民生宏(hóng)观 · 周(zhōu)君芝团队(duì)

　　导读

　　广交会是中国“第一展"，疫后线下广交终于在4月中旬重启。我们赶赴133届广交会，把(bǎ)握人流交(jiāo)织背后的中国出口(kǒu)暗(àn)线。

　　要点

　　4月中国进出口商品交易会（即广交会）疫后重(zhòng)启线下开展，我们随(suí)即赶赴广交会开展专(zhuān)项调研，用(yòng)另一个视角(jiǎo)观察中国出(chū)口企(qǐ)业现状(zhuàng)，并捕捉一些能够(gòu)反映中(zhōng)国出口(kǒu)长期趋势的线索。

　　通过广交会观(guān)察中国(guó)企业出口状况，有两大天然(rán)优势。

　　广交会规模(mó)最大(dà)、商(shāng)品(pǐn)种(zhǒng)类最全、参会采购商数量多且国(guó)别广，被誉为“中国第一(yī)展”。

　　以本届广交会为例，展会面积(jī)达到150万平(píng)方米，时间跨(kuà)度从(cóng)4月15日至(zhì)5月5日(rì)，按照3期分别举办，涉及(jí)16个(gè)大类品(pǐn)种，基(jī)本覆(fù)盖主要商(shāng)品。

　　广交会(huì)参展企业所涉(shè)及的规模(mó)大小和所(suǒ)属地域非常广泛(fàn)，包括大量中小外贸企业，也包括行业龙头企业(yè)。广交会能够提(tí)供充(chōng)足样本，便于我们观察中(zhōng)国外贸出口企业群像，这是广(guǎng)交会(huì)反馈中(zhōng)国出(chū)会计和审计哪个发展前景比较好些，会计和审计哪个发展前景比较好一点口信息的第一大优势(shì)。

　　对(duì)外(wài)贸企业而言，外(wài)贸展会是重要(yào)的(de)拓客(kè)渠(qú)道。新增客(kè)源的数(shù)量和质量，影响外贸企(qǐ)业长期新(xīn)增(zēng)订单。广交会参会客户及参展氛(fēn)围，能够为(wèi)我们把握(wò)更长趋(qū)势的外贸(mào)大环(huán)境和出口大趋势(shì)提供线(xiàn)索。这(zhè)是广(guǎng)交(jiāo)会反馈中国出口信息(xī)的第二大优势。

　　本次广交(jiāo)会调研，我们得到当(dāng)下中国出口(kǒu)企业群(qún)像(xiàng)五点特征(zhēng)，或预示中(zhōng)国出口趋势。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更多来自境内(nèi)采(cǎi)购商，欧美采(cǎi)购商流量明显低于(yú)往年。

　　本次广交会客流量相对(duì)旺盛(shèng)，相(xiāng)较(jiào)以往，今年境内采购商明显增多。境内和境(jìng)外客(kè)流比重达(dá)到3:1。往年国内外客(kè)户充分交(jiāo)流时，境内和境外采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本(běn)次参展外(wài)商以东盟、日(rì)韩、非(fēi)洲为主(zhǔ)，还包含部分中(zhōng)东和俄(é)罗斯客(kè)户(hù)群体。欧美(měi)客户(hù)数量明显下降(jiàng)，意味着(zhe)高(gāo)效(xiào)益(yì)客户不足，毕竟(jìng)欧美客户(hù)属于高效益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿线国家(jiā)（东南亚、俄(é)罗(luó)斯和中东）构成中国(guó)出(chū)口新动能(néng)。

　　与我们之前(qián)长(zhǎng)三(sān)角出口调(diào)研信息一(yī)致，本次广交会调研反馈，一(yī)带(dài)一(yī)路国家订单增幅(fú)较大。其中东南亚订单饱满，俄(é)罗斯和中东因订单总量尚(shàng)小。

　　针对俄罗(luó)斯和中东国家订单，中国不同类型出口企(qǐ)业感(gǎn)受存(cún)异。部分(fēn)企业表示今年对俄(é)快速增长，增速甚至超过30％；部分企(qǐ)业(yè)则表示今年对俄(é)出口并(bìng)未发(fā)生太大变化。

　　趋势三，相(xiāng)较(jiào)大型和(hé)自主品(pǐn)牌外贸(mào)企业，小企(qǐ)业和代(dài)工企业出口压力明显(xiǎn)更(gèng)大。

　　企业普遍反馈今(jīn)年海外(wài)需求较过去(qù)两年明显走弱，不同规模和类型(xíng)企业反馈(kuì)，它们具体面临的出口(kǒu)压力存在明显差(chà)异。

　　小型企业普遍反馈今年订单明显下(xià)滑，中大型企业反馈今年订单虽有下(xià)滑(huá)，下滑程度较轻，甚至部分大中(zhōng)型企业订单(dān)略(lüè)有增长。

　　相(xiāng)较单纯的代(dài)加工企业，具(jù)备自(zì)主品(pǐn)牌的出口企业订(dìng)单情况相对(duì)较好，出口压力较轻。

　　趋势四，2023年(nián)中(zhōng)国出口企(qǐ)业仍面临(lín)一定(dìng)贸(mào)易摩擦压力。

　　本次调研反馈，中国外(wài)贸企业面临较为普遍的(de)贸易摩(mó)擦。不仅传统的(de)欧美发达国家对中国(guó)外贸企业保(bǎo)有(yǒu)持续的贸易摩擦，甚至发展中(zhōng)经济体与中国(guó)之间的贸易摩擦也(yě)在(zài)加剧。

　　例如中国对非洲地区出(chū)口的贸(mào)易摩擦正在加(jiā)剧，主要(yào)方式为(wèi)加征关税，目的在于保护(hù)本地(dì)制造(zào)业发展；

　　又例如，东(dōng)非共同体对(duì)外关税税率分三档，终端消费品25％、中(zhōng)间产品10％、原(yuán)材料和资本(běn)货物(wù)0％。设置关(guān)税的初衷是(shì)为(wèi)保护(hù)本地制造业(yè)免受廉价进口竞争(zhēng)。

　　趋(qū)势五，中国出口企业产业转(zhuǎn)移范围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调(diào)研企业普遍反馈，受关税税率和(hé)劳动力成本因(yīn)素影响，当(dāng)前(qián)中(zhōng)国企业已经开始产业转移。疫(yì)情之后产业转移浪潮加速，头部(bù)大(dà)型(xíng)企业是这一轮产业转移浪潮中的主(zhǔ)体。

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　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展(zhǎn)杭(háng)州外贸(mào)专项调研，随(suí)后(hòu)发布《中国出口的优势(shì)与忧虑》和《中(zhōng)国产业(yè)转移(yí)的(de)三(sān)点(diǎn)现(xiàn)实》两篇专题报告，提示中国出口两点超预期(qī)表现：

　　一(yī)是今年一季(jì)度中国出口订单(dān)和(hé)金(jīn)额或将大增，主因去年底(dǐ)订单转移(yí)至年初；

　　二是疫情之(zhī)后(hòu)中(zhōng)国出口(kǒu)企业迎来产业转移浪潮，并(bìng)影响中国出(chū)口(kǒu)产品结构。

　　4月中(zhōng)国进出口商品(pǐn)交易会(huì)（即广交会）疫后重启线下开展(zhǎn)，我们前(qián)往广(guǎng)州(zhōu)进行专项(xiàng)调研，从另一个角度(dù)观(guān)察(chá)中国当(dāng)下出口现状以(yǐ)及中国出口企业面(miàn)临(lín)的长期(qī)趋势。

　　一(yī)、外贸展会能够反映出口(kǒu)的大环境和大(dà)趋势

　　对外贸企(qǐ)业而言，外贸展会是一个重(zhòng)要的拓客(kè)渠道(dào)，能够集中高效(xiào)拓展新客户群(qún)体。新增客源的数量和质量，影响外贸企业长期(qī)新增订单(dān)规(guī)模。

　　值得注意的是，外贸展会新拓(tuò)客户并不意味着当期订单暴增(zēng)。短期之内海关总署统计的(de)出口订单(dān)主要与之前客户签(qiān)订的(de)老订单相关。外贸展(zhǎn)会反映的是(shì)更长期的外(wài)贸大环境和出口大趋势。

　　二(èr)、广交会(huì)为中国最大外贸展(zhǎn)会，可(kě)观(guān)察样(yàng)本(běn)充足

　　广交会作为中国最大(dà)的进出口(kǒu)商品展会，已经举(jǔ)办133届，为中国历史最长的(de)外(wài)贸展会，被誉为“中(zhōng)国(guó)第一展”。

　　广交会(huì)的(de)会展规模(mó)最(zuì)大、商品种类最(zuì)全、企业类型最(zuì)多、参(cān)会(huì)采购商数量(liàng)最(zuì)多、国别最广，能(néng)够为我们观察中国外贸(mào)出口现状和趋(qū)势(shì)提供充足样本。

　　133届广交(jiāo)会的展(zhǎn)会(huì)面积达到(dào)150万平(píng)方(fāng)米，时间跨(kuà)度(dù)从4月15日至5月5日(rì)，按(àn)照(zhào)3期(qī)分别举办，每期涉及商品种类包括(kuò)：

　　第一期：电子(zi)及家电、照明、车辆及配件(jiàn)、机械、五(wǔ)金(jīn)工具(jù)、建材(cái)、化(huà)工产品、能(néng)源；

　　第(dì)二期(qī)：日用消费品、礼品、家(jiā)居(jū)装饰品；

　　第三期：纺织(zhī)服装、鞋、办公箱包及休(xiū)闲用品、医药及医疗保健、食品(pǐn)。

　　133届广(guǎng)交会第1、2期累计参展企业(yè)数量达到2.5万家，参展数量较多(duō)。

　　三、今年广交会反(fǎn)映当前(qián)外贸环境五(wǔ)点特(tè)征

　　第一，客流(liú)旺盛，更多来自境内采(cǎi)购商(shāng)，欧(ōu)美采(cǎi)购商流(liú)量明显低(dī)于往年。

　　结合(hé)现场调研企(qǐ)业反馈，本次广交(jiāo)会客(kè)流量相(xiāng)当旺盛，但相较往期展会，本次广交会开放境内采购商名会计和审计哪个发展前景比较好些，会计和审计哪个发展前景比较好一点额，客流结构上(shàng)境(jìng)内(nèi)采购商与境外采购商占(zhàn)比为3 ：1。换(huàn)言之(zhī)，本次展(zhǎn)会更多人流来(lái)自于境内采(cǎi)购商，往年内外交流比较充分时，境内和(hé)境外采(cǎi)购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次外(wài)商结构中，欧美客(kè)户数量(liàng)明显(xiǎn)不足(zú)，本(běn)次境外采(cǎi)购(gòu)商主要为东盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲(zhōu)等(děng)客户(hù)群体。

　　对中国外贸企(qǐ)业(yè)而言(yán)，欧美客户属于高效益客户，欧(ōu)美采购商数量下降，意味着本(běn)次广交会反(fǎn)馈出来的(de)信息是当下高效(xiào)益客(kè)户占比有所下降。

　　根据部(bù)分企业反(fǎn)馈，本(běn)次欧美(měi)客户数量(liàng)偏少，可能(néng)和过去3年欧美(měi)跨境电商发展迅(xùn)速有关，部(bù)分采(cǎi)购商已经(jīng)不直接前(qián)往线下(xià)展(zhǎn)会。

　　第二，“一带(dài)一(yī)路(lù)”沿线国家构成出(chū)口新动能。

　　与近期(qī)出口数(shù)据相匹配，调研企业反馈“一(yī)带一(yī)路(lù)”国家的订单增幅较为明显(xiǎn)。除东(dōng)南亚外，俄罗斯和中东(dōng)整体(tǐ)的采购规模相对偏(piān)小。

　　因此(cǐ)，针对(duì)俄罗斯和中东客户订单，不(bù)同企业之间感受存在明显差(chà)异。部分企业表示(shì)今年(nián)对俄增长超过30％，部分(fēn)企(qǐ)业则表示(shì)对(duì)俄出口并未增长。

　　和前(qián)次调研结果相近，企业普遍反(fǎn)馈(kuì)欧美出口动能最为(wèi)疲弱，日韩需求相对平稳(wěn)。

　　第三，相较大型和自主品牌外贸企业，小(xiǎo)企(qǐ)业和(hé)代工企(qǐ)业出口压(yā)力(lì)明(míng)显(xiǎn)更(gèng)大。

　　企(qǐ)业(yè)普遍(biàn)反馈目前(qián)海外需求较过去(qù)2年有明显(xiǎn)走弱，不同规模和类型的企业所(suǒ)面临的(de)出口压(yā)力存在明显差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈今年订单下(xià)滑明显(xiǎn)，而中(zhōng)大型企业则反馈今年订单虽有下滑，但程(chéng)度相对较轻，甚至部分(fēn)企业存在订单略增的情况。

　　此外，相(xiāng)较(jiào)于单纯(chún)的(de)代加工(gōng)企业(yè)，具备自主品(pǐn)牌的外贸企业反馈今年订单情(qíng)况相对较好，出口压(yā)力较轻。

　　第四，2023年中国(guó)出口企业仍面临一定(dìng)贸易摩擦压力。

　　本(běn)次广交会(huì)参展企(qǐ)业反馈，中国(guó)外贸企业正面(miàn)临较为广泛的贸易摩擦(cā)。中国和欧美发达国(guó)家之间存在贸易摩擦，除此之外，中国企业(yè)同样面临其他地区贸易摩擦增大(dà)，例(lì)如中国对非洲地区出(chū)口的贸易(yì)摩擦正(zhèng)在加剧(jù)，主要方式为加征关税，目的在于保护本地制造(zào)业发展。

　　2022年7月(yuè)东非(fēi)共同(tóng)体正式实行第四(sì)档35％的共同对外关(guān)税的决定(dìng)，计划纳(nà)入的商品包(bāo)括：乳制品(pǐn)、肉产品、谷物、食用油、饮(yǐn)料和酒类、食糖及糖果、水(shuǐ)果、坚(jiān)果(guǒ)、咖啡(fēi)、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮(pí)革品、棉(mián)纺(fǎng)织品(pǐn)、服装、钢铁产品和陶瓷(cí)产(chǎn)品等。

　　原先(xiān)东非共体(tǐ)共同(tóng)对(duì)外(wài)关(guān)税税率分三档，终端消费(fèi)品(pǐn)25％、中(zhōng)间产品10％、原材(cái)料和资本货物0％。初衷是保(bǎo)护(hù)本地制造(zào)业(yè)免受廉价(jià)进口竞争。

　　第五，中国(guó)出口企业产业转移范围(wéi)正(zhèng)在(zài)扩大，转(zhuǎn)移进程正在(zài)加速(sù)。

　　调(diào)研(yán)企业普(pǔ)遍反馈(kuì)，受关税税率和劳动力成本因素影响(xiǎng)，当前中国企(qǐ)业(yè)存在产业转移。疫情之后产业转移浪(làng)潮加速，头部大型企(qǐ)业是产业转移(yí)的主要主体。

　　企业反馈产业转移主要流向东南亚，目前也开始(shǐ)流向非洲等地。产业转移至当地，生产得到的产(chǎn)成品(pǐn)也(yě)主(zhǔ)要是为(wèi)销(xiāo)售于(yú)当地(dì)。

　　此外(wài)，产业转(zhuǎn)移对中国出(chū)口份额影响上，企(qǐ)业反馈和宏观数据表现有所差异。其中，出口份额数据显示，中国出口劳动密集型产品(pǐn)的订单(dān)近年来呈现(xiàn)持续下降(jiàng)；但大(dà)部分调研企(qǐ)业认为转移(yí)产能(néng)尚(shàng)不(bù)构成竞争威胁，向东南亚转移的订单(dān)规模(mó)较小。

　　风(fēng)险提示

　　调研(yán)样本(běn)企业(yè)数量与范围(wéi)有限；海外经济衰退超预期。

　　本文(wén)来自民(mín)生(shēng)证券(quàn)研究院于(yú)2023年5月8日(rì)发布的(de)报告《民生宏观调研系列之(zhī)三：广交会下的(de)出口(kǒu)群像》

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