因市场需求减少(shǎo)，正(zhèng)在(zài)持续发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安(ān)成长混合(hé)基金，已累(lèi)计(jì)减持该公(gōng)司股票约603万(wàn)股，混沌投资老(lǎo)板葛卫(wèi)东则仅在2022年(nián)四季度小幅(fú)减(jiǎn)持(chí)44.8万股。不过，实(shí)际控制人朱一(yī)明(míng)的一致行动人(rén)香港(gǎng)赢富得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为(wèi)112.48元(yuán)，总(zǒng)市值为750亿(yì)元(yuán)。

　　一(yī)季度净(jìng)利突降(jiàng)78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露的2023年一季报显示，公司一季(jì)度归母净利润1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其(qí)主要原因是芯片产(chǎn)品市场需求减少，公司营业收(shōu)入同(tódoi的时候怎么夹，doi是怎么夹ng)比下降，毛(máo)利率下降(jiàng)，导致毛利润同比减少。

　　当(dāng)日(rì)同时(shí)发(fā)布的2022年年(nián)报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比(bǐ)减(jiǎn)少4.47％。

　　其(qí)中(zhōng)，存储器(qì)业(yè)务(wù)收入减少约(yuē)6.25亿(yì)元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器业务收(shōu)入(rù)减少(shǎo)约1.11亿元，较(jiào) 2021年度(dù)减少20.35％；微控制(zhì)器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务(wù)、传(chuán)感(gǎn)器业务收入减少(shǎo)主要是(shì)受消费市场需(xū)求疲软影响，而微(wēi)控(kòng)制器业务收入增加得(dé)益于公(gōng)司多(duō)元化产品布局，其来自(zì)工业、网(wǎng)通领域的收入增加弥补(bǔ)了消费领(lǐng)域的(de)收入下(xià)滑，并带动微控制器业务收入增长。

　　在净利(lì)润(rùn)方面，2022年(nián)兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受(shòu)如下方面的影(yǐng)响，一方面，财务(wù)费(fèi)用减少约2.22亿元，主(zhǔ)要(yào)是美元兑人(rén)民币汇率上(shàng)升，汇(huì)兑收益增加。另一方面，收(shōu)入减(jiǎn)少(shǎo)，毛利同比减少(shǎo)约0.86亿元(yuán)；销售费用、管(guǎn)理费用和研发费(fèi)用同比增加约1.73亿(yì)元，主要是人工(gōng)、折(zhé)旧摊销等(děng)费用(yòng)的增加；资(zī)产减值损失同比增加约2.18亿元(yuán)，其中存货计提减值同比增加1.32亿元、商(shāng)誉(yù)减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管(guǎn)的诺安(ān)成长混合(hé)基(jī)金(jīn)，已累(lèi)计减持约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股(gǔ)。

　　实控人的(de)一(yī)致行(xíng)动人

　　拟减持(chí)1190万(wàn)股

　　兆易创新同日还公(gōng)告，实(shí)际控(kòng)制人朱一明(míng)的一致(zhì)行(xíng)动人香港赢(yíng)富得有限公(gōng)司，拟自披露该(gāi)减持(chí)计划(huà)公告日起15个交易日后的6个月内(nèi)，采取(qǔ)集中竞价交易方(fāng)式，减持不超(chāo)过1190.5万股股份(fèn)，约占公司股份总(zǒng)数1.7doi的时候怎么夹，doi是怎么夹8％。

　　目前，兆易创新的(de)业务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传(chuán)感(gǎn)器，其中(zhōng)，存储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存储器(qì)方面，兆易创(chuàng)新(xīn)的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新(xīn)目前(qián)市占率(lǜ)排名全球第三，竞(jìng)争对手(shǒu)主要(yào)有(yǒu)旺宏、华(huá)邦(bāng)等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内(nèi)供应(yīng)商包括铠侠(xiá)、华邦(bāng)电子、旺宏电子等企业占(zhàn)据(jù)了较(jiào)高的市场份额。兆易(yì)创新通过差异化产(chǎn)品需求(qiú)切入该细分领(lǐng)域市场，以实现(xiàn)局部(bù)应用领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用于手机(jī)、机顶盒、数据卡、网通产品(pǐn)、通(tōng)讯(xùn)设备(bèi)等消费类(lèi)产(chǎn)品，公司在技术(shù)、产品(pǐn)以及市(shì)场应用方面都处于领先地位(wèi)。随着公司(sī)车规(guī)级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球(qiú)存储器(qì)产业(yè)处于高度(dù)垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星(xīng)电子、SK海力士和美国的美光科技，占据全(quán)球(qiú)90％以上的市场(chǎng)份额，排(pái)名其后(hòu)的多为(wèi)中国台湾地区的企业(yè)。兆易创(chuàng)新主要通(tōng)过其兄弟(dì)公(gōng)司长鑫存储参与竞争，从趋势来(lái)看，其产(chǎn)业技术(shù)开始起步发展，但占比依旧很(hěn)低。

　　根据世界半导体贸(mào)易统计组织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著放缓，而2023年全(quán)球半导(dǎo)体市场(chǎng)的销售额预计则(zé)将(jiāng)小幅(fú)下滑(huá)到5566亿美元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪(shǎn)存市场数据显示(shì)，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美(měi)元，同比下跌15％，结束连(lián)续(xù)两年的双位数增长，其中DRAM市场(chǎng)规模(mó)为790.61亿(yì)美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金减仓

　　兆易创新(xīn)是基金重仓股，截至一季末，多(duō)家基金公司旗下被动和主(zhǔ)动型(xíng)基(jī)金持有(yǒu)该股。

　　从前(qián)十(shí)大流通(tōng)股(gǔ)东(dōng)变化看，一季度银河创新成长(zhǎng)和蔡嵩松管理(lǐ)的诺安成(chéng)长是持有该(gāi)股最多的(de)主(zhǔ)动偏股基金，不(bù)过，两只基(jī)金(jīn)均在(zài)一季度减(jiǎn)持了兆易创新，其中诺安(ān)成(chéng)长(zhǎng)减持(chí)近272万(wàn)股，减持比例超(chāo)25％。

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