兄弟(dì)姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能(néng)源反(fǎn)攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着(zhe)他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在(zài)说抄底新(xīn)能源，新能源(yuán)每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被(bèi)吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额(é)上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新能源马上到业绩(jì)窗口了(le)，未来几年增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连(lián)便是难(nán)懂的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了(le)快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金(jīn)净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于可(kě)以写(xiě)一(yī)下(xià)大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今(jīn)天主(zhǔ)打(dǎ)的就(jiù)是一个新(xīn)能(néng)源赛(sài)道股的超跌反弹(dàn)，风格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股全线下挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫(zǐ)光(guāng)股(gǔ)份、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削(xuē)减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年(nián)调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来(lái)了(le)解读：【客观看待数通砍单(dān)传(chuán)闻白凉粉是什么东西在哪可以买到呢 白凉粉是凉性的吗，把握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削减了(le)服务器(qì)订单，我们呼(hū)吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初给(gěi)到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观(guān)，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致预期看23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务(wù)器(qì)，尤其是通用服务器(qì)的需求(qiú)放缓完全(quán)在预期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是(shì)material）环(huán)比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户(hù)转(zhuǎn)化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就分析(xī)到这(zhè)了(le)。

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