兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的(de)人便都看着他(tā)笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九文大钱。他们(men)又故(gù)意(yì)的高声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还在说抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源每次的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势(shì)终将完(wán)美…” “什(shén)么走势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人(rén)吹(chuī)新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来(lái)几(jǐ)年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接连便是(shì)难(nán)懂的(de)话，什么“增长韧性(xìng)不(bù)改，估(gū)值修复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，中通中转站一般会停多久的车 快递中转站一般会停多久创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一(yī)个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突(tū)然暴力转换(huàn)，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股全(quán)线下挫(cuò)，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌(diē)停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年(nián)调降幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在下半(bàn)年；Meta本(běn)季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解读：中通中转站一般会停多久的车 快递中转站一般会停多久【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器(qì)，尤其是(shì)通用服务(wù)器的(de)需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块(kuài)板块来(lái)看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是(shì)material）环比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户(hù)转化率，继(jì)续加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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