兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮(lún)流转，终于新能(néng)源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看(k乌克兰有中国人吗，在乌克兰的中国人安全吗àn)一则(zé)今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意(yì)的(de)高声(shēng)嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还(hái)在(zài)说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势(shì)终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次反弹(dàn)，都(dōu)是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳(wěn)定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是(shì)难懂的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明(míng)确，反(fǎn)转在即(jí)”之(zhī)类的(de)。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能源赛道股的(de)超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科(kē)曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次(cì)闪崩(bēng)，消息(xī)面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期(qī)削(xuē)减服务器订单规模。其中(zhōng)，乌克兰有中国人吗，在乌克兰的中国人安全吗微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了(le)解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早(zǎo)有(y乌克兰有中国人吗，在乌克兰的中国人安全吗ǒu)消息称(chēng)Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据(jù)此前产业反馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，尤其(qí)是通用服务器的(de)需求放缓(huǎn)完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财(cái)季(jì)Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到(dào)这了。

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