兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一(yī)则(zé)今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看(kàn)着他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九文大(dà)钱(qián)。他们又(yòu)故意的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄(chāonovo化妆品属于什么档次，拼多多novo是正规品牌吗4px;'>novo化妆品属于什么档次，拼多多novo是正规品牌吗)底新能源，新能源每次的反弹就一(yīnovo化妆品属于什么档次，拼多多novo是正规品牌吗)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新(xīn)能源赛(sài)道稳(wěn)定(dìng)，走势终(zhōng)将(jiāng)完(wán)美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的(de)好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能(néng)源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了(le)快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大(dà)涨原因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能(néng)概念股全线下挫，算力(lì)方(fāng)向中科曙光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌(diē)停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订单(dān)规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在(zài)下(xià)半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数(shù)通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服(fú)务(wù)器(qì)的(de)需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主要(yào)拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务(wù)反(fǎn)馈及用户转化率，继(jì)续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析到这(zhè)了(le)。

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