关(guān)注国际(jì)方面消(xiāo)息(xī)。

　　克(kè)里(lǐ)米亚突(tū)发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网(wǎng)站(zhàn)消息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑(hēi)海舰队所在地，克里米(mǐ)亚半岛的塞瓦(wǎ)斯托(tuō)波尔(ěr)市的一(yī)个储油设施遭到(dào)无人机袭(xí)击(jī)。从(cóng)网络上(shàng)曝光的照片可(kě)以看(kàn)到(dào)，袭击导致(zhì)储油设施燃起大火。

　　报道称，俄(é)罗斯任命的塞瓦斯托(tuō)波尔市(shì)市长米(mǐ)哈伊尔·拉兹沃(wò)扎(zhā)耶夫(fū)在社交媒体(tǐ)上(shàng)称：“由无人机袭击(jī)造(zào)成的火灾(zāi)影响面(miàn)积约为1000平方米，所有安全和救援人员都已抵(dǐ)达现场。火灾所在(zài)地(dì)和(hé)民(mín)用区(qū)域间(jiān)隔很远。”

　　现场(chǎng)目击者分享的多段视频显示，一场(chǎng)大火照亮(liàng)了(le)整个夜(yè)空，浓烟直冲云霄(xiāo)。RT称(chēng)，目前(qián)还没有任何伤亡(wáng)报告，地(dì)方(fāng)政府敦促人们在消防员努力扑灭大火时保(bǎo)持冷静。

　　报道(dào)称，本周早些时(shí)候，塞瓦斯托波尔(ěr)也曾遭到(dào)两架无人机的(de)袭击，其中一架无人(rén)机被俄军摧毁(huǐ)，另一架无(wú)人机(jī)在港口外爆(bào)炸。

　　油脂龙(lóng)头一季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅”金(jīn)龙鱼发布2023年一(yī)季报(bào)。报告期(qī)内，公司实现营业收入610亿元，同比增(zēng)长7.97％；归属(shǔ)于上市公司股东的净利润8.5亿元(yuán)，同(tóng)比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报告期(qī)内，随着国内(nèi)餐饮行业的逐步回(huí)暖，厨房(fáng)食品(pǐn)的销量较去年同期有所上涨。另外(wài)，去(qù)年一季(jì)度受南美(měi)干旱天气等因(yīn)素影响(xiǎng)，大豆(dòu)、大豆油及(jí)棕(zōng)榈(lǘ)油等(děng)公司主要(yào)原(yuán)材料的价格快速(sù)上涨，今(jīn)年(nián)一季度(dù)公司主要原材料成本(běn)低于(yú)去年同期。销量上涨和毛利(lì)率(lǜ)提升共同(tóng)推动了厨(chú)房食(shí)品的利润增长。

　　截至2022年年(nián)末(mò)，金龙(lóng)鱼经销商数(shù)量合计7768家，较上年增加1647家(jiā)。金龙鱼(yú)在投(tóu)资者关系活(huó)动(dòng)上表示，新增渠道主要来(lái)源于网络下沉(chén)、细(xì)分产品的(de)专业(yè)经销商，以及(jí)餐饮(yǐn)渠道的快速发展带来的经(jīng)销商增(zēng)长(zhǎng)。

　　产能方面(miàn)，金龙鱼目前有70多个已投(tóu)产生产基地(dì)，央厨杭(háng)州、周口、重庆、兴平基学生级和届怎么区分，毕业的级和届怎么区分(jī)地已(yǐ)投产，沈阳和廊坊的央厨项目也将于年内建成投产。目前，河(hé)南(nán)周口和(hé)陕(shǎn)西兴平央厨开始供应学生(shēng)餐(cān)业务(wù)，多款预制(zhì)菜在线(xiàn)下(xià)及(jí)电商平(píng)台开展销售(shòu)。

　　不过，期货日报记者还注意到，金龙鱼归属于上(shàng)市公司股(gǔ)东的扣(kòu)除非经常性损益的净利润为2.4亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)下降70.94％。这主要是公司(sī)的套期保值(zhí)操作未完全满足套(tào)期会计(jì)要求的衍生金融工具损益的影响，因此将套期保值(zhí)业务(wù)划(huà)定为非经常性损(sǔn)益(yì)，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年(nián)度商品期货(huò)套期保值业务的公告》中(zhōng)披露，将在2023年对在场内(nèi)市场交(jiāo)易的与公司及下属子公(gōng)司(sī)的生(shēng)产(chǎn)经营有直接关系(xì)的原料(liào)、产品、油脂等期货品种(zhǒng)，主要包(bāo)括：棕(zōng)榈油、豆(dòu)油、菜油(yóu)、菜粕、大豆、玉米、花生等品种(zhǒng)。第一季度(dù)，饲料原(yuán)料(liào)和油脂科技产品的销量有(yǒu)所(suǒ)增长，营(yíng)业收入(rù)同比上涨(zhǎng)，但是在行(xíng)情下跌(diē)的过程中，公司油脂科技相关(guān)产品的利润受到挤压，导致利润同比有所减少。从合并资产负债表中可以看出，衍(yǎn)生金融资产从年初(chū)余(yú)额的(de)5.8亿元(yuán)增长到了(le)期(qī)末的8.3亿元(yuán)，实现(xiàn)了对现货市场的对冲作用，弥补了一定(dìng)的利润损(sǔn)失。

　　记者还注(zhù)意到，油脂(zhī)加工企(qǐ)业道道(dào)全一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一季度报，公司实(shí)现营业收(shōu)入17.48亿元(yuán)，同比增(zēng)长41.34％，实现(xiàn)扣非后净利润7093万元，实现经营(yíng)活(huó)动产(chǎn)生的现金流量净额3.31亿元(yuán)，亦(yì)跟随(suí)同步转正。由于产(chǎn)能(néng)释放、原料回落(luò)、消费复苏、推(tuī)出新品(pǐn)等利(lì)好因素影响，道道(dào)全迎来业绩修复(fù)时刻。分析(xī)人士表示，道道全业绩修复有持续性(xìng)，预计(jì)二季度(dù)还有增长。

　　“原材料价格下降”是(shì)道道全业绩出现大反转的主(zhǔ)要原(yuán)因。

　　三(sān)年间，原料(liào)菜油价格从8000元/吨一线飙(biāo)涨至14000元/吨以上(shàng)的历(lì)史(shǐ)高位，这大(dà)大抬升(shēng)了企业的加工(gōng)成本。然而(ér)零售终端的包(bāo)装油价格上涨(zhǎng)幅度(dù)却不及(jí)成本上(shàng)涨(zhǎng)幅度，甚(shèn)至出现卖(mài)得越多、亏(kuī)得越多的情况(kuàng)，这(zhè)导致油脂加工企业的(de)盈利能力大(dà)幅(fú)下降，道道全也(yě)不(bù)例外。自2022年下半年以来，道(dào)道全(quán)新建产能陆续释放，海(hǎi)外到港原料陆续增长，带(dài)动道道(dào)全的包装油毛(máo)利率逐步回升。

　　道道全(quán)近年(nián)来主推旗下茂名(míng)工厂建(jiàn)设，并于今年一季度取得阶(jiē)段性(xìng)成绩(jì)。2022年7月(yuè)份(fèn)，道道全茂名工厂建(jiàn)成投产，此后产能处于爬坡释放(fàng)期。今年以来(lái)，广东大(dà)力发展预制菜产业，一季度广(guǎng)东地区餐饮消费回(huí)暖势头良好，为(wèi)道道(dào)全(quán)茂名工厂的投产及(jí)产能释放带来正面(miàn)影响。

　　道道(dào)全还表示(shì)，今年一季度扭亏为盈的另一主要原因是主要原料(liào)价格(gé)出现(xiàn)下降(jiàng)趋势(shì)，缓解公司(sī)的采购及(jí)成本压力。自(zì)2022年(nián)下半年开始，道道全所用主要原料(liào)的国(guó)际交易价格呈现出回落走(zǒu)势，受(shòu)船期和现货到厂的时间影响，道道全的主要原料(liào)综合采购成本随后于2022年年末回落，2023年一(yī)季度则进一(yī)步延续(xù)回落趋势(shì)，对其一季(jì)度(dù)实现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目(mù)前，道道全旗下拥有多个品牌，经销(xiāo)商总数已达1308家，遍及华中、西南、西北、华(huá)东、华南等(děng)菜油(yóu)主要消费区(qū)域(yù)，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江(jiāng)设(shè)立生产加工基地。由于拥有(yǒu)多(duō)个品(pǐn)牌及多地工(gōng)厂，下游消费复苏(sū)、上游原料看跌将成为道道全(quán)今年(nián)业绩修复(fù)的两(liǎng)大驱(qū)动因子。对于(yú)今年的业(yè)绩(jì)，道道全持有谨慎乐观态(tài)度，认为业(yè)绩修复有一定持续(xù)性，未来不宜(yí)过(guò)度悲(bēi)观。亦有多家(jiā)券商对(duì)道道全今年业绩(jì)表达(dá)正面预期(qī)，并预测其今年全(quán)年营(yíng)业(yè)收入将突(tū)破100亿(yì)元(yuán)。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈(lǘ)油、包(bāo)材等大宗原材料价(jià)格自2022年下半年高位回落，且叠加提价效应逐渐显现，部(bù)分公司(sī)毛利率迎来较明显改善。

　　对于行(xíng)业发展格局与趋势(shì)，道道全认为，2023年，从目前掌握的信息来(lái)看，原材料供给预计(jì)将趋向于宽松，但(dàn)天气、能源及国(guó)际政治经(jīng)济形(xíng)势等因素的(de)影响，又给油(yóu)脂、油料市场带来不确定性。包装食用植物(wù)油是生(shēng)活必需消费品，市场空间广阔。随着消费者(zhě)健(jiàn)康意识的提高，对健(jiàn)康(kāng)、安全、营养(yǎng)的食用油需求也将持续增加，未来品牌化(huà)、高端化将是行业发展的趋势，品牌差异(yì)化现象(xiàng)也(yě)将日益(yì)凸(tū)显。

　　中(zhōng)信(xìn)建投油(yóu)脂分析(xī)师石(shí)丽红告诉记者，在原料供应端，大(dà)宗农产品价格已“退烧(shāo)”，进入(rù)下行(xíng)周期(qī)，而且我国菜(cài)油原料供应出(chū)现了从(cóng)未有过的(de)多元及宽(kuān)松局面，包装油的成本端(duān)压力(lì)缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油的(de)消费(fèi)需求(qiú)端(duān)则是(shì)喜忧(yōu)参半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂油料市场整体(tǐ)运行平(píng)稳，缺乏突出矛盾且供(gōng)需端均有(yǒu)不(bù)确定性，盘(pán)面整体呈现振荡走势。然而(ér)，进(jìn)入3月(yuè)后(hòu)市(shì)场风云突(tū)变(biàn)，硅谷银(yín)行倒闭引发(fā)市(shì)场(chǎng)恐慌及连锁反应，为(wèi)全球金融市场的稳定(dìng)性带来了挑战，对整个商品乃至金融市场(chǎng)造成了(le)较大(dà)冲击。此外，巴西大(dà)豆及欧洲菜油(yóu)供给压(yā)力从进口成本端为油脂油(yóu)料市场形成了较大拖累。宏观与基本(běn)面利空出(chū)现共振(zhèn)，不论是油(yóu)还(hái)是粕均显著跌破此(cǐ)前(qián)振荡区间。虽然市场(chǎng)并不看好油粕走势，但(dàn)如此凌厉的跌势仍(réng)在节奏上超出(chū)了市场预期(qī)。”石丽(lì)红说。

　　也有行业人士(shì)认为(wèi)，今(jīn)年一季度油脂的走势(shì)也受(shòu)到宏观面影响。另外，在大量乌克兰及澳洲廉价(jià)菜籽的冲(chōng)击下，今年欧洲菜籽(zǐ)进口同(tóng)比增加(jiā)200多万吨，原油(yóu)价(jià)格不景气带来(lái)生(shēng)柴投(tóu)料需求(qiú)减少(shǎo)，这(zhè)令(lìng)欧洲菜(cài)油的(de)出口潜力大大增加。此外，继续增产的(de)俄罗斯菜油大部分(fēn)依赖对(duì)中国出(chū)口，在加(jiā)拿大旧作菜籽(zǐ)采购近(jìn)500万吨的背景下，国内后期面临的菜(cài)油(yóu)供(gōng)给压力十分明显(xiǎn)。

　　但今年以来，行(xíng)业普遍反映，油(yóu)脂(zhī)消费(fèi)复苏不及预期，包(bāo)装油需求乏力，国内食用油需求整体增量空间不大(dà)。要想拿到(dào)更多市(shì)场份额，不(bù)同油种之间(jiān)、大小企业之间的(de)竞争(zhēng)十分激(jī)烈。

　　“当前(qián)需求仍处(chù)于弱势，因提(tí)货(huò)较好，菜(cài)油表观库(kù)存处(chù)于(yú)低位，终端库存处于(yú)高位。随供应逐步增加(jiā)，表观库存(cún)或逐步起量，二(èr)季度菜(cài)油价格(gé)与相关(guān)油脂(zhī)价差缩小格局背景(jǐng)下，菜油需求或起量，但中短期仍处(chù)于累(lèi)库态势。”石丽(lì)红(hóng)说。

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