兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜(guì)里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱(qián)。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄底新(xīn)能源，新能源(yuán)每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什(shén)么走势完美(měi)？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹新能源(yuán)，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩(jì)窗口了(le)，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话(huà)，什(shén)么“增长韧(rèn)性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的(de)。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内(nèi)外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金(jīn)净买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打(dǎ)的(de)就是一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工佛教肉莲是什么智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一(yī)次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服(fú)务(wù)器订单规模。其中，微软全年调(diào)降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半(bàn)年(nián)释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待(dài)数(shù)通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订(dìng)单，我们(men)呼吁大家客观看待。

佛教肉莲是什么　　首(shǒu)先(xiān)，云商(shāng)在年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器(qì)，尤其是通用(yòng)服务(wù)器(qì)的需(xū)求放(fàng)缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在最新(xīn)的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐(lè)观，预计(jì)后(hòu)续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根(gēn)据业务(wù)反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速(sù)拉(lā)动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

未经允许不得转载：绿茶通用站群 佛教肉莲是什么