要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友共(gòng)同限制(zhì)对华投资 将坚决反(fǎn)对(duì)

　　在11日(rì)下午举行的例行记(jì)者会上(shàng)，商务(wù)部新闻(wén)发言人束(shù)珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限中元节一般过几天，鬼节不能吃什么东西制(zhì)对(duì)华(huá)投资消息属(shǔ)实，中方(fāng)将坚决反对。在本次例(lì)行记(jì)者会上，束珏婷同时重申(shēn)中国(guó)欢迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新(xīn)一代信息技术、人(rén)工智(zhì)能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性(xìng)新(xīn)兴产(chǎn)业(yè)布局力度

　　国(guó)资委党(dǎng)委(wěi)召开扩大会议，会议(yì)强调，要指导推动(dòng)中央企业加大在新一(yī)代信息(xī)技术、人(rén)工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产业布(bù)局力度，推动传统产业数字化、智(zhì)能(néng)化、绿色(sè)化转型升级，引领带(dài)动我国产(chǎn)业体系加快向产(chǎn)业链、价值链高端迈进。要(yào)强(qiáng)化顶(dǐng)层设计，增强国资(zī)监管工作协(xié)同(tóng)和政策协(xié)同，抓(zhuā)紧优化(huà)考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等监(jiān)管政策，打(dǎ)好(hǎo)组合拳，为中央企业(yè)更好服(fú)务支撑现代化(huà)产(chǎn)业体系建设提供有力(lì)保障。评：战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业中的央企才(cái)是中(zhōng)特估中核(hé)心标的，这其(qí)中还有标的的值得挖掘，投资者不要(yào)在银(yín)行股(gǔ)上一(yī)条(tiáo)路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月(yuè)金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数(shù)据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比上年同期高(gāo)1.9个(gè)百分点(diǎn)。初步(bù)统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万(wàn)亿(yì)元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民(mín)币存(cún)款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住(zhù)户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加(jiā)5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月以来首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月以(yǐ)来同(tóng)比首次也转为(wèi)减少，但(dàn)更可能(néng)重回表外(wài)资产(chǎn)，而非用于消(xiāo)费(fèi)，消费在二(èr)季度同样(yàng)处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席执(zhí)行官及(jí)执(zhí)行董事

　　京东集团公告称，本公司(sī)现任首席(xí)财(cái)务官许冉(rǎn)女士将(jiāng)接(jiē)替(tì)徐雷先生担任(rèn)京东集团首(shǒu)席执(zhí)行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因个人(rén)原因将退任本公司首席执(zhí)行官(guān)兼执行董事(shì)职务。京东(dōng)物流现任首席财(cái)务官单(dān)苏(sū)先(xiān)生(shēng)将担任本公司首席财(cái)务(wù)官。评(píng)：京东在(zài)刘强东回归(guī)之后，内部架(jià)构(gòu)调整(zhěng)动作频频。先是高(gāo)管降薪，后是京东(dōng)零(líng)售事业群大调整，如今公司(sī)首席执行(xíng)官徐(xú)雷(léi)退休了。这(zhè)些(xiē)架构和人员变动，能(néng)否为京(jīng)东(dōng)带来新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索(suǒ)，依据《银行(xíng)间债券市场自律处分规则》，交易商(shāng)协会已对中国建设(shè)银(yín)行(xíng)股份有(yǒu)限公司(sī)债务融资工具(jù)承销(xiāo)业务涉嫌违(wéi)规(guī)行(xíng)为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业(yè)分会(huì)：本(běn)周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有色金属(shǔ)工业(yè)协会硅业分(fēn)会最新发文称，本(běn)周(zhōu)硅片价(jià)格(gé)大(dà)幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降(jiàng)至(zhì)7.28元/片(piàn)，周环(huán)比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格(gé)混乱，成交量(liàng)普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主要由于两方面(miàn)原因，其(qí)一(yī)是本周(zhōu)价格降幅横(héng)跨两周(zhōu)，因此跌幅(fú)略显夸张，但实则(zé)经(jīng)历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料(liào)降价空间(jiān)，并持(chí)续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏赛道最近(jìn)跌的(de)不要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有(yǒu)更(gèng)惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际(jì)：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同(tóng)比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿(yì)元，同比(bǐ)下(xià)降44％。主要(yào)是由于晶圆销售量减少及产能利用(yòng)率下降(jiàng)所致。二季度(dù)，公(gōng)司预计产能利用率和出货量都高(gāo)于(yú)一季度(dù)，销售收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组(zǔ)合变动影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评(píng)：2022年(nián)Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过(guò)山(shān)车后，处于(yú)相对低(dī)点的位置，中芯国际这个业(yè)绩的杀伤力(lì)没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德(dé)时代净买入(rù)13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵(guì)州茅台净卖出额居首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美国上周首次申领失业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周(zhōu)以(yǐ)来新高；预估为24.5万(wàn)人(rén)，前值(zhí)为24.2万人。此外，美(měi)国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连(lián)续(xù)10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前(qián)值(zhí)为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及预期(qī)，更是创下2021年1月以来新低。上周美联(lián)储(chǔ)自2007年以来首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目(mù)前(qián)正密切(qiè)关注服务价(jià)格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据(jù)进(jìn)一步(bù)走弱，将给美联储暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美股：继CPI同(tóng)比增速(sù)意外两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低(dī)同比(bǐ)增(zēng)速且首(shǒu)次申(shēn)请失业救(jiù)济(jì)人数连续(xù)第二周超预期增(zēng)长无疑体现(xiàn)了美联储持(chí)续一年的加息影响，但(dàn)疲软(ruǎn)的企(qǐ)业财报以(yǐ)及地区银行危机担(dān)忧(yōu)重燃再度对股市形成双重打(dǎ)击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京东(dōng)超预期业绩提振下普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市在即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货市场(chǎng)：经济(jì)数据令(lìng)美元指数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美(měi)债收益率(lǜ)一度降10个基(jī)点；大宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹(dàn)失(shī)利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌(diē)幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价(jià)；原油期货连(lián)续两(liǎng)日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周(zhōu)四两市(shì)各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本(běn)、中(zhōng)船科技、中信金(jīn)属跌停。影(yǐng)视(shì)股表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量(liàng)缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌(diē)动(dòng)力(lì)衰竭，但上(shàng)涨动力也不足(zú)，从K线组合形态来看，短线盘中有(yǒu)一定的回调压力，60日线(xiàn)附近仍(réng)有较强支撑(chēng)。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女网红发布了一款(kuǎn)基于自己声音、行为(wèi)和个(gè)性的AI语音聊(liáo)天机器人，可以(yǐ)作(zuò)为用(yòng)户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美元。在(zài)过去一(yī)周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约(yuē)合人民币近50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全(quán)网走(zǒu)红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频(pín)已经近千条(tiáo)，其中AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻(fān)唱的《下(xià)雨天(tiān)》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标(biāo)的：天(tiān)地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子(zi)已(yǐ)经通知分(fēn)销(xiāo)商，将不再(zài)以低于当(dāng)前价格的价格出(chū)售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货(huò)价(jià)格最近停(tíng)止下跌(diē)明显(xiǎn)早(zǎo)于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村(cūn)部(bù)网(wǎng)站5月11日发布由(yóu)农(nóng)业农村部、国家发展改革(gé)委、财政(zhèng)部(bù)等(děng)六部(bù)门共同印发的关于加(jiā)快粮(liáng)食产地烘干(gàn)能力建设的(de)意见，其中(zhōng)提到(dào)，力争通过三年(nián)左右时间(jiān)，补上粮食产地烘干设施装备短(duǎn)板，建(jiàn)成布局合理、体系完善的粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能力基(jī)本满足(zú)全国(guó)粮食(shí)产地烘(hōng)干(gàn)需求(qiú)，应急烘干作业能(néng)力齐(qí)备，粮食产后损失显(xiǎn)著(zhù)下降，粮食产能得到进一(yī)步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选中元节一般过几天，鬼节不能吃什么东西>

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要(yào)求说明(míng)与澜舟科技战(zhàn)略合作(zuò)协议所(suǒ)指向的具体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订(dìng)战略合作协议(yì) 公司(sī)并(bìng)非AI技术的研(yán)发方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问询(xún)函：要求(qiú)说(shuō)明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正(zhèng)式达(dá)成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象(xiàng)发行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元(yuán)-4000万元(yuán)回购股份(fèn)

　　祥明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资、昆山超(chāo)辉拟合计减(jiǎn)持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华(huá)联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天(tiān)岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟减(jiǎn)持不超(chāo)过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理(lǐ)许(xǔ)亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股(gǔ)东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不(bù)超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇(chún)胶束(shù)列(liè)入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生(shēng)产线(xiàn)建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订(dìng)战略(lüè)合作(zuò)协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就(jiù)超产情(qíng)形提交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试(shì)验完成(chéng)首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作调(diào)整辞去公司总裁职务(wù)

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介苗获得临床试(shì)验批准

　　启(qǐ)迪设(shè)计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西(xī)北(běi)区域市场布(bù)局

　　广晟有(yǒu)色(sè) 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合作框(kuāng)架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投(tóu)建锂离子电(diàn)池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研(yán)发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资(zī)公(gōng)司(sī)

　　机器人 300024：子公司(sī)拟(nǐ)以增(zēng)资扩股的(de)方式(shì)引(yǐn)入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公(gōng)司开发钙钛(tài)矿太阳能(néng)电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公路(lù)特许经营项目

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子(zi)公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第(dì)一(yī)大股东之(zhī)控制人收(shōu)到证(zhèng)监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购(gòu)代(dài)码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技(jì)（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评(píng)级：建议申(shēn)购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债(zhài)赎(shú)回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股(gǔ)票简(jiǎn)称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售(shòu)解禁】