兄弟姐妹们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看(kàn)着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文(wén)大钱。他们(men)又(yòu)故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每(měi)次(cì)的(de)反(fǎn)弹(dàn)就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源(yuán)的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上的(de)青(qīng)筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫(mò)，新能源马上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接(jiē)连便(biàn)是难(nán)懂(dǒng)的话，什么(me)“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外(wài)充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的(de)就是一个(gè)新(xīn)能源赛道(dào)股的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力(lì)转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线(xiàn)下(xià)挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次闪崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中，微软全(quán)年调(diào)降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看(kàn)待(dài)数通(tōng)砍单传闻，把握(wò)AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减(jiǎn)了(le)服务器订(dìng)单，我们呼吁(xū)大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产(chǎn)业反馈，四家(jiā)大厂有2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服(fú)务(wù)器，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的(de)浪(làng)潮主(zhǔ)要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务(wù)反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入(rù)同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的(de)市(shì)场(chǎng)就分析到这了(le)。

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