要闻(wén)速递(dì)

　　1、商务(wù)部：如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上(shàng)，商务部新(xīn)闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团其他成(chéng)员国）共同(tóng)限制对华投资消息属实(shí)，中方(fāng)将坚决反(fǎn)对。在(zài)本次(cì)例行记(jì)者(zhě)会上，束(shù)珏婷同(tóng)时重申中国(guó)欢迎(yíng)各国企业(yè)来(lái)华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企(qǐ)业(yè)加(jiā)大在新(xīn)一代信息技(jì)术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布(bù)局力度

　　国资委党委召开扩大会议(yì)，会议强(qiáng)调，要(yào)指导推动中央企业加大在新一代信息(xī)技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等(děng)战(zhàn)略性新兴产业布局力度，推(tuī)动传统产业数(shù)字化、智能(néng)化、绿色化转型(xíng)升级，引领带(dài)动我(wǒ)国(guó)产业体系加快(kuài)向(xiàng)产(chǎn)业链(liàn)、价值链高端迈进(jìn)。要强(qiáng)化顶层设(shè)计，增(zēng)强(qiáng)国资监(jiān)管工作协(xié)同和政策(cè吴亦凡的案件是怎么回事，吴亦凡事件立案了吗)协(xié)同，抓紧优(yōu)化考核(hé)、薪(xīn)酬(chóu)、主责(zé)主业、投(tóu)融资(zī)等(děng)监管政策，打(dǎ)好组(zǔ)合拳，为中央企(qǐ)业更好服(fú)务支撑现代(dài)化产业体系建设提供有力(lì)保障(zhàng)。评(píng)：战略性新兴(xīng)产业中的央(yāng)企才(cái)是中特估(gū)中核心(xīn)标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不(bù)要在银行股(gǔ)上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金(jīn)融统计数(shù)据(jù)报告，4月末(mò)，广义(yì)货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分点，比上(shàng)年同期高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月社会融资规模增(zēng)量(liàng)为1.22万(wàn)亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿(yì)元。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元。其(qí)中(zhōng)，住户(hù)存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金融机(jī)构存款增(zēng)加2912亿元(yuán)。评：4月M2同(tóng)比(bǐ)回落0.3个百(bǎi)分(fēn)点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月以来首次转负，同时居民(mín)存款13个月(yuè)以来同比首次也转为减少，但更可能重回表外资产，而非(fēi)用于消费，消费在(zài)二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集(jí)团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执行(xíng)官及执行董事(shì)

　　京东集(jí)团公告(gào)称(chēng)，本(běn)公司现任首席(xí)财务官许(xǔ)冉女士将接替(tì)徐(xú)雷先生(shēng)担(dān)任(rèn)京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因个人(rén)原因将退任(rèn)本公司首席执行官兼执(zhí)行董事(shì)职务。京(jīng)东(dōng)物(wù)流现任(rèn)首(shǒu)席(xí)财务官单苏先生将担任本公司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘(liú)强(qiáng)东回归之(zhī)后，内(nèi)部架构调整动作频频。先(xiān)是高管降薪(xīn)，后是京东零售(shòu)事(shì)业群大调整，如今公(gōng)司(sī)首席执(zhí)行官徐(xú)雷(léi)退(tuì)休(xiū)了。这些架构和人(rén)员变(biàn)动，能(néng)否为(wèi)京东带来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易(yì)商协(xié)会对建设银(yín)行启动自律调(diào)查

　　基于监管部门(mén)反馈线索，依(yī)据《银(yín)行(xíng)间债券市场自(zì)律处分规(guī)则》，交易商(shāng)协会已对(duì)中(zhōng)国建设银行(xíng)股份有限公司债务融(róng)资工具(jù)承销(xiāo)业务(wù)涉(shè)嫌违规(guī)行为开展自(zì)律(lǜ)调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色(sè)金属工业协会硅业(yè)分会最新(xīn)发(fā)文(wén)称，本周硅(guī)片价格大幅(fú)下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价(jià)降至7.28元/片，周(zhōu)环(huán)比(bǐ)降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价格混(hùn)乱(luàn)，成交量普(pǔ)遍偏小(xiǎo)。价格(gé)大幅下(xià)跌主要由于两方面原因，其一是本周价格(gé)降幅横跨两周(zhōu)，因(yīn)此跌幅略(lüè)显夸张，但实则经历了两(liǎng)轮阶段(duàn)性调价；其二是传导原(yuán)材料降价空间，并持续(xù)向(xiàng)下游释放利(lì)润。评：以(yǐ)隆(lóng)基(jī)股份(fèn)为(wèi)首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行(xíng)业周期(qī)的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际(jì)：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿(yì)元，同比(bǐ)下(xià)降44％。主(zhǔ)要是(shì)由于晶圆销售量减少及产能利用率下降(jiàng)所致。二(èr)季度，公司预计产能利用(yòng)率(lǜ)和出货量都高于一季度，销售收入(rù)预计(jì)环比增(zēng)长5％到7％，平(píng)均晶圆单价(jià)受产品组(zǔ)合变(biàn)动(dòng)影响(xiǎng)环比下(xià)降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元(yuán)，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过(guò)山车后，处于(yú)相对低点的位置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤(shāng)力没(méi)有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁德(dé)时代(dài)净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能(néng)分(fēn)别(bié)获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元。贵(guì)州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美国上周首次申(shēn)领(lǐng)失业救(jiù)济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周(zhōu)以来新(xīn)高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为(wèi)上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月以来(lái)新(xīn)低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次将利率(lǜ)上(shàng)调(diào)至5％以上(shàng)，目前正密切关注服(fú)务价格，寻找通(tōng)胀(zhàng)压力明显减弱(ruò)的迹象。若该(gāi)数据(jù)进一步走弱，将给美联储暂停加息提(tí)供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两年(nián)来(lái)首次低于(yú)5％之后(hòu)，PPI意外创(chuàng)两年多最低同(tóng)比增速且首次申请失(shī)业救济(jì)人数连(lián)续第二周超预(yù)期增(zēng)长无疑体(tǐ)现了美联储持续一年的加息影响(xiǎng)，但疲软的企业(yè)财(cái)报以(yǐ)及地区银行危(wēi)机担忧重燃(rán)再(zài)度对股市形成双重打击(jī)，美股全天(tiān)震(zhèn)荡收盘涨跌(diē)互现(xiàn)；中概股(gǔ)在京东超(chāo)预(yù)期(qī)业绩提(tí)振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元(yuán)指(zhǐ)数加速反弹(dàn)，一周多(duō)来(lái)首次盘中重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期(qī)美债收益率一(yī)度降(jiàng)10个基点；大宗(zōng)商品(pǐn)全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期(qī)货收于24.42美(měi)元(yuán)，创(chuàng)2月以来最大单日百分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低收盘价；原油期货连(lián)续两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于(yú)70.87美(měi)元。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周四两市各股指震荡，中特(tè)估(gū)再度(dù)大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停(tíng)。影视(shì)股表现强(qiáng)势，多(duō)股出(chū)现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日(rì)线、30日(rì)线(xiàn)失守，价跌量缩的量价(jià)关(guān)系(xì)，意味着短线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的(de)回调压力，60日线(xiàn)附近仍有较(jiào)强支(zhī)撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚(xū)拟人(rén)：美国一位(wèi)23岁的(de)女网(wǎng)红发布了一款基于自己声音(yīn)、行为(wèi)和个性的AI语音聊天机器(qì)人，可(kě)以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每(měi)分钟费用1美元。在过(guò)去一周，该Al创(chuàng)收了(le)7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元），已经吸引了(le)超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日(rì)“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分销商(shāng)，将不再以低于当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最(zuì)近停止(zhǐ)下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月(yuè)11日发布由农业农(nóng)村部、国家发展(zhǎn)改革委、财政部等六部门(mén)共同(tóng)印发的关于加(jiā)快粮食产地烘干能力建设的意(yì)见，其中(zhōng)提到，力争通过(guò)三(sān)年左右时间(jiān)，补(bǔ)上粮食(shí)产地烘干设施装(zhuāng)备短板，建(jiàn)成布局合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力(lì)基(jī)本满足全国粮食(shí)产地烘干(gàn)需求，应(yīng)急烘干作业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失显著(zhù)下降(jiàng)，粮食产能(néng)得(dé)到进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜舟(zhōu)科技战略合作(zuò)协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞(fēi) 签订(dìng)战略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收问询函：要求(qiú)说(shuō)明汤姆猫主题乐(lè)园建设进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正(zhèng)式达成专(zhuān)利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对(duì)象发行股票的审核程(chéng)序(xù)中止

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事(shì)长及其一致行(xíng)动人拟增持公(gōng)司股份(fèn)

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆(kūn)山(shān)超辉拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟(nǐ)减持(chí)不超6％公(gōng)司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓(tuò)新药业(yè) 301089：新(xīn)华(huá)联拟转让1.44％公司(sī)股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新(xīn)能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超(chāo)6％股份

　　中(zhōng)公教(jiào)育(yù) 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他(tā)事项】

　　白(bái)云(yún)机场(chǎng) 600004：全(quán)资(zī)子公(gōng)司签署T1航站楼广告经(jīng)营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药械(xiè)”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建高效电镀金刚石(shí)线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公(gōng)司(sī)中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保全资(zī)子公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰(tài)山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略(lüè)合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公(gōng)司就超(chāo)产情(qíng)形提交第四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者(zhě)给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷(tíng)科因工(gōng)作调整辞去公司(sī)总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗(miáo)获(huò)得临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司(sī)19.99％股份(fèn)引入(rù)战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设(shè)子公司(sī) 善西(xī)北区域(yù)市场(chǎng)布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学签订《战(zhàn)略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电(diàn)池隔(gé)膜项(xiàng)目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资(zī)设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入(rù)剂获FDA临(lín)床(chuáng)试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发(fā)及办公大楼(lóu)的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会(huì)立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴业(yè) 603799：成(chéng)立合资公(gōng)司(sī)

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方式引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合(hé)资公司开(kāi)发钙(gài)钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标(biāo)高(gāo)速公路特许(xǔ)经(jīng)营项目(mù)

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸(suān)铁锂(lǐ)采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之(zhī)控制人收到证监会(huì)立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华(huá)电子(zi)（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议(yì)申购

　　2.英特科技(jì)（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技(jì)（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后交易(yì)日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

未经允许不得转载：绿茶通用站群 吴亦凡的案件是怎么回事，吴亦凡事件立案了吗