兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则(zé)今天新能源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人(rén)便都看着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄底新能源(yuán)，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时(shí)机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给(gěi)别(bié)人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源马上到业(yè)绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的(de)”，接连便(biàn)是难(nán)懂(dǒng)的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内外充满(mǎn)了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌。北(běi)向资金净(jìng)买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写(xiě)一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛(sài)道股的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格(gé)突然(rán)暴力转换(huàn)，新能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概(gài)念46oz爆米花多大万达影城 爆米花会吃胖吗股全(quán)线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其(qí)中，微软全(quán)年调降幅度最高(gāo)达30％，主要(yào)集中在下半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半(bàn)年释(shì)单(dān)转为保守46oz爆米花多大万达影城 爆米花会吃胖吗(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客(kè)观看待(dài)数通砍单传闻(wén)，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消(xiāo)息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订(dìng)单，我们呼吁(xū)大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观(guān)，据(jù)此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家是下滑的(de)，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其(qí)是通(tōng)用服务器的(de)需(xū)求(qiú)放缓(huǎn)完全在(zài)预(yù)期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单(dān)消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也(yě)将根(gēn)据(jù)业务(wù)反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财(cái)季(jì)Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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