兄弟(dì)姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能(néng)源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回(huí)答(dá)，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能源(yuán)的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别(bié)人吹新能(néng)源，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增(zēng)速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确(què)，反(fǎn)转在即(jí)”之类的。引得众人(ré妙哉妙哉是什么意思，奇哉妙哉是什么意思n)都哄笑起来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北向资(zī)金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今天主打(dǎ)的就是(shì)一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股全线下(xià)挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次闪崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年(nián)释单转为保守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了(le)解读：【客(kè)观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单，我们(men)呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业(yè)反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家是妙哉妙哉是什么意思，奇哉妙哉是什么意思下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器，尤其是(shì)通用(yòng)服(fú)务器的需求(qiú)放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根据业务反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财季(jì)Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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