兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则(zé)今天新能(néng)源的(de)段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的(de)人便都看(kàn)着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜(guì)里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛(sài)道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完(wán)美？新能源的每(měi)一(yī)次反弹，都是(shì)做AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连(lián)便是(shì)难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之(zhī)类的。引得众人(rén)都哄笑(xiào)起来，店内外(wài)充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北向资金(jīn)净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可以写一下大(dà)涨原因了(le)。

　　原(yuán)因(yīn)也很简(jiǎn)单，今天主打的(de)就是一个新能源赛道股(gǔ)的(de)超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅(fú)度最(zuì)高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务(wù)器(qì)订单，我们呼吁(xū)大(dà)家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂有2家是下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服务器(qì)，尤其是(shì)通用服务器(qì)的需求柴进的性格特点和主要事迹概括，武松的性格特点和主要事迹放缓(huǎn)完全(quán)在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将根据(jù)业务反馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自柴进的性格特点和主要事迹概括，武松的性格特点和主要事迹AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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