兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故意(yì)的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么(me)走势完(wán)美？新能源的(de)每一次反弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人吹(chuī)新能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年增速(sù)稳(wěn)定，成(chéng)长逻(luó)辑不(bù)变(biàn)，市场会(huì)发中山有多少个镇区，中山有多少个镇区,都叫什么名(fā)现(xiàn)的”，接连(lián)便是(shì)难懂的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满了快(kuài)活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌(diē)。北向资(zī)金净买入(rù)近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终于可(kě)以写(xiě)一下(xià)大涨原因了。

　　原因(yīn)也(yě)很(hěn)简单，今(jīn)天主打的就是一(yī)个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股全线下挫(cuò)，算(suàn)力方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份(fèn)、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规(guī)模(mó)。其中(zhōng)，微(wēi)软全(quán)年(nián)调降(jiàng)幅度最高达30％，主要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻(wén)，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单(dān)，我们(men)呼吁大家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期看23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤其(qí)是(shì)通用服(fú)务器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模(mó)块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍(kǎn)单消(xiāo)息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新的业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业(yè)务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市(shì)场就分(fēn)析(xī)到(dào)这(zhè)了。

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