兄弟姐妹们啊(a)，今天风(fēng)水轮流转，终于新(xīn)能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则今天(tiān)新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的(de)人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他(tā)们又(yòu)故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在(zài)说(shuō)抄底新能(néng)源，新能(néng)源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定，走(zǒu)势(shì)终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势完美？新(xīn)能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现在给别(bié)人吹新(xīn)能源，是要被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的(de)青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概(gài)念炒作，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源马上到业绩窗口了(le)，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不(bù)改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确(què)，反转在即”之类的。引(yǐn)得(dé)众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来(lái)，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也(yě)很(hěn)简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的就是(shì)一个(gè)新能源赛(sài)道股的(de)超跌反弹，风格(gé)突然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　府试院试乡试会试殿试顺序，院试乡试会试殿试顺序记忆口诀src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606523.png">

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息(xī)面(miàn)上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务器(qì)订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在下半(bàn)年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解(jiě)读(dú)：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅(fú)削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商(shāng)在年初给(gěi)到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器(qì)，尤(yóu)其(qí)是(shì)通用服务器的需求(qiú)放缓完(wán)全在预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反(fǎn)馈及(jí)用户转化率，继(jì)续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软预(yù)计下个(gè)财季(jì)Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分(fēn)析(xī)到这了(le)。

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