兄弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新(xīn)能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故(gù)意的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在(zài)说抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到(dào)业绩窗口(kǒu)了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难(nán)懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不(bù)改，估(gū)值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人(rén)都哄笑起来，店内外(wài)充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北(běi)向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打(dǎ)的就是一个新能源赛道(dào)股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反三衢道中古诗曾几的几,怎么读，曾几的三衢道中的意思，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份(fèn)、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅(xùn)科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联(lián)、风(fēng)语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面(miàn)上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减服(fú)务(wù)器订单(dān)规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下(xià)半年释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解(jiě)读(dú)：【客观(guān)看待数(shù)通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微(wēi)软大(dà)幅(fú)削减了(le)服务器订单，我们呼吁大(dà)家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其是(shì)通(tōng)用服务器(qì)的需(xū)求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的(de)浪(làn三衢道中古诗曾几的几,怎么读，曾几的三衢道中的意思g)潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务器(qì)。从光模块板(bǎn)块来(lái)看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根(gēn)据(jù)业务反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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