兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九文大(dà)钱(qián)。他们(men)又(yòu)故意的(de)高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄(chāo)底新(xīn)能源，新能源(yuán)每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛(sài)道稳定(dìng)，走势(shì)终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在(zài)给别(bié)人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的(de)青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的(de)”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之(zhī)类(lèi)的(de)。引得众(zhòng)人都哄笑起来，沪上两支花暗指谁 沪上两支花是哪两家店内外(wài)充(chōng)满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可(kě)以(yǐ)写(xiě)一下大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的(de)就是一个新能源赛道(dào)股的超(chāo)跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算力方向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅度(dù)最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大(dà)幅(fú)削减(jiǎn)了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观(guān)，据(jù)此前产业(yè)反(fǎn)馈，四家大厂有2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器(qì)的需(xū)求放(fàng)缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉(lā)动AI服(fú)务器。从光(guāng)模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后(hòu)续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根(gēn)据(j沪上两支花暗指谁 沪上两支花是哪两家ù)业务反(fǎn)馈(kuì)及用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继(jì)续(xù)加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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