兄弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回(huí)答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴(huí)香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的(de)高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次(cì)反弹，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说(shuō)不是(shì)吗” “你(nǐ)现(xiàn)在(zài)给别人吹(chuī)新(xīn)能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了(le)脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场(chǎng)会(huì)发现的(de)”，接连便是难懂顺颂夏祺的含义，顺颂夏琪的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回(huí)归，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原(yuán)因也(yě)很简单，今(jīn)天主打的就(jiù)是一(yī)个新能(néng)源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能(néng)源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下(xià)挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数(shù)据港跌停；顺颂夏祺的含义，顺颂夏琪CPO方向光迅科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业(yè)富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微(wēi)软全(quán)年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削减了服务(wù)器订(dìng)单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此(cǐ)前(qián)产业反馈，四(sì)家大厂有2家是(shì)下(xià)滑(huá)的，1家持(chí)平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤(yóu)其是通用服务器的需求(qiú)放缓完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服(fú)务器(qì)。从光(guāng)模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微(wēi)软在(zài)最(zuì)新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这(zhè)了。

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