要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限制对华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻发言人(rén)束珏婷(tíng)再次(cì)表态，如美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其(qí)他(tā)成员国）共同限制(zhì)对华投资消息属实，中方将坚(jiān)决反对。在本次例行记者(zhě)会上(shàng)，束珏(jué)婷(tíng)同时重(zhòng)申中(zhōng)国欢(huān)迎各国(guó)企业来(lái)华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企业加大在新一代信(xìn)息技术、人工智能(néng)、集成电路、工(gōng)业(yè)母机(jī)等(děng)战略(lüè)性新兴产业(yè)布局力度

　　国(guó)资委党委(wěi)召(zhào)开扩(kuò)大会议，会议强调，要(yào)指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性(xìng)新(xīn)兴产业(yè)布局力度，推动传统(tǒng)产业数字(zì)化、智(zhì)能化、绿(lǜ)色化转型(xíng)升级，引领带动我(wǒ)国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶层设计，增(zēng)强国资监管(guǎn)工(gōng)作(zuò)协同和政策协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬、主责(zé)主(zhǔ)业、投融资等监管政策(cè)，打好(hǎo)组合(hé)拳，为中央企业更好(hǎo)服务支撑现代化产业体系建设提供(gōng)有力保障。评：战略性(xìng)新兴产业(yè)中的央(yāng)企才是中特(tè)估中核心标(biāo)的，这(zhè)其中还有标的(de)的(de)值(zhí)得挖掘，投资者不要在银行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据(jù)：M2同比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金(jīn)融统计数据报告(gào)，4月(yuè)末，广(guǎng)义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月(yuè)末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同(tóng)期高(gāo)1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年(nián)4月社会融资(zī)规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业(yè)存款减(jiǎn)少1408亿元，财(cái)政(zhèng)性存(cún)款增(zēng)加5028亿元，非银行(xíng)业(yè)金融机构(gòu)存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款(kuǎn)13个月(yuè)以(yǐ)来首次转负(fù)，同时(shí)居民存款(kuǎn)13个月以来同比首次也转为(wèi)减(jiǎn)少(shǎo)，但更可能重回(huí)表外(wài)资产，而非用(yòng)于消(xiāo)费，消费(fèi)在二季度同样处于“N型(xíng)”第二步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团宣布(bù)CFO许冉被(bèi)任(rèn)命为公司首席执行官(guān)及执行董事

　　京东集团公(gōng)告称，本(běn)公司现任首席财务官许(xǔ)冉女士将接替徐(xú)雷(léi)先生担(dān)任京东集团首席执(zhí)行官兼(jiān)执(zhí)行董事。徐雷先生因个人原因将退任(rèn)本公司(sī)首席执行(xíng)官(guān)兼(jiān)执(zhí)行(xíng)董事职务。京东物流现任首席财(cái)务官单苏先生将(jiāng)担任本(běn)公司(sī)首席财务官。评(píng)：京东在(zài)刘强东回(huí)归之后，内部架(jià)构调整动作频频。先是高管降薪，后是(shì)京东零售事业(yè)群大(dà)调整，如(rú)今公(gōng)司首席执行官徐雷退(tuì)休(xiū)了。这(zhè)些架(jià)构和人员变动(dòng)，能否为京(jīng)东带(dài)来新(xīn)的活(huó)力，仍(réng)有待(dài)观(guān)望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市(shì)场自(zì)律处分(fēn)规(guī)则》，交易(yì)商协会(huì)已(yǐ)对中国建设银(yín)行股(gǔ)份有(yǒu)限(xiàn)公司债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协会(huì)硅业分会最新发文(wén)称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.酒后想念一个人是真爱吗，为什么喝了酒会很想念一个人0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本(běn)周(zhōu)市场成交价格混(hùn)乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价(jià)格大幅下(xià)跌主(zhǔ)要(yào)由于两(liǎng)方面原因(yīn)，其一是本(běn)周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张(zhāng)，但实则(zé)经历(lì)了两轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空(kōng)间(jiān)，并持续向下游释(shì)放利(lì)润。评：以隆基股份为首的光伏(fú)赛道最近跌的不要(yào)不要(yào)的，没有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一(yī)季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际(jì)公告(gào)，2023年第一季度公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量减少及产能利用率(lǜ)下降(jiàng)所致。二季度，公司预计产能利用率(lǜ)和出货量都高于一(yī)季(jì)度，销售收入预(yù)计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆(yuán)单价(jià)受产品组合变动影(yǐng)响(xiǎng)环比下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片(piàn)股在做了一轮(lún)过山车后，处于相对低(dī)点的(de)位置，中芯国际(jì)这个业绩的杀(shā)伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分(fēn)别获净(jìng)买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅(máo)台净卖出(chū)额居首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国(guó)上周(zhōu)首次申领失业救济人数(shù)增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创(chuàng)18个(gè)月以来新高(gāo)

　　美(měi)国上(shàng)周首次申领失(shī)业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美(měi)国(guó)4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期(qī)上(shàng)升0.30％，前(qián)值为(wèi)下降0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预(yù)期，更是创下2021年(nián)1月以来(lái)新低。上周美联储自(zì)2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正密(mì)切关注服(fú)务价格(gé)，寻(xún)找通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象(xiàng)。若(ruò)该(gāi)数(shù)据(jù)进一步走弱，将给美联储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比(bǐ)增速意外两年来首次低(dī)于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最(zuì)低(dī)同比增速且首次申请失业救济(jì)人数(shù)连续(xù)第二周超预期增长无疑体现了(le)美联储持(chí)续一年的(de)加(jiā)息影响(xiǎng)，但疲软(ruǎn)的(de)企(qǐ)业财报以(yǐ)及(jí)地区银行危机担忧重燃再度对股市形成双重(zhòng)打击，美(měi)股全天震荡收盘(pán)涨(zhǎng)跌(diē)互现；中概股(gǔ)在京东超预期业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达(dá)达(dá)涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾(yú)8％，图森未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经(jīng)济数据令美元指数(shù)加(jiā)速反(fǎn)弹，一周多来首次盘(pán)中重上(shàng)102.00；两年期美(měi)债收益率(lǜ)一度降(jiàng)10个基点；大(dà)宗(zōng)商品全(quán)线下跌，黄(huáng)金(jīn)盘中反(fǎn)弹失利收盘下(xià)跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月(yuè)以来最大(dà)单日百分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日(rì)以来(lái)的最低收盘价；原油(yóu)期货连续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中特估再度(dù)大(dà)幅走弱，中(zhōng)国(guó)外(wài)运、中油资(zī)本、中船科(kē)技、中信金属(shǔ)跌停。影(yǐng)视股(gǔ)表现强势酒后想念一个人是真爱吗，为什么喝了酒会很想念一个人，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日(rì)线失守，价(jià)跌量缩的量(liàng)价关系，意味着(zhe)短线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足，从(cóng)K线组合形态来看，短线盘(pán)中(zhōng)有一定的(de)回调压力，60日线附(fù)近(jìn)仍(réng)有较强(qiáng)支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女网红发布(bù)了一款(kuǎn)基于自己声音、行(xíng)为(wèi)和个(gè)性的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过去一(yī)周，该Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸(xī)引了超过1000名付(fù)费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经近千(qiān)条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通(tōng)知分销商，将不再以低于当前价格的价格(gé)出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最(zuì)近停止下跌(diē)明显早于(yú)预期。

　　标的：江(jiāng)波(bō)龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易(yì)创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农(nóng)村(cūn)部(bù)网站5月11日发布由农(nóng)业农村部、国家(jiā)发展(zhǎn)改革委、财政部等六部(bù)门(mén)共同印发(fā)的(de)关于加快粮食产(chǎn)地烘(hōng)干能力建(jiàn)设的意(yì)见，其中提到(dào)，力争通过三年(nián)左右时间，补上(shàng)粮食(shí)产地(dì)烘干设(shè)施(shī)装备短板，建成布局合理、体系完善的(de)粮食产地(dì)烘干体系(xì)，烘干(gàn)能(néng)力基本(běn)满足全国粮食产地烘干需求，应急烘(hōng)干作业能力齐备(bèi)，粮食(shí)产后损失显著(zhù)下(xià)降，粮(liáng)食产能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与(yǔ)科大(dà)讯飞(fēi) 签订战略合作协议 公司(sī)并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要(yào)求说明(míng)汤(tāng)姆猫(māo)主题乐园(yuán)建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式达成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特(tè)定对象发(fā)行股票的审核程(chéng)序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其(qí)一致行动人拟增持(chí)公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购(gòu)股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资、昆山超(chāo)辉拟合计(jì)减持(chí)不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股(gǔ)东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新(xīn)华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康(kāng)惠(huì)制药(yào) 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减持不(bù)超(chāo)8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站(zhàn)楼(lóu)广告(gào)经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉(shān)醇胶(jiāo)束(shù)列入(rù)“新优(yōu)药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采购框(kuāng)架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元(yuán)投(tóu)建高效电镀金刚石线生产线建设(shè)项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形(xíng)提交第四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介(jiè)苗获得临床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入(rù)战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子(zi)公司 善西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作(zuò)框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕(yàn)公司合(hé)资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请(qǐng)

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸(xī)入剂获FDA临(lín)床试(shì)验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及(jí)办公大楼(lóu)的建(jiàn)设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到(dào)证监会立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器(qì)人(rén) 300024：子公(gōng)司拟以增资扩(kuò)股的方式(shì)引入(rù)战略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开(kāi)发钙钛(tài)矿太(tài)阳能电(diàn)池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公(gōng)路特(tè)许(xǔ)经营(yíng)项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸(chén)智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东之控制人收到证监(jiān)会(huì)立(lì)案告知书

　　交易(yì)提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价(jià)格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特(tè)科技(jì)（创业(yè)板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申(shēn)购评(píng)级(jí)：建议申(shēn)购

　　3.美邦(bāng)科技（北(běi)交所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可转(zhuǎn)债(zhài)交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最(zuì)后交易(yì)日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股(gǔ)票简(jiǎn)称(chēng)将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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