财(cái)联社(shè)4月30日讯，4月的交易已(yǐ)于本(běn)周五结束。本月(yuè)A股三大(dà)指数一红(hóng)两绿，整(zhěng)体处(chù)于震荡上行的态势(shì)。分板块看(kàn)，石(shí)油板(bǎn)块表现(xiàn)强(qiáng)势，万亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股(gǔ)扎堆，板块(kuài)个股中国科传、唐德影视单月翻(fān)倍(bèi)。

　　5月份有哪些机会值得把握？从(cóng)财联社梳理的(de)十家券商5月金股名单(dān)来看，AI应用(yòng)端、中字头等值得关(guān)注。

　　具体(tǐ)来看，AI应用端中金山(shān)办公、科大讯(xùn)飞(fēi)、完美世界各被推荐两次；中(zhōng)字头(tóu)方面，中国移动、中(zhōng)国中(zhōng)铁各被推(tuī)荐两次，除此之外，中国太(tài)保、中(zhōng)国(guó)铝业也获得(dé)了个(gè)别券商的推荐。

　　目前(qián)市场关注(zhù)的重(zhòng)点(diǎn)已经逐(zhú)渐从(cóng)AI硬件端(duān)转为(wèi)应(yīng)用端。从推荐(jiàn)的情况看，AI+办(bàn)公（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关(guān)于AI+办公方(fāng)面，有(yǒu)券(quàn)商指出，在(zài)所有AI的使用场景中(zhōng)，办公场景进展相(xiāng)对较(jiào)快。中金公司指(zhǐ)出，年(nián)初至今市场对(duì)AI关注度(dù)持(chí)续高企，上一轮(lún)行情催化主要集中于大模型(xíng)的突破进展(zhǎn)；而4月(yuè)以来，观察(chá)到各(gè)个(gè)领域的应用厂商正加速AI融(róng)合应用产品的(de)研发(fā)和发布，其中办公场景(jǐng)进(jìn)展相对较快，预(yù)计5月(yuè)之后将进(jìn)入AI应(yīng)用的(de)加(jiā)速(sù)繁(fán)荣阶段(duàn)。

　　关(guān)于AI+游戏(xì)方面(miàn)，有券商(shāng)预(yù)计AI对游(yóu)戏行业(yè)能起到将本增(zēng)效的作(zuò)用，而(ér)“增(zēng)效(xiào)”作用被市场(chǎng)所低(dī)估。开源证(zhèng)券指出，AI绘图工具替代美术(shù)外包等带来的“降本”或已有市场预(yù)期，但不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带来(lái)的更智(zhì)能化NPC、更(gèng)人性化的对话系统(tǒng)及(jí)更自(zì)由的场景生(shēng)成(chéng)或大幅(fú)提升玩家(jiā)体验(yàn)感及游(yóu)戏社(shè)交属性(xìng)，从而(ér)推动(dòng)游戏用户(hù)数、时长及ARPU提升，进而(ér)“增收(shōu)”，而市场对于(yú)“增收”预期尚不(bù)心之所向目光所至什么意思，目光所至啥意思充分，AIGC驱动板块(kuài)估值有进一(yī)步提升空间(jiān)。另外值(zhí)得关注的是，MetaSAM为(wèi)代表的图片分割模型及(jí)Gen-2为代(dài)表的视频生成模型或进一步推动多(duō)模(mó)态大模型发展(zhǎn)，从而推动IP从(cóng)自上而下(xià)变(biàn)现效率提升，拥有IP储备优势(shì)的(de)内容公司商业化空(kōng)间或打开。

　　关(guān)于中(zhōng)字头板块(kuài)，华(huá)安证券(quàn)认(rèn)为(wèi)值得布局的有三(sān)大方向。

　　方向一：中国特色估值体系与(yǔ)优化国有资(zī)本布局(jú)。关(guān)注：①中国特色估心之所向目光所至什么意思，目光所至啥意思(gū)值体系下，关注ESG与资(zī)产注(zhù)入带(dài)来的拔估值机(jī)会。②优化(huà)国有(yǒu)资(zī)心之所向目光所至什么意思，目光所至啥意思本布(bù)局关注能源、电力、粮食(shí)等企(qǐ)业。

　　方向二：新型举国(guó)体制的科技创新方(fāng)向。关注(zhù)：①科(kē)创(chuàng)型(xíng)央(yāng)国企“领头”改(gǎi)革(gé)转(zhuǎn)型。②数字经(jīng)济(jì)领域国资云及信创等标的。③半导体、科(kē)学仪器等领域的装备国(guó)产化(huà)。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年(nián)继(jì)续发(fā)力(lì)。关注：关注建筑、能源(yuán)、交通、冶(yě)金等有望获(huò)得订(dìng)单增(zēng)量企业。此(cǐ)外，创建世界一流示范企业名单(dān)对应的上市公司也值得关注。

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