券商研报近期指(zhǐ)出，AI领域对算力的需求不断提高，推动了以Chiplet为代表的(de)先进封装(zhuāng)技术的快(kuài)速发展，提升(shēng)高性能导热材料需求来满足(zú)散热需求；下游终端应用领域的发(fā)展(zhǎn)也带动了导热材料的需求增加(jiā)。

　　导热材料分类(lèi)繁多，不(bù)同的导热材料有不同(tóng)的特(tè)点(diǎn)和应用场景。目(mù)前广泛(fàn)应用的导热材料有合成石墨材料、均热板（VC）、导热(rè)填隙材料、导热凝胶、导热硅脂、相(xiāng)变材(cái)料等。其中合(hé)成石墨类主(zhǔ)要是用于均热(rè)；导热填隙材料、导热凝胶、导热硅脂和(hé)相变材料主要(yào)用作提升(shēng)导(dǎo)热(rè)能(néng)力；VC可以同时起到(dào)均热和导热(rè)作用。

　　中信证券(quàn)不动声色的意思是什么解释，不动声色的意思是什么(最佳答案)王喆等人在4月26日发布的研报中表(biǎo)示，算力需求提升(shēng)，导热材(cái)料(liào)需求有望(wàng)放(fàng)量。最先(xiān)进的NLP模型(xíng)中参数的(de)数(shù)量(liàng)呈指数(shù)级增长，AI大模型的持(chí)续推出(chū)带动算力(lì)需(xū)求(qiú)放量。面对算力缺口，Chiplet或成AI芯片“破局”之路。Chiplet技术是提升芯片集成度的全新方法，尽可能多在物理距离(lí)短的范围(wéi)内(nèi)堆叠(dié)大(dà)量芯片，以使得芯片间的信息传输速度(dù)足够(gòu)快。随(suí)着(zhe)更多芯片的堆叠，不断提高封装密度已(yǐ)经成为一(yī)种趋势。同时，芯片和封装模组的(de)热通量也不断増大，显著提高导热材料需(xū)求。

　　数据中心(xīn)的算(suàn)力需求(qiú)与(yǔ)日俱增，导热(rè)材料需求(qiú)会提升。根据中国信通(tōng)院发布的《中国数据(jù)中心能耗(hào)现状(zhuàng)白皮(pí)书》，2021年，散(sàn)热的能耗占数据中心(xīn)总能耗的(de)43%，提高散热能(néng)力最为紧迫。随着(zhe)AI带动(dòng)数据(jù)中(zhōng)心(xīn)产业进一步发(fā)展(zhǎn)，数据中心单机柜(guì)功率(lǜ)将越来(lái)越大，叠加数据中(zhōng)心(xīn)机(jī)架(jià)数的增多，驱(qū)动导热材料需求有望快速增长。

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　　分析师表示，5G通信基站(zhàn)相比于4G基(jī)站功耗(hào)更大，对于热(rè)管理的要求更高。未来5G全球建设会为导热材料带来新增量(liàng)。此外，消费电(diàn)子(zi)在(zài)实现(xiàn)智能(néng)化的同时逐(zhú)步向轻(qīng)薄化、高性能和多功(gōng)能方(fāng)向发展。另外，新能源车产销量不断提升，带动(dòng)导热材料需求(qiú)。

　　东方证(zhèng)券表(biǎo)示，随(suí)着5G商用化基本普及，导热材(cái)料使用领域更(gèng)加多元(yuán)，在新能源汽(qì)车、动力电(diàn)池、数据中心等领(lǐng)域运用比(bǐ)例逐步增加(jiā)，2019-2022年，5G商用化带动我国(guó)导热材料(liào)市场规模年均复合增长高(gāo)达28%，并(bìng)有望于24年达到186亿元。此外，胶粘剂、电磁屏蔽材料、OCA光(guāng)学胶等各类功能(néng)材料(liào)市场规模(mó)均在下游强劲需求下呈稳(wěn)步(bù)上升之势。

　　导(dǎo)热(rè)材料(liào)产业链(liàn)主要(yào)分为原(yuán)材料、电磁屏(píng)蔽材料(liào)、导热器件、下游终端用户四个领域(yù)。具体(tǐ)来看，上游所涉及的原材(cái)料主要集中在高分(fēn)子(zi)树脂(zhī)、硅胶(jiāo)块、金属材(cái)料(liào)及布料等。下游方面，导热材料(liào)通常需(xū)要(yào)与(yǔ)一些(xiē)器(qì)件结(jié)合，二次开发形成导(dǎo)热器件并最(zuì)终应用于消费电池、通(tōng)信(xìn)基站、动(dòng)力(lì)电池(chí)等领域。分析人士指出，由(yóu)于导热材料在(zài)终端的(de)中的(de)成本占比并不高，但其扮演的角色非常重要，因而(ér)供应商业(yè)绩(jì)稳定性好(hǎo)、获利能力稳定(dìng)。

　　细(xì)分来看，在石墨领域(yù)有(yǒu)布局(jú)的上市公(gōng)司为(wèi)中石科技、苏州(zhōu)天脉；TIM厂(chǎng)商有(yǒu)苏(sū)州天脉、德邦科技、飞荣达。电磁屏蔽材料有布局的(de)上市公司为长(zhǎng)盈精密(mì)、飞(fēi)荣达、中石(shí)科技；导(dǎo)热器件有布局的(de)上市公(gōng)司(sī)为(wèi)领益智造、飞荣(róng)达(dá)。

　　在导热材料领域有新增(zēng)项目的上市公(gōng)司为德邦科(kē)技、天赐(cì)材料(liào)、回天新材、联瑞新(xīn)材、中(zhōn不动声色的意思是什么解释，不动声色的意思是什么(最佳答案)g)石科技、碳元(yuán)科技。

　　王喆表示(shì)，AI算力赋能叠加下(xià)游终端应(yīng)用升(shēng)级，预计2030年全球导(dǎo)热材料市场空(kōng)间将(jiāng)达到 361亿元, 建议关注两条(tiáo)投资主线：1）先进(jìn)散热材料主赛(sài)道领(lǐng)域，建议关注具有(yǒu)技术(shù)和先发优(yōu)势的公司德邦(bāng)科技、中石科技、苏州天脉(mài)、富烯科技等。2）目前散热材料核心材仍然大量(liàng)依靠进口，建议关注突破核(hé)心技术，实现本土替代的(de)联瑞新材和瑞华泰等。

　　值得注意的是，业内人士表(biǎo)示(shì)，我(wǒ)国外导热材料发展(zhǎn)较晚，石墨膜和TIM材料的(de)核(hé)心原材(cái)料我国技术欠缺，核(hé)心原材(cái)料绝(jué)大部分(fēn)得依靠进口。

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