要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美(měi)国胁迫盟友共同(tóng)限制对华投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午(wǔ)举行的(de)例(lì)行记者(zhě)会上，商务部新闻发言(yán)人束珏婷再次表态，如美国(guó)胁迫盟友(yǒu)（七国集团(tuán)其他(tā)成员国）共同限制(zhì)对华投资消息属实(shí)，中方将坚(jiān)决反(fǎn)对。在本次例行记者会上，束珏婷(tíng)同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资(zī)委：指导推动中央企业(yè)加大在新一代信(xìn)息技术、人工智能(néng)、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴产业(yè)布局力度

　　国资委党委召开扩大(dà)会议，会议强调，要(yào)指导推动中央企业加大在新一代信息(xī)技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战(zhàn)略性(xìng)新兴产业布局力度，推动传统(tǒng)产业数字(zì)化(huà)、智能化、绿(lǜ)色(sè)化转型升级，引领带(dài)动我(wǒ)国产业体系(xì)加快向(xiàng)产(chǎn)业链、价值链高端迈进。要强(qiáng)化顶层设(shè)计(jì)，增(zēng)强国资监管工作(zuò)协(xié)同和政策协同(tóng)，抓紧(jǐn)优化考核(hé)、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责主业(yè)、投融资等监管政策，打好组合(hé)拳(quán)，为中央企业更好服务支撑现代(dài)化产业(yè)体系建设提供有力(lì)保障。评(píng)：战略性(xìng)新兴产业中(zhōng)的央企才是中特(tè)估(gū)中核心标的，这其中还有标的的(de)值得挖掘(jué)，投资者不要(yào)在银行股上(shàng)一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计(jì)数据报告，4月末，广(guǎng)义(yì)货币（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿(yì)元(yuán)，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分点，比上年(nián)同(tóng)期高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月社会融资(zī)规(guī)模增量为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比(bǐ)上年(nián)同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿(yì)元，同比多减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非银行(xíng)业金融(róng)机构(gòu)存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷(dài)款(kuǎn)13个月以来(lái)首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月(yuè)以来同比首次也(yě)转为减少，但更可能重回表外(wài)资产，而非用于消(xiāo)费(fèi)，消费在二季度同样处于“N型(xíng)”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为(wèi)公司首席执行官及执行董事(shì)

　　京(jīng)东集团公告称(chēng)，本公司(sī)现任首席财(cái)务官许冉女士将(jiāng)接替徐(xú)雷先生担任(rèn)京东集团(tuán)首席执(zhí)行官兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个人原因将退(tuì)任本公司(sī)首席(xí)执行官兼执行董(dǒng)事职务。京东物流现任首席(xí)财(cái)务官单苏先生将担任本公司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强东回归之(zhī)后(hòu)，内部(bù)架构(gòu)调整动作频频。先是(shì)高(gāo)管降薪(xīn)，后是京东(dōng)零售事业(yè)群大调(diào)整，如今公司首席执(zhí)行(xíng)官徐雷退休(xiū)了。这些架构和人员变(biàn)动，能否为京东(dōng)带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协(xié)会对建设银行(xíng)启动自(zì)律调查

　　基于(yú)监管部门反馈(kuì)线索(suǒ)，依据《银(yín)行间债券市场自律处分规则》，交易商(shāng)协会已(yǐ)对中国(guó)建设银行股份有(yǒu)限公司债务(wù)融资工具承销(xiāo)业务(wù)涉(shè)嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单(dān)晶硅(guī)片(piàn)周环比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会硅业分(fēn)会最(zuì)新发(fā)文称，本周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为(wèi)9％。本周市(shì)场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅下(xià)跌主要(yào)由于两(liǎng)方面(miàn)原因，其一是本(běn)周价格降(jiàng)幅横跨两周，因(yīn)此(cǐ)跌幅(fú)略显夸张，但实则经历了两轮阶段(duàn)性调价；其二是传导原(yuán)材(cái)料降(jiàng)价空间，并持续(xù)向下游释放利(lì)润。评(píng)：以隆基股份为首(shǒu)的光(guāng)伏赛道最近(jìn)跌(diē)的不要不要的，没有最(zuì)惨，只有(yǒu)更惨(cǎn)。慢慢熬吧(ba)，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯(xīn)国际公告(gào)，2023年第一季度(dù)公司实现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量减(jiǎn)少(shǎo)及产能利用率下(xià)降所致。二季度，公司预(yù)计产能利用率和(hé)出(chū)货量都(dōu)高于一季度，销售收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组合变动影响环(huán)比下(xià)降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间(jiān)。评(píng)：2022年(nián)Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下(xià)降42％。芯片(piàn)股在做(zuò)了一轮过山车后，处(chù)于相对(duì)低点的位置，中芯国(guó)际这个业绩的(de)杀(shā)伤(shāng)力没有那(nà)么足。

　　8、北(běi)毁掉一个女人最好的办法名声，毁掉一个渣女最好的方法向资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时(shí)代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额(é)居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创(chuàng)18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首次申(shēn)领失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日(rì)当(dāng)周以来(lái)新(xīn)高；预(yù)估(gū)为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增(zēng)幅不及(jí)预期(qī)，更是(shì)创(chuàng)下2021年(nián)1月以来(lái)新低。上周美联储自2007年以来首次(cì)将利率上调至5％以上(shàng)，目前正(zhèng)密切关注服务价(jià)格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱(ruò)的迹象。若该数据进一步走弱(ruò)，将(jiāng)给美联储(chǔ)暂停加息提(tí)供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比增(zēng)速意(yì)外两(liǎng)年(nián)来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低同比增速且首次申请失业救济人(rén)数(shù)连(lián)续第二(èr)周超预期增(zēng)长无疑体(tǐ)现了美联(lián)储持(chí)续(xù)一年的(de)加(jiā)息影(yǐng)响，但疲软的企业财报以及地区银行危机担忧重燃再度(dù)对股(gǔ)市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京东超预(yù)期业绩提振(zhèn)下普遍上(shàng)涨，达达(dá)涨近(jìn)15％，京东、拼多(duō)多涨(zhǎng)超7％，好未来(lái)涨逾8％，图(tú)森未来因(yīn)退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经(jīng)济数据令美(měi)元指数加速反弹，一周(zhōu)多(duō)来首次(cì)盘中(zhōng)重上(shàng)102.00；两年期美债收益率一(yī)度降10个基点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月以来(lái)最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘价；原(yuán)油期货连续两日收跌(diē)，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中特估再(zài)度大幅(fú)走(zǒu)弱，中(zhōng)国外运、中油(yóu)资(zī)本(běn)、中(zhōng)船科(kē)技、中信金属跌停。影视股表现强势，多(duō)股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩(suō)的量(liàng)价关系，意味着短(duǎn)线(xiàn)大盘(pán)杀跌动(dòng)力衰(shuāi)竭，但(dàn)上(shàng)涨(zhǎng)动(dòng)力(lì)也不(bù)足，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘(pán)中有一定的(de)回调压力(lì)，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红(hóng)发布了一款基(jī)于自己声音(yīn)、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天机器人(rén)，可以作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美元(yuán)。在过(guò)去(qù)一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名(míng)付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在(zài)全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关(guān)的(de)视(shì)频已经近千(qiān)条，其中AI孙(sūn)燕姿(zī)翻唱的(de)《下雨(yǔ)天》《发(fā)如雪》在B站(zhàn)点击(jī)量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三(sān)星(xīng)电子(zi)已经通知分(fēn)销商，将不再以(yǐ)低于当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农(nóng)村(cūn)部网站5月11日发布由农业农村部(bù)、国(guó)家(jiā)发展改革(gé)委、财政(zhèng)部等六(liù)部门共同印发的关于加快粮食产地烘干能(néng)力建设的(de)意见，其(qí)中(zhōng)提到(dào)，力争通过三年(nián)左右时(shí)间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建(jiàn)成布局合理、体(tǐ)系(xì)完善的(de)粮食产地(dì)烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干(gàn)需(xū)求，应急(jí)烘干作业(yè)能(néng)力齐备，粮食产后损失(shī)显著下降，粮(liáng)食产能得(dé)到进一步巩固提升。

　　标的(de)：天(tiān)鹅股份（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科（000157）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜(lán)舟科(kē)技战略合作协(xié)议所指向(xiàng)的具体(tǐ)合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订(dìng)战略(lüè)合作(zuò)协议 公(gōng)司(sī)并(bìng)非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要(yào)求说明汤(tāng)姆猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 601012：与韩华(huá)正式达成专利(lì)交叉(chā)许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特(tè)定对象发行股票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动(dòng)人拟增(zēng)持公(gōng)司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟(nǐ)合计减持(chí)不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟减持不超过2％股份

　　宇环(huán)数控(kòng) 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他事(shì)项(xiàng)】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼广告(gào)经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉(shān)醇胶束列(liè)入“新(xīn)优药械(xiè)”产品(pǐn)目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签(qiān)订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元(yuán)投建高效电镀金刚石(shí)线生(shēng)产线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股(gǔ)公(gōng)司中芯集(jí)成5月10日(rì)科(kē)创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保(bǎo)全(quán)资(zī)子公司签署合资框架协(xié)议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合(hé)作协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就(jiù)超产情(qíng)形提交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临(lín)床试验(yàn)完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷(tíng)科(kē)因工作调整辞去(qù)公(gōng)司(sī)总裁职务

　　智(zhì)飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得(dé)临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股份引入(rù)战(zhàn)投(tóu)

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元新疆设(shè)子公司 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合(hé)作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投(tóu)建锂(lǐ)离子电池隔(gé)膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设(shè)立项目公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深(shēn)交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股(gǔ)的方式引入战略投(tóu)资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发(fā)钙钛矿(kuàng)太阳能(néng)电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标(biāo)高速公路特(tè)许(xǔ)经营项目

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单(dān)

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购(gòu)江宸智能(néng)部(bù)分股(gǔ)权(quán)

　　易事特 300376：公司及(jí)第一(yī)大股(gǔ)东之控制人(rén)收到证监会立(lì)案告知书(shū)

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码：301337毁掉一个女人最好的办法名声，毁掉一个渣女最好的方法

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发(fā)行(xíng)价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎(shú)回，进(jìn)入最后交易日

　　毁掉一个女人最好的办法名声，毁掉一个渣女最好的方法>【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁】

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