要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟(méng)友共同限制(zhì)对华投资 将(jiāng)坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例行记(jì)者会上，商务部新闻发(fā)言人束珏婷再次表态，如(rú)美国胁迫盟友（七(qī)国集团(tuán)其(qí)他成员(yuán)国）共同限制对华投资消(xiāo)息(xī)属实，中(zhōng)方将坚决反(fǎn)对。在(zài)本次例行记者会上，束珏婷同时重(zhòng)申中(zhōng)国欢迎(yíng)各(gè)国企(qǐ)业来(lái)华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中(zhōng)央(yāng)企业加大(dà)在新一代(dài)信(xìn)息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机(jī)等战略性(xìng)新兴产业(yè)布(bù)局(jú)力度

　　国资(zī)委党委(wěi)召开扩大会议(yì)，会议(yì)强调(diào)，要指(zhǐ)导推动中央企业加大(dà)在新一代信息技术、人(rén)工(gōng)智(zhì)能、集(jí)成电路、工业(yè)母机(jī)等战略(lüè)性新兴产业布局力度，推(tuī)动传统(tǒng)产(chǎn)业数(shù)字化、智能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领(lǐng)带动我国产业(yè)体系(xì)加快向产业链、价值链高端迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增强国资监管工(gōng)作(zuò)协同和政策协同，抓(zhuā)紧优化(huà)考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融资等监管政(zhèng)策(cè)，打好组合拳，为中央企业更好服(fú)务支撑现代化产业体系建设提供(gōng)有力保障。评：战略(lüè)性(xìng)新(xīn)兴产业中的央企才是中特估(gū)中核(hé)心标的，这其中还有标的的(de)值(zhí)得挖掘，投资者(zhě)不要在银行股上(shàng)一条路(lù)走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行发布(bù)4月金(jīn)融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数(shù)据报告，4月末，广义(yì)货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计(jì)，2023年(nián)4月(yuè)社(shè)会融(róng)资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上(shàng)年(nián)同期多(duō)2729亿元。4月(yuè)份人(rén)民币存款(kuǎn)减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存(cún)款减少1408亿元，财政性(xìng)存(cún)款增加5028亿元(yuán)，非银(yín)行(xíng)业金融(róng)机(jī)构存款增加(jiā)2912亿元(yuán)。评(píng)：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款(kuǎn)13个月(yuè)以(yǐ)来首次转负(fù)，同时居民存款13个月以来同比首次也(yě)转为(wèi)减少(shǎo)，但(dàn)更(gèng)可能重回表外资产(chǎn)，而非用于消费，消(xiāo)费(fèi)在二季度(dù)同样处于“N型”第(dì)二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任(rèn)命为(wèi)公(gōng)司首(shǒu)席执行官及执行(xíng)董事

　　京东集团公告称，本公司(sī)现任首席财务官(guān)许冉女士将接替徐雷先(xiān)生担任京东集团首席执行官兼执(zhí)行董事。徐雷先(xiān)生(shēng)因个人原因将退任本(běn)公司首席执行官兼执行董事职务。京东物流(liú)现任首席财务官(guān)单苏(sū)先生将担任本公司(sī)首席财务(wù)官(guān)。评(píng)：京东(dōng)在刘强东回归之后，内部架构调整(zhěng)动作频(pín)频(pín)。先是(shì)高管(guǎn)降薪，后(hòu)是京东零售事(shì)业群大调整，如今公司首席执(zhí)行官徐雷退休了(le)。这些架构和(hé)人员(yuán)变动，能否为京东(dōng)带来新(xīn)的活力，仍有(yǒu)待观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易商协会对(duì)建设银行启动自律调(diào)查(chá)

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索，依据《银(yín)行间债券(quàn)市场自律(lǜ)处分规则(zé)》，交易商协(xié)会已对中国建设银行(xíng)股(gǔ)份(fèn)有限(xiàn)公司(sī)债务融资(zī)工(gōng)具承销业务涉嫌(xián)违规行(xíng)为开展自(zì)律调(diào)查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周(zhōu)环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色金属(shǔ)工业协会硅业分会最新发文称(chēng)，本(běn)周硅片(piàn)价格大幅(fú)下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混(hùn)乱，成交量普遍(biàn)偏(piān)小。价格大(dà)幅下跌主要由于两方面原因(yīn)，其(qí)一(yī)是(shì)本周价(jià)格降(jiàng)幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮(lún)阶段性(xìng)调价；其二(èr)是传导原材料降价(jià)空间，并持(chí)续向下游释放利润(rùn)。评(píng)：以隆基股份为(wèi)首的光伏赛道最(zuì)近跌的不(bù)要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着(zhe)行业(yè)周(zhōu)期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一(yī)季度(dù)公司实现营业(yè)收(shōu)入(rù)102.09亿元(yuán)，同(tóng)比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是(shì)由于晶圆销售(shòu)量减少及产能利(lì)用率下降(jiàng)所致。二季度，公(gōng)司预计产能利(lì)用率和出货量(liàng)都高于一季度，销售收入预计环比增(zēng)长5％到(dào)7％，平均晶圆单(dān)价(jià)受产品组合变动(dòng)影响环(huán)比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利(lì)环比下降42％。芯(xīn)片股(gǔ)在做了一轮过山车后，处(chù)于(yú)相(xiāng)对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金(jīn)周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时(shí)代净(jìng)买入13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居(jū)首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上(shàng)周首次(cì)申领失业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月(yuè)以来(lái)新高

　　美国(guó)上周(zhōu)首次申领失(shī)业救济人(rén)数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估(gū)为24.5万人(rén)，前值(zhí)为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期(qī)，更(gèng)是(shì)创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来(lái)首次将利率上(shàng)调至(zhì)5％以(yǐ)上，目(mù)前(qián)正密切关注服务(wù)价格，寻(xún)找通胀(zhàng)压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该(gāi)数据进一(yī)步走弱，将(jiāng)给美(měi)联储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外(wài)创两年多(duō)最低同比增速且首次(cì)申请失(shī)业救济人数(shù)连续第二周超预期(qī)增长无疑体现了美联(lián)储持(chí)续一年的加息影响(xiǎng)，但疲软(ruǎn)的企业财(cái)报以及地区银(yín)行危机(jī)担忧重(zhòng)燃再(zài)度对股市形(xíng)成(chéng)双重打击(jī)，美股全(quán)天震荡收(shōu)盘(pán)涨跌(diē)互现；中(zhōng)概股在京(jīng)东超预期业绩提振下普遍(biàn)上涨(zhǎng)，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美(měi)元指数加速反弹，一(yī)周多来首次盘(pán)中(zhōng)重上102.00；两年期美债收(shōu)益率一度降10个基点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元，创(chuàng)2月(yuè)以来最(zuì)大单(dān)日(rì)百分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的最低收盘价；原(yuán)油期(qī)货(huò)连续两日收(shōu)跌(diē)，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特(tè)估再度大(dà)幅走(zǒu)弱，中国外运、中油(yóu)资(zī)本(běn)、中船科(kē)技、中信金属跌(diē)停。影视(shì)股(gǔ)表(biǎo)现(xiàn)强势，多股出(chū)现(xiàn)涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日(rì)线失守，价(jià)跌量缩的量(liàng)价关系，意(yì)味着短线(xiàn)大盘(pán)杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力(lì)也不足，从K线(xiàn)组(zǔ)合(hé)形态(tài)来看，短线盘中(zhōng)有(yǒu)一定(dìng)的回调压力(lì)，60日(rì)线附近仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国(guó)一位(wèi)23岁(suì)的女网红发布了一款基于自己声(shēng)音(yīn)、行为(wèi)和(hé)个性的AI语音聊天机(jī)器(qì)人(rén)，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费(fèi)用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了(le)超过1000名(míng)付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经(jīng)近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电子已经通知(zhī)分销(xiāo)商(shāng)，将不(bù)再以低于当前价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价(jià)格最近停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机(jī)：农业农村(cūn)部(bù)网站(zhàn)5月11日(rì)发布由农业农村部、国家发展改(gǎi)革委、财政部等六部门共同印(yìn)发的关于加快(kuài)粮食(shí)产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争通过三年左(zuǒ)右时间，补上粮食产地烘干设施装备短(duǎn)板，建成布局合理、体系完善的粮(liáng)食产(chǎn)地烘干(gàn)体系(xì)，烘(hōng)干能力基本满足全(quán)国粮食(shí)产地烘干需(xū)求(qiú)，应(yīng)急烘干作业能力齐(qí)备(bèi)，粮食产后损失显著(zhù)下降，粮食产(chǎn)能(néng)得(dé)到进(jìn)一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股(gǔ)份（603029）、中联(lián)重(zhòng)科（000硅酸铝针刺毯两公分厚是多长的 硅酸铝针刺毯有害吗157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜(lán)舟科技战略合作(zuò)协议(yì)所指向的具(jù)体合作(zuò)内容(róng)

　　荣(róng)信文(wén)化 301231：与科(kē)大讯飞 签订(dìng)战略合作协(xié)议 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求(qiú)说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的审核程序中止

　硅酸铝针刺毯两公分厚是多长的 硅酸铝针刺毯有害吗　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一致(zhì)行(xíng)动人拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回(huí)购股份(fèn)

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山(shān)超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控股股东(dōng)拟(nǐ)减持不超6％公(gōng)司(sī)股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定(dìng)股东拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联(lián)拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持(chí)不超过(guò)2％股(gǔ)份

　　宇环(huán)数控 002903：副总(zǒng)经(jīng)理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中(zhōng)公教(jiào)育 002607：股东拟减(jiǎn)持(chí)不超1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠(zhōng)拟减持不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同(tóng)

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公(gōng)司(sī)拟不超4亿元投建高效电镀(dù)金刚石线生产(chǎn)线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资(zī)子公(gōng)司签(qiān)署合资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情形(xíng)提交(jiāo)第(dì)四批合规方案(àn)

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成(chéng)首例受试者(zhě)给药(yào)

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡介苗(miáo)获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司(sī)19.99％股份(fèn)引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新疆设子(zi)公司 善西北区域(yù)市场布(bù)局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕(yàn)公司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办(bàn)公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会(huì)立案告知(zhī)书

　　杭(háng)氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合(hé)资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方式引入战略投资者

　　中创(chuàng)环(huán)保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速公(gōng)路特许经营项(xiàng)目(mù)

　　川金诺(nuò) 300505：子(zi)公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能(néng)部(bù)分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之(zhī)控制人(rén)收(shōu)到证监会立案告(gào)知书

　　交易提示(shì)

　　【新(xīn)股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申购

　　2.英特科(kē)技(jì)（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦(bāng)科技(jì)（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交(jiāo)易提示】

　　万(wàn)兴转债(zhài)赎(shú)回，进入(rù)最后(hòu)交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将(jiāng)变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁(jìn)】

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