兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看一则(zé)今天(tiān)新(xīn)能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店(diàn)，所有做AI的人(rén)便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九文大钱(qián)。他们又故(gù)意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天还(hái)在(zài)说抄底新能源(yuán)，新(xīn)能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终(zhōng)将完美(měi)…” “什么(me)走势完(wán)美(měi)？新能源(yuán)的每(měi)一次(cì)反弹(dàn)，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额上的(de)青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了(le)，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空气。

　睡午觉和不睡午觉有什么区别，为什么不爱午睡的孩子智商高　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近(jìn)8亿(yì)元(yuán)。

　　今天(tiān)泰(tài)勒(lēi)终(zhōng)于可(kě)以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算(suàn)力方向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联(lián)、风语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模(mó)。其(qí)中，微软全年调降幅度(dù)最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息称Meta和(hé)微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁(xū)大家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年初(chū)给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业(yè)反(fǎn)馈，四(sì)家(jiā)大(dà)厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐(lè)观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：睡午觉和不睡午觉有什么区别，为什么不爱午睡的孩子智商高这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据(jù)业务(wù)反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了(le)。

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