财联社4月30日(rì)讯(xùn)，4月(yuè)的交易已(yǐ)于本周五结束。本月A股三大指数一(yī)红(hóng)两绿，整(zhěng)体处于震(zhèn)荡上行(xíng)的态(tài)势。分板块(kuài)看，石油板(bǎn)块表现强势，万(wàn)亿巨头中(zhōng)国石油4月(yuè)涨幅(fú)达33.28％；传媒(méi)板块牛(niú)股扎堆，板(bǎn)块个股中国科传(chuán)、唐(táng)德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些(xiē)机(jī)会值(zhí)得(dé)把(bǎ)握？从财联社(shè)梳气概和气慨哪个正确些，气概与气概的区别(shū)理的十家券商(shāng)5月(yuè)金股名单来看，AI应用端、中字头等(děng)值得关(guān)注。

　　具(jù)体来看，AI应用端中(zhōng)金山办公、科(kē)大讯(xùn)飞(fēi)、完(wán)美(měi)世界各被推荐两次；中字头方面，中(zhōng)国移动、中(zhōng)国中铁各被推荐两次，除此(cǐ)之外，中国太(tài)保、中国铝业也获得了(le)个别券商(shāng)的推荐。

　　目前市场关注的重点(diǎn)已经逐渐从AI硬件端(duān)转为应用端。从推荐的情(qíng)况看，AI+办(bàn)公（金山办公）、AI+游戏(xì)（完美(měi)世界(jiè)）是(shì)其中的重点。

　　关(guān)于AI+办公方面，有券商指出，在(zài)所有(yǒu)AI的使用场景中，办公(gōng)场景(jǐng)进展相对较快。中金公司(sī)指出(chū)，年(nián)初至(zhì)今市(shì)场对AI关(guān)注度(dù)持续高企，上一轮行情催化主要集中于大模型的突(tū)破进(jìn)展；而(ér)4月以(yǐ)来，观察气概和气慨哪个正确些，气概与气概的区别到各(gè)个领域的应用厂(chǎng)商正加速AI融合应(yīng)用产(chǎn)品的研(yán)发(fā)和(hé)发(fā)布，其中办公场(chǎng)景进展(zhǎn)相(xiāng)对较快，预计5月(yuè)之后将(jiāng)进入AI应(yīng)用(yòng)的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于(yú)AI+游(yóu)戏方面，有券商预计AI对游戏行(xíng)业(yè)能起到将本增效的作用(yòng)，而“增效”作用(yòng)被(bèi)市场所低估。开源证券指(zhǐ)出，AI绘图工具替代美(měi)术外包(bāo)等(děng)带(dài)来(lái)的“降本”或已有(yǒu)市场(chǎng)预期，但不仅仅是降本，AIGC带来(lái)的更智能化NPC、更人性化的对话系统及更自由的场景生成或大幅提升玩(wán)家体验感及游(yóu)戏社交(jiāo)属性，从(cóng)而(ér)推(tuī)动游戏用户数、时长(zhǎng)及ARPU提升(shēng)，进而“增收”，而(ér)市(shì)场对于“增收”预(yù)期尚不充分(fēn)，AIGC驱(qū)动板块估值有进一步(bù)提升空间。另外(wài)值得关注(zhù)的是，MetaSAM为代表的(de)图片(piàn)分割模型及(jí)Gen-2为(wèi)代表的视频生成模型或(huò)进一步推动多(duō)模态(tài)大模型发展(zhǎn)，从而推动(dòng)IP从自上而(ér)下变现效率提升，拥有IP储备优(yōu)势的内容公司商业化(huà)空间或打开。

　　关于中(zhōng)字头(tóu)板块，华安证券认为值得布局的(de)有三大方向。

　　方向一：中(zhōng)国特色估值体系与优化国有资本(běn)布局。关注：①中国特色估值体系下(xià)，关注ESG与资产注(zhù)入带(dài)来的拔估值机会。②优化(huà)国有(yǒu)资本布局关注能源、电力、粮食等企业。

　　方(fāng)向二：新型举国体(tǐ)制的科技创新方(fāng)向。关注(zhù)：①科创型央国企“领头(tóu)”改革(gé)转型。②数字经济领域(yù)国资云及信创等标的(de)。③半导体(tǐ)、科(kē)学(xué)仪器等领域的装(zhuāng)备(bèi)国产化。

　　方向三：“一带(dài)一路”有(yǒu)望在2023年继续发力(lì)。关注：关(guān)注建筑、能(néng)源(yuán)、交通、冶金等有(yǒu)望(wàng)获得订单增(zēng)量(liàng)企(qǐ)业。此外(wài)，创建世(shì)界一流示范(fàn)企业名(míng)单对应的上市(shì)公司也值得关(guān)注。

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