兄弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮(lún)流(liú)转，终(zhōng)于(yú)新(xīn)能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先来(lái)看一则(zé)今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的人便都看着他(tā)笑(xiào)，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能(néng)源赛道(dào)稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的(de)好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的(de)青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作(zuò)，都(dōu)是(shì)泡沫，新能(néng)源马上(shàng)到(dào)业绩窗口了，未来(lái)几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便(biàn)是难(nán)懂的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外充满了(le)快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一(yī)下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联(lián)、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服(fú)务器订(dìng)单规模。其中(zhōng)，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息(xī)称Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减了建军是哪一年(le)服(fú)务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业(yè)反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期(qī)看23建军是哪一年建军是哪一年年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓(huǎn)完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服(fú)务(wù)器(qì)。从光(guāng)模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户(hù)转(zhuǎn)化(huà)率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这(zhè)了。

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