因市场需求减(jiǎn)少，正在(zài)持续发力的存储芯片巨头兆易创(chuàng)新(xīn)（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季(jì)度至2023年一(yī)季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管的(de)诺(nuò)安成长混合基金，已累计(jì)减持该(gāi)公司股票约603万股，混沌(dùn)投资(zī)老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。不(bù)过，实际控(kòng)制人(rén)朱(zhū)一明的一致行(xíng)动人香港赢富得有限公司，将减持不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为(wèi)112.48元，总(zǒng)市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披露的2023年一季报显示，公司一季(jì)度归母净(jìng)利润1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其(qí)主要原因是(shì)芯(xī2l是多少毫升 2l是多少升n)片产品市场需求减少，公司营业收入(rù)同(tóng)比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当日(rì)同时发布的(de)2022年年报显(xiǎn)示(shì)，公司2022年营业(yè)收入(rù)81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业(yè)务收(shōu)入减少约6.25亿元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感器业务收入减(j2l是多少毫升 2l是多少升iǎn)少(shǎo)约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微控制器业(yè)务增(zēng)加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感器业务收(shōu)入减少主要是受消(xiāo)费市(shì)场需(xū)求疲(pí)软(ruǎn)影响，而微控制器业务收入增加得(dé)益于公司多元化产品布局，其来自工业、网通领域(yù)的收(shōu)入增加弥补了消费领域的收(shōu)入下滑，并带动(dòng)微控(kòng)制器业务收入(rù)增长。

　　在净利(lì)润方面，2022年(nián)兆易(yì)创新(xīn)为20.53亿元(yuán)，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方(fāng)面(miàn)的影响，一(yī)方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币(bì)汇率(lǜ)上升(shēng)，汇兑(duì)收益增加。另一(yī)方面(miàn)，收入减少，毛利同比减少约0.86亿(yì)元；销售费用(yòng)、管理(lǐ)费(fèi)用和研发费用(yòng)同(tóng)比增加(jiā)约(yuē)1.73亿元，主要是人工、折旧(jiù)摊销等(děng)费用的增加；资(zī)产(chǎn)减值损失同比(bǐ)增加约2.18亿元，其中存货计提(tí)减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增(zēng)加(jiā)0.86亿(yì)元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺(nuò)安(ān)成长混合(hé)基金，已累计减持约603万(wàn)股(gǔ)，混(hùn)沌投资老(lǎo)板(bǎn)葛(gé)卫东则仅在2022年(nián)四季度(dù)小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万股(gǔ)。

　　实控人的一致(zhì)行(xíng)动人

　　拟减(jiǎn)持1190万(wàn)股

　　兆易创新同日还公告，实际(jì)控制人朱一明(míng)的(de)一致(zhì)行动人香港赢富得有限公司，拟(nǐ)自披露该减(jiǎn)持计划公告日起15个交易日后(hòu)的6个月(yuè)内，采取集中竞价交易方式，减持(chí)不(bù)超过1190.5万股股份(fèn)，约占公司股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的业务(wù)主要有三块，分(fēn)别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其(qí)中(zhōng)，存(cún)储芯片占比约为59％。

　　在存储器(qì)方面(miàn)，兆易创新(xīn)的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品(pǐn)上，兆易创(chuàng)新目前市占(zhàn)率(lǜ)排名全球第三，竞争对手(shǒu)主要(yào)有旺宏、华(huá)邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供应商包括铠侠(xiá)、华邦电子、旺宏电子等企业(yè)占据了较高的市场份(fèn)额。兆易(yì)创新通(tōng)过差(chà)异化产品需求(qiú)切(qiè)入该细分领(lǐng)域市(shì)场，以实现局(jú)部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于手机、机顶盒、数据卡、网通产(chǎn)品、通讯(xùn)设备等(děng)消费类产(chǎn)品，公(gōng)司在技(jì)术(shù)、产品以(yǐ)及(jí)市场应用方(fāng)面都处于领(lǐng)先地位。随着(zhe)公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展(zhǎn)应用领域(yù)至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业(yè)处(chù)于高度垄断，主要(yào)的(de)DRAM厂(chǎng)商包(bāo)括韩国的三星电(diàn)子(zi)、SK海(hǎi)力士和美国的美光科(kē)技，占据全球90％以上(shàng)的市场份额，排名其后的多(duō)为中国(guó)台湾地区的(de)企(qǐ)业。兆易创(chuàng)新主要(yào)通过其兄弟公司长鑫存储参与竞争，从(cóng)趋势来(lái)看，其(qí)产业技(jì)术(shù)开始(shǐ)起步发展，但占比依(yī)旧很低(dī)。

　　根据世界半导体贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半(bàn)导体市场(chǎng)规模(mó)为5735亿(yì)美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增(zēng)幅(fú)相比显著放缓，而(ér)2023年全球半导体市场的(de)销售额(é)预计则(zé)将小幅下滑(huá)到(dào)5566亿美(měi)元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存(cún)市场数据显(xiǎn)示(shì)，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌(diē)15％，结束连续(xù)两年的双位数增长，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿美元(yuán)，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新是(shì)基金重仓股(gǔ)，截至一季末，多家基金公(gōng)司旗下被动和主动型基金持有该(gāi)股。

　　从前(qián)十(shí)大流通股东变化(huà)看，一(yī)季(jì)度银河创新成长和蔡嵩松管(guǎn)理的诺安成(chéng)长是持有该股最多的主动偏股基金，不过，两(liǎng)只(zhǐ)基(jī)金均在一(yī)季度减持了兆易创新，其中诺安成长减持近272万股，减持(chí)比例(lì)超25％。

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