(gè)基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失(shī)利收盘下跌(diē)至2020.50美(měi)元，白(bái)银(yín)期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的(de)最(zuì)低收(shōu)盘价；原(yuán)油期货连续(xù)两日(rì)收跌(diē)，纽(niǔ)约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场(chǎng)策略(lüè)

　　周四两(liǎng)市各股指震荡(dàng)，中特估再度大(dà)幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股(gǔ)出(chū)现涨停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守(shǒu)，价(jià)跌量(liàng)缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来(lái)看，短(duǎn)线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较(jiào)强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网红(hóng)发布(bù)了一款基于自己(jǐ)声音、行为(wèi)和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美(měi)元（约(yuē)合人民币近50万元(yuán)），已经吸(xī)引(yǐn)了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在(zài)全网(wǎng)走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如(rú)雪(xuě)》在B站点击量(liàng)破(pò)百(bǎi)万。

　　标的：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停(tíng)止下跌(diē)明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农(nóng)业农村部网站5月11日发布(bù)由农(nóng)业农村部、国家(jiā)发展(zhǎn)改革委、财政(zhèng)部等六部门共同(tóng)印发(fā)的关于加(jiā)快粮食(shí)产地(dì)烘干能力建设(shè)的意见(jiàn)，其(qí)中(zhōng)提到，力争通过(guò)三年左右时(shí)间，补上粮食(shí)产(chǎn)地(dì)烘干(gàn)设(shè)施装备短板，建成(chéng)布局合理、体系(xì)完善的粮(liáng)食产地烘干(gàn)体系(xì)，烘干能力基本(běn)满(mǎn)足全国粮食产地烘(hōng)干需求(qiú)，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产后损失显著下(xià)降，粮(liáng)食产能得到进一步(bù)巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问(wèn)询函(hán)：要(yào)求说明与澜舟科技(jì)战略合作协议(yì)所(suǒ)指向的具体合(hé)作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富(fù)春(chūn)环(huán)保(bǎo) 002479：向(xiàng)特(tè)定对象发行股票(piào)的(de)审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其(qí)一致行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万(wàn)元(yuán)回购(gòu)股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明(míng)智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东(dōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新(xīn)药业 301089：新(xīn)华(huá)联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通(tōng)新能源拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过2％股(gǔ)份

　关东煮汤底需要一天一换吗，一元一串的关东煮利润多少　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1关东煮汤底需要一天一换吗，一元一串的关东煮利润多少％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白(bái)云机(jī)场 600004：全(quán)资子(zi)公(gōng)司签(qiān)署T1航站楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇(chún)胶(jiāo)束列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金(jīn)刚石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格(gé)林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司(sī)签(qiān)署合资(zī)框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司(sī)就超产情形提交(jiāo)第(dì)四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成(chéng)首(shǒu)例受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科(kē)因工作调整(zhěng)辞去公(gōng)司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介(jiè)苗(miáo)获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计(jì) 300500：控(kòng)股股东拟转(zhuǎn)让公(gōng)司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电(diàn)池隔膜(mó)项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项(xiàng)目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证(zhèng)申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办(bàn)公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到(dào)证监会(huì)立案(àn)告知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与(yǔ)华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机(jī)器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的方式引(yǐn)入战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太(tài)阳(yáng)能电池(chí)项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中(zhōng)标(biāo)高速公路特许(xǔ)经营(yíng)项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近期(qī)签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采(cǎi)购(gòu)订单(dān)

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股(gǔ)权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大(dà)股东之控制人收(shōu)到证监会立案告知(zhī)书