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　　克里(lǐ)米亚突发，无(wú)人机袭(xí)击！

　　据今日俄罗斯(sī)电视台（RT）网站消息，4月(yuè)29日清(qīng)晨，俄罗斯海军黑海舰队所在(zài)地，克里米(mǐ)亚半(bàn)岛(dǎo)的塞(sāi)瓦(wǎ)斯托波尔(ěr)市的一个储油(yóu)设施遭到无(wú)人机袭击。从(cóng)网络上曝光(guāng)的照片可以(yǐ)看到，袭击导致(zhì)储油设施燃起大火。

　　报(bào)道称，俄罗斯任(rèn)命的塞(sāi)瓦斯(sī)托波尔市市长米哈(hā)伊尔·拉兹沃(wò)扎耶夫(fū)在社交媒体上称：“由无人机袭(xí)击造成的火灾影响面积(jī)约为1000平方(fāng)米(mǐ)，所有安全和救援(yuán)人(rén)员都已抵(dǐ)达现场。火灾所在地和民用区(qū)域间(jiān)隔(gé)很远。”

　　现场目击者(zhě)分享的多段(duàn)视频显示，一(yī)场(chǎng)大火照(zhào)亮了整个(gè)夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有(yǒu)任何伤亡(wáng)报告，地方政府敦(dūn)促(cù)人们在消防(fáng)员(yuán)努力扑灭(miè)大火(huǒ)时保持冷(lěng)静。

　　报道(dào)称，本周早些时候(hòu)，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架无(wú)人机(jī)的袭(xí)击，其中一(yī)架无(wú)人机被俄(é)军摧毁，另一架无人机在港口外爆炸。

　　油(yóu)脂(zhī)龙头一季度业(yè)绩大反(fǎn)转

　　4月28日(rì)晚间，“油(yóu)茅(máo)”金龙鱼发布2023年一(yī)季报。报告期内，公(gōng)司实现营(yíng)业收入610亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)7.97％；归属于(yú)上(shàng)市公(gōng)司股东的净(jìng)利润8.5亿元，同比(bǐ)增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称(chēng)，报告期内(nèi)，随着(zhe)国内(nèi)餐(cān)饮行业的逐步回暖，厨房食(shí)品的销(xiāo)量较(jiào)去年同期有所上涨(zhǎng)。另(lìng)外(wài)，去年一(yī)季度受南美干旱天(tiān)气等因(yīn)素影响，大(dà)豆、大豆(dòu)油及棕(zōng)榈油等公司主要原材料的(de)价格快(kuài)速(sù)上涨，今(jīn)年一季度公司(sī)主要(yào)原材料成(chéng)本低于去年同期。销量上涨和毛(máo)利(lì)率提(tí)升共同推(tuī)动了厨(chú)房食品的利润增长(zhǎng)。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商(shāng)数量合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在投资者关(guān)系活(huó)动(dòng)上表示，新增渠(qú)道主要来源于(yú)网(wǎng)络下沉、细分产(chǎn)品的专业经(jīng)销商，以及餐饮渠道的快速发展(zhǎn)带来的经销商(shāng)增(zēng)长(zhǎng)。

　　产能方面，金龙鱼目前有(yǒu)70多个已(yǐ)投产生(shēng)产基地，央厨杭州、周(zhōu)口、重庆、兴(xīng)平基地已投产，沈阳和廊坊(fāng)的央厨项目也将于年内建成投产(chǎn)。目前，河(hé)南周口和(hé)陕西(xī)兴平(píng)央(yāng)厨(chú)开始供应学生餐业(yè)务，多款预制菜在(zài)线(xiàn)下及电(diàn)商(shāng)平台开展销(xiāo)售。

　　不过，期货日报记者(zhě)还(hái)注意到，金龙鱼归属于(yú)上市公司股东的(de)扣除非(fēi)经常性损(sǔn)益的净(jìng)利润(rùn)为2.4亿元，同(tóng)比下降70.94％。这主要是公(gōng)司的(de)套(tào)期(qī)保值操(cāo)作未完(wán)全满足套期会计(jì)要求(qiú)的衍(yǎn)生金融工具(jù)损益的影响(xiǎng)，因(yīn)此(cǐ)将套期保值业(yè)务划定为非经常(cháng)性损益，排除在净利(lì)润外。

　　金龙(lóng)鱼(yú)在《关于开展(zhǎn)2023年度(dù)商品期(qī)货套期保值业务(wù)的公告》中披露，将在(zài)2023年对在(zài)场内市场交(jiāo)易(yì)的与公司及下(xià)属子(zi)公司的生产经(jīng)营有直(zhí)接关系的原料、产品、油脂等期货(huò)品种，主要(yào)包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等品种(zhǒng)。第一(yī)季(jì)度，饲料(liào)原(yuán)料和油脂科技(jì)产(chǎn)品的销量(liàng)有所增长(zhǎng)，营业收(shōu)入同比上涨(zhǎng)，但是在行情(qíng)下(xià)跌的过(guò)程中，公(gōng)司油脂科技(jì)相关产品的利润受(shòu)到挤压，导致(zhì)利(lì)润同比有所(suǒ)减少。从合并资产(chǎn)负债表(biǎo)中可以看出，衍生金融(róng)资产从年初余额的5.8亿元增长到(dào)了(le)期末(mò)的8.3亿元，实现了(le)对现货市场的(de)对冲作用，弥(mí)补了一(yī)定的利(lì)润损(sǔn)失。

　　记(jì)者(zhě)还注(zhù)意到，油(yóu)脂加工(gōng)企业道道全(quán)一季(jì)度扭(niǔ)亏(kuī)为盈。4月26日晚间(jiān)，道道全(quán)发(fā)布2023年一季度报，公司实现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实(shí)现扣非后净(jìng)利润7093万元，实现经营活(huó)动产生的现金(jīn)流量净额3.31亿元，亦跟随(suí)同步转(zhuǎn)正。由于产能释放、原料回落、消费复苏(sū)、推(tuī)出新品等利好因素影响，道道全迎来业(yè)绩(jì)修复时刻。分析(xī)人士(shì)表(biǎo)示，道道(dào)全(quán)业绩修复有(yǒu)持续性，预计二季度还有增长。

　　“原材料价格下(xià)降”是道道全业(yè)绩出现大(dà)反转的主要原(yuán)因。

　　三年间，原(yuán)料菜油价格从8000元/吨(dūn)一线飙涨至1虾青素精华液适合什么年龄段，用虾青素擦脸一年后4000元/吨以上的历史高位，这(zhè)大大抬(tái)升了企业的(de)加工成本。然而(ér)零售终端的包装油价(jià)格(gé)上涨幅度却(què)不及成本(běn)上涨(zhǎng)幅度，甚(shèn)至出现卖(mài)得(dé)越多(duō)、亏得越(yuè)多的情况(kuàng)，这导致油脂加工企(qǐ)业的盈利能力(lì)大(dà)幅下降，道道全也不例外。自2022年下半(bàn)年以(yǐ)来(lái)，道(dào)道全新建产能陆续(xù)释放，海外(wài)到港(gǎng)原料陆续增长(zhǎng)，带(dài)动道(dào)道全的包(bāo)装(zhuāng)油毛利(lì)率逐步回升。

　　道(dào)道全近年来主推旗下茂名工厂建设，并于今年一季度取(qǔ)得阶(jiē)段性(xìng)成(chéng)绩。2022年7月份，道(dào)道(dào)全(quán)茂名工(gōng)厂建成投(tóu)产，此后产能处于爬坡释放期。今年(nián)以来，广东大力发展(zhǎn)预制菜产业，一季度(dù)广东地区(qū)餐饮消费回暖(nuǎn)势头良好(hǎo)，为(wèi)道道全茂名工厂的投产及产能(néng)释放带来(lái)正面影响。

　　道道全还表示(shì)，今(jīn)年一季度(dù)扭亏(kuī)为盈的另一主(zhǔ)要原(yuán)因是主要(yào)原料(liào)价(jià)格出现下降趋势(shì)，缓解公司的(de)采购(gòu)及成本压力。自2022年下半年开始，道道全所(suǒ)用(yòng)主要原料的国际交(jiāo)易价格呈现出回落走势，受(shòu)船(chuán)期和(hé)现货到(dào)厂(chǎng)的时间(jiān)影响，道道全的主要原料综合采购(gòu)成本随后于2022年年末回落，2023年一季度则进一(yī)步延(yán)续(xù)回落趋势，对其一季度实现扭亏为盈有明显正(zhèng)面贡献。

　　目前，道(dào)道全旗下(xià)拥(yōng)有多个品牌，经(jīng)销商总数已(yǐ)达1308家，遍及(jí)华中(zhōng)、西南、西北、华(huá)东、华南等菜油主(zhǔ)要消费区域，并在岳(yuè)阳、重庆(qìng)、绵阳、茂名、靖江(jiāng)设立(lì)生产加工基地。由于拥(yōng)有多个品牌及多地工(gōng)厂(chǎng)，下(xià)游消费(fèi)复苏、上游原料(liào)看跌将成为道(dào)道全今年业绩(jì)修复的两大驱动因子。对于今年的业绩(jì)，道道(dào)全(quán)持(chí)有谨慎乐观态度，认(rèn)为业绩修复有一定持(chí)续性，未来不宜过度(dù)悲(bēi)观(guān)。亦(yì)有(yǒu)多家券商对道道全今年业绩表达正面预期(qī)，并(bìng)预测其今年(nián)全年(nián)营(yíng)业(yè)收(shōu)入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随(suí)着大豆、棕(zōng)榈油、包(bāo)材等大宗(zōng)原材料价格自2022年下半(bàn)年(nián)高位回(huí)落，且叠加提价效应(yīng)逐渐(jiàn)显现，部分公(gōng)司毛利率迎来较明显改善。

　　对于行业发展格局与趋势，道道全认为(wèi)，2023年，从目(mù)前(qián)掌握的信息来看，原材料供给(gěi)预计将趋向于(yú)宽松，但天(tiān)气(qì)、能源及国际政治经(jīng)济形势等(děng)因素(sù)的影响，又给(gěi)油脂、油料市(shì)场带来(lái)不确定性。包装食用植物(wù)油是(shì)生活必需(xū)消费品，市场空间广阔。随(suí)着消费者健康意识的(de)提高，对健康、安(ān)全、营养的食用油需(xū)求也将持续增(zēng)加，未来品牌化、高端化将是行业发展的趋(qū)势，品牌差(chà)异化现象也(yě)将日(rì)益凸显。

　　中信(xìn)建投油(yóu)脂分(fēn)析(xī)师石丽红告诉记者，在原料供应端，大宗(zōng)农(nóng)产品价格已“退(tuì)烧”，进(jìn)入下(xià)行周期，而且我国菜油(yóu)原料供(gōng)应出(chū)现了从未有过的多元及宽松局(jú)面，包(bāo)装油的(de)成本端压力(lì)缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油的消费(fèi)需(xū)求端(duān)则是喜(xǐ)忧参半。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油料市(shì)场整体运行平(píng)稳，缺乏突出矛(máo)盾且(qiě)供(gōng)需端均有不(bù)确(què)定性，盘面整体(tǐ)呈(chéng)现振荡(dàng)走势。然而(ér)，进入3月后市场风云突变，硅(guī)谷银行倒闭(bì)引发市场恐慌及连锁反应(yīng)，为全球金融(róng)市场(chǎng)的稳定性带来(lái)了(le)挑战(zhàn)，对整个(gè)商品乃至金融市场造(zào)成了较大(dà)冲击。此外，巴西大豆及(jí)欧洲(zhōu)菜油供(gōng)给(gěi)压力从(cóng)进口成(chéng)本端为油脂油料市场形成(chéng)了较(jiào)大(dà)拖(tuō)累。宏观与基本面利空出现共振，不论是油还是粕均显(xiǎn)著跌破(pò)此前振荡区间。虽然(rán)市场并不看好油粕走势，但如此(cǐ)凌厉的(de)跌(diē)势仍在节奏上超出了市(shì)场预(yù)期(qī)。”石丽红说。

　　也(yě)有行业人士认(rèn)为，今(jīn)年(nián)一季度油脂(zhī)的走(zǒu)势也受到宏观面影响。另外，在(zài)大(dà)量乌克兰(lán)及澳洲廉价菜籽的冲(chōng)击下，今年欧洲菜(cài)籽进口(kǒu)同比增加(jiā)200多万(wàn)吨，原油价格不景(jǐng)气(qì)带来(lái)生柴投料(l虾青素精华液适合什么年龄段，用虾青素擦脸一年后iào)需求减少，这令欧洲菜(cài)油的出口(kǒu)潜力大大增加。此外，继续增产的俄(é)罗斯菜油(yóu)大部分依赖对(duì)中国(guó)出口，在加拿(ná)大旧作菜籽采购近500万吨的背景下，国内(nèi)后期(qī)面临的菜(cài)油供(gōng)给压力十分(fēn)明显。

　　但今年以来(lái)，行(xíng)业(yè)普遍反映，油脂(zhī)消费复苏(sū)不及预(yù)期，包装油需求乏(fá)力，国内食用油需求整(zhěng)体增量(liàng)空间不(bù)大。要想拿到更多市(shì)场份额，不同油种(zhǒng)之间、大小(xiǎo)企业之间的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提货较好，菜油(yóu)表(biǎo)观库存处于(yú)低位，终端库存处于高位。随供应(yīng)逐步增加，表观(guān)库存或逐(zhú)步起量，二(èr)季度菜油(yóu)价格与相关油脂价差缩小(xiǎo)格局背景下，菜油(yóu)需求或起量，但中短期仍处于累(lèi)库态势。”石(shí)丽红说。

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