兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做AI的人便都(dōu)看着(zhe)他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他(tā)们又(yòu)故意的(de)高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就(jiù省属国企和央企有什么区别 所有央企都是国企吗)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛(sài)道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是(shì)做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上(shàng)的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未(wèi)来几年(nián)增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么(me)“增(zēng)长韧(rèn)性不改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外(wài)充满了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于可以写(xiě)一(yī)下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简单，今(jīn)天(tiān)主打(dǎ)的就是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规(guī)模。其(qí)中，微(wēi)软全年(nián)调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中(zhōng)在下半年；Meta本(běn)季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也(yě)发来了解(jiě)读：【客观(guān)看待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪(làng)潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从(cóng)光模(mó)块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端省属国企和央企有什么区别 所有央企都是国企吗已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财(cái)季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将根据业务(wù)反馈及(jí)用户转化率，继(jì)续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就分(fēn)析到这了。

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